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First Shemale将来の目標は一人でも多くの人に知ってもらい有名になること！そんな新人ニューハーフの美咲ゆりあちゃんが初姫でデビュー！！新人とは思えぬ高い美意識とカチカチに勃起して限界まで反り返るデカペニクリは必見！大好きな男のチンポをねっとりフェラチオで刺激！疼きを抑えきれないアナルにチンポを挿入され本気で感じる快楽アナルセックス！限界に達したゆりあのデカペニクリから大量放出される濃厚ザーメン激烈2射精！！
キャバ嬢・風俗嬢その女、ゴージャス美しすぎるその美貌に男は酔い痴れる…美しく淫乱、彼女の名は有沢セナ。今宵も男を魅惑し女であることの喜びを感じる…。男を快楽に導くために生まれた彼女の風俗嬢としての生き様をドキュメント形式で収録。是非、ご覧下さい。
Aja久々に実家に帰ってきた兄は女顔負けの美人ニューハーフになっていた！実の妹の彼氏を美味しく頂き、義父のチ○ポまで貪る始末！淫猥な女獣と化した兄の旺盛な性欲は止まるところを知らない！！
SHEMALE CLUBニューハーフ美女達の疲れた身体を美熟女が睾丸マッサージで癒し尽くす新感覚マッサージ作品！！普段はパンティやストッキングに圧迫され窮屈な状態の睾丸を絶妙な力加減で揉みほぐすとニューハーフ美女は身体を痙攣させ感じまくり！今まで経験したことのない気持ち良さにニューハーフ美女のペニクリは限界まで勃起し、毒素を排出するためフェラ＆手コキで刺激されたニューハーフ美女のデカマラは限界を迎え激射精の連続！！
OPERA自らの欲望に駆られてSM志願してきたニューハーフ。アナルオナニーもアナルSEXも倒錯被虐エロがダダ漏れしてる！不安と悶絶の初SMは泣きが入るまで容赦なく責められる！ローソクの熱さとはがされる激痛にマジ絶叫！極太男根に犯●れて被虐絶頂のSM激姦アナルSEXが凄い！
SHEMALE PLUS身長149cmのミニミニ・ニューハーフ「如月優奈」ちゃんが、ペニクリ・ソープ嬢になって女の子のお客さんに徹底ご奉仕！現役ソープ嬢直伝のテクニックを武器に女の子を絶頂させると、自らも大量の精子を発射して絶頂へ…。小さな体に似合わない絶倫ぶりを発揮して射精しまくります！！しかも勢い余って「生中出し」までしちゃってます！ニューハーフと女の子達だけの倒錯ソープワールドをお楽しみ下さい！
3P・4Pあやか24才。サオあり、タマあり、しかも巨根。趣味は男とのセックス。好みの男に抱かれれば、ギンギンに勃起してしまう。途中までは、普通のAV撮影のはずだった。しかし、徐々にこの「女心」が引き裂かれる。罵倒されて勃起か、傑作だ！！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
3P・4Pとある学校に赴任してきた新人ニューハーフ教師の彩乃彩。イケメン根暗な生徒との距離を縮めるため積極的に話しかけるうちに何故かエッチな関係に…他の男子生徒にその事がバレてしまった彩は2人の男子生徒に無理矢理犯●れてしまう。自分は教師に向いてないんじゃないかと思い悩む彩に同僚教師が優しく手を差し伸べ互いを強く求め合う濃密AF。絶頂を迎えた彩のペニクリからは精液が溢れ出る…。
アナルAV初出演の新人ニューハーフを発掘し続ける大人気シリーズ「初嬢」から、36歳の三十路ニューハーフがAVデビュー。抜群のプロポーションに美しいルックス。しかも陵●を自ら志願する真性のドM。粋も甘いも知っている大人の女（ニューハーフ）だから出せるフェロモン全開の作品です。36歳のニューハーフなんてめったにいないので貴重な一本！
Aja5年ぶりに実家の旅館に帰ってきた姫。ところがゆったり寛いでいるのも束の間、あやしい男達が突然旅館に乱入し、父を脅し始めた。聞けばいかさま金融に多額の借金返済を迫られ旅館の存続も危ういという。旅館の跡取りを放棄した姫だったが、長男（？）として実家の窮地を救うべく立ち上がる。
