ポロパンいぢり
テカテカ＆ツルツルに光るキツキツポロパンのモッコリを、男の体を知り尽くしたNHが焦らしていぢりまくり。微妙な性感ポイントを確実に責めてくるNHのテクニックに酔い痴れ、チンポをオモチャにされ続ける夢のような時間。
AROMAAROMA水朝美樹
AROMA
タイガーマイスターズニューハーフ×縛り愛×Mエクスタシー
容姿端麗立ち居振る舞い妖やしいニューハーフ7人がたった1本の麻縄でさらに妖しくなる！緊縛で縛り上げられ手足の自由をもぎ取られ、責められ続けた結果苦痛が次第にエクスタシーへと変わり恍惚の表情へと変わり果てる。羞恥的肉奴隷となった彼女たちは更なる快楽への階段を昇り始めるのであった…。
SHEMALE PLUSニューハーフ ナースのお仕事 水朝美樹＆ゆみか
美形ニューハーフ水朝美樹ちゃんとゆみかちゃんが誠心誠意、真心込めた癒し系ナースとなって患者さんの治療に当たります。ナースとは患者さんの心と体を癒す職業・・・。特に男のツボを知り尽くしたニューハーフナースには、キメ細やかなサービスが求められます。二人のニューハーフが若くて新鮮なペニクリ注射を使って逆アナル治療いたします。病気もストレスも美形ナースに優しく治療してもらって色んなモノを大放出！！ ／ ニューハーフ ナースのお仕事 水朝美樹＆ゆみか
グローリークエストニューハーフトランス14 水朝美樹
私が本当はオトコでも興奮しちゃうでしょ？今や大阪のみならず全国にその名を轟かすニューハーフ界のスーパーアイドル美樹ちゃん！ファンの熱い要望に応えニューハーフトランスにプレミアム出演です。外見だけでなくすべてが女へと生まれ変わることを日々憧れている毎日。恥じらいながらも淫らに妖しく激しく超エッチに…
TRANS CLUB至極のニューハーフ射精セックス 16時間 特別版ベスト！！
見た目は美女でもアソコにイチモツかかえる美しき竿有りニューハーフ４０人以上が本当に気持ちイイＳＥＸで絶頂射精しまくり！デカマラＮＨは絶叫とともに勢い良く大量の白濁汁を飛ばし、痴女ギャルＮＨは男にイラマさせ自ら腰振り射精快楽に恍惚！大人気ＮＨアイドルは尻マ○コを犯されながらも勃起したペニクリを強制射精させられる！ニューハーフＡＶは数あれど、貴重な射精シーンをここまで詰め込んだ作品は他に類を見ない！ ／ 至極のニューハーフ射精セックス 16時間 特別版ベスト！！
CROSS近親相姦優しく厳しい巨乳の母と、Jカップ爆乳痴女のお姉ちゃん。甘えん坊の兄弟は、とっても美人なニューハーフ
美女ばかりの四人家族、だけども実は三人姉妹の二人はニューハーフ！可愛いお顔にスケベなペニスをぶら下げたとってもエッチな甘えん坊。母に叱られ長女に痴女られ、女の子になりたいのにオチンチンは大活躍！一風変わった家族が濃厚アクメと射精で送る、アナルと巨乳とチンコが交わる物語。
タイガーマイスターズニューハーフ美女BEST14人240分スペシャル
遂に出た！タイガーマイスターズ設立初期からラインナップを支えてきた夢一生監督による宝珠のニューハーフ作品を完全コンプリート。14人の大ボリュームで今日からアタナもニューハーフ狂い決定！男でも女でもないビミョウな彼女たちをお楽しみください。
TRANS CLUB女に無理やり感じさせられて射精までしてしまうニューハーフ8時間 5
美しきニューハーフと女性との激しく濃厚な絡み合い。普通のレズ作品では観ることのできない勃起ペニクリへの快楽刺激と最高潮時に互いの性器が色濃く繋がるオマンコ交尾。女性とのＳＥＸなんて・・・と拒絶していたニューハーフの心は激しく揺れ動き女性のベロキスも無条件に受け入れてしまう。求められる敏感ペニクリ、密着して感じる柔らかい女体の感触にニューハーフ美女は貪るように快楽を求め絶頂射精する！ ／ 女に無理やり感じさせられて射精までしてしまうニューハーフ8時間 5
アルファーインターナショナルニューハーフ街角熟女ナンパ
美形ニューハーフ2人がガチンコで街中の熟女をナンパ！もしOKが出たら即ハメだ！！しかし熟女達は彼女達がニューハーフだとは気付かずにナンパされてしまいます…。果たして素人熟女との即ハメは成功するのか！？
FEARLESSリアルふたなり×近親相姦 水朝美樹
ある時はチ●ポを丁寧に舐めあげる優しい痴女に、ある時はアナルに挿入されて悶絶する激しいM女に変貌する…。仮に、オトコの快楽のツボを完璧に把握している女性が存在するとしたら、自らも陰茎を所有しているオンナしかありえない。そんな《チ●ポ以外はぜ～んぶオンナ》な美しくも可憐なフタナリ姉貴のエロチシズムに翻弄され、禁断の関係にハマリ込んでイク、リアルふたなり×近親相姦ドラマ、全4編。
