美人すぎる！ニューハーフ！可愛いニューハーフ8名がエロ過ぎる！ハメハメ4時間！！
美人、ロリ、そしてエロい8人のニューハーフ嬢たちの豪華な共演！！内容も女子校生、風俗、近親相姦等様々プレイはもちろんアナルFUCK、逆アナルFUCKなどなど盛りだくさんです。イカしてイカされる！！
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Blond Half巨大ペニクリ 欧米ニューハーフのザーメン大量噴射！！
セクシーブロンド娘やワイルドラテン系の極上欧米ニューハーフ達が超敏感な巨大ペニクリをアナルに挿しつ挿されつ過激なハードコアファックをくり広げる！！ツボを知り尽くした超絶フェラチオで準備万端。ケツマンコに挿入されると腰を激しくグラインドさせ大声でヨガりまくる！逆アナルプレイでは騎乗位で責めてとろ～り濃厚ザーメンを大量噴射！！
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
APAニューハーフプレミアBEST4時間DX
厳選されたプレミアニューハーフ10名のBEST盤！誰もが驚く美貌と男を知りつくした極上セックステクニック満載！アナルに逆アナルにスワップなど内容盛りだくさんでおくる！
3P・4P極上ブラックシーメール勃起するギガペニクリ止まらない濃厚白濁ザーメン豪快発射！！
海外シーメールファンを魅了するブラックな衝撃！！大きさも硬さも世界トップクラスな黒人シーメール達のデカマラがしゃぶられシゴかれ限界までフル勃起！大好きな逞しい男達に性感帯のアナルを奥深くまで貫かれグラマラスな肉体が呼応する！興奮を抑えきれない黒人シーメールは逆アナルファックで激しく腰振り！加速度的な快楽が黒人シーメールのデカマラを直撃し大量の濃厚白濁ザーメンを射精する極上作品！！
3P・4P超デカイちんぽの外人ニューハーフ 3
自慢のでかいペニクリをビンビンに勃起させて、ヤリまくりのアナルファック大乱交！！男も女も関係なくハメ倒す超淫乱ニューハーフ達による宴は今夜も終わらない…。性別をも超越した美形！過激ファックシーンや超過激なアナルファック＆逆アナルファックを目の当たりにした貴方はもう彼女達の虜！！
【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】
3P・4PニューハーフBEST4時間SPECIAL
最高級のニューハーフ8名が夢の競演！！淫乱ニューハーフたちのソープテクニックから、Wディープスロート、逆アナルFUCKと想像を遥かに超えた未知のエロさはたまりません！
3P・4P海外最上級ニューハーフ快感絶叫エクスタシーワールド23人4時間！！
欧米ニューハーフ美女達を厳選した海外ニューハーフの決定版です！！男性とのアナルファックや純女とのレズプレイ、男女NHが入り乱れる混合3P、豪快な逆アナルファック＆激射精など内容盛り沢山な一作！！
OSCAR（ミスター・インパクト）ニューハーフ4時間
ニューハーフエンジェルシリーズの完全版！4人の超美形ニューハーフづくしの1本！相観手コキ＆69フェラ！ザーメン顔射＆口内発射！痛感！アナルSEX＆逆アナルSEX！普通のセックスでは味わえない快感！
3P・4Pニューハーフ逆アナルセックスの世界
ニューハーフセックスの究極のプレイ「逆アナルセックス」をフューチャーした撮り下ろし作品。5名の人気ニューハーフの貴重な撮り下ろし映像を惜しげもなく収録。ニューハーフ上級者にお薦めです。
ギャル関西発！ニューハーフ 星野リオ
関西から来たモデル級ニューハーフ「リオちゃん」！どこから見てもギャルにしか見えないリオちゃんの綺麗なアナルにチ○ポを入れたり、ナンパしてきた男のアナルにリオちゃんのチ○ポを入れて逆アナルしたりのエロエロFUCKにザーメンを発射しました！
