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TRANS CLUB顔良し！スタイル良し！エッチ良し！の人気ニューハーフ彩乃彩ちゃんがファンの皆様のお宅を訪問！ファンの男性のためにお料理をしてあげたり、男性宅のタンスを勝手に漁りイタズラ三昧！痛めつけられるのが好きなM男君に手加減なしの連続ビンタ！好みのタイプの男性宅への訪問でテンションの上がった彩ちゃんはさらに熱く激しく男根を貪り濃密アナルファック！快楽に支配された彩ちゃんのペニクリから白濁ザーメンが発射される！
100％まるごとニューハーフ潮吹きクイーン、楓きみかちゃんの愛情がたっぷり入ったニューハーフのビギナーには必須の1本！アナルが初めての男性に優しく手ほどき。愛情たっぷりのフェラ。そしてイチャイチャしっぱなしのSEXでは、下から突き上げられながら…正常位の激しいピストンで…ビンビンのペニクリから潮をビュっと吹き上げながらイキまくる！途中に入るオナニーシーンでは、潮ではない白濁の液体がペニクリより発射される！
100％まるごとギャル系ニューハーフ、アゲハちゃんがアルファー作品に降臨！！オナニーが日課の彼女は自称マゾだけどドスケベだから撮影が始まれば自分からイニシアチブを取っちゃう！！フェラ、タマ素股、兜合わせ、そして定番のガチンコファックも全てノリノリ。「アゲハちゃんのお口に出してぇ」なんて上目遣いで見られればもう即射間違いなし。まさに史上最強誘い受けニューハーフ！今後に期待だ！！
First Shemaleはにかんだ笑顔が男心を刺激する素人ニューハーフ琥珀さやかの初姫シリーズデビュー作品！！緊張の初対面では自身の性体験を赤裸々に告白。ホテルの一室で敏感なアナル＆前立腺を刺激されさやかチャンのペニクリの先から液体をだだ漏れさせる恍惚アクメ！極太ちんぽにアナルの最深部まで激しく突かれたさやかチャンは淫らな声を上げイキまくり！卑猥なアナルは生中出しされ限界を迎えたさやかチャンも絶頂本射精！！
KUKI憧れのゴールドフィンガーとヤるために西野さゆきが試練に挑戦…ドM男にニューハーフ、おじいちゃんというキワモノ男優と対戦。極めつけはレ●プ常習者という絶対ダメな人とのカラミ！おおらかな時代にもほどがある！これは酷い！！
3P・4P奇跡のデカクリチ○ポを持つシーメール。お嬢様にあこがれるあゆ念願の企画。超似合うブレザー・ブルマー姿で男のチ○ポしゃぶり絶頂3PアナルSEX。男に激イラマして初放尿アナルSEX。男に奉仕する美麗アナル！
アナルセックス女性よりもいやらしく女性よりも美しいニューハーフ「橘芹那」が自ら男を狩りに行き、プロ男優とのSEXを見せつけて誘惑。素人さんが勃起したのをいいことにお口でじゃぶじゃぶしゃぶり付き、口内発射。それでも満足できない芹にゃんはケツマ●コで素人さんのオチ●ポを咥え込み、自ら生挿入させ腸内発射の強要まで…。見ているこっちがハラハラしちゃう、美しすぎるビッチニューハーフ橘芹那の大暴走映像！
SHEMALE PLUSモデル並みのスタイルの極上ニューハーフ、楓きみかの倒錯的緊縛遊戯！縄で縛られただけで極太ペニクリをビンビンに勃起させ恍惚の表情を浮かべるド変態のきみかが、緊縛プレイに心の奥底に潜むマゾヒストとしての本性を覚醒させ悶絶、絶叫、大量潮吹きでヨガリまくる。SとM、男と女、すべてを超越したSEXがここにある！！
3P・4P表情にあどけなさが残っているみるく。妖艶な舞で男達を挑発する。中年男とのプレイでは執拗にペニクリを責められ、いやらしく身悶える。男二人との3Pプレイでは膝をついた体勢で丹念に御奉仕。よだれを垂らしながらフェラチオをした後は口内発射→ゴックン。濃い精子を堪能する。最後は激しいアナルセックスです。
AFRO-FILM『ニューハーフのメガチ●ポにシャブりつく僕を見てどう思いますか！？』想像もした事すら無い性倒錯の世界を見せつけられて、驚愕の表情をみせる素人娘達！ニューハーフのチ●ポをフェラする男にテクニックを教える素人娘、イケメンと一緒にニューハーフのチ●ポを咥える素人娘、ニューハーフのチ●ポに興奮して3Pになだれ込む素人娘…。興奮と混乱の表情で乱れまくる素人達…。
