キュートな笑顔とは裏腹に時には大胆に時には厳しく、小悪魔的な責めがM男性の心を掴んで離さない！身も心もゆっくりとそして全てを支配していく。縛られることも、吊り上げられることも、鞭を打たれることもすべては女王様に楽しんでいただく為…。笑顔の為に限界まで超えて耐える。そして聖水の中で溺れるご褒美まで…。

色白な19歳女装志望の美少年がアナル処女喪失、SMプレイまで承諾して出演決断をした。年上のロリ娘に性感帯を愛撫責めされたり、男2人に姦されたり…10代女装娘の破瓜映像は何故ここまでスリリングなのか！？

男の娘の身体に刻まれる女の快楽！！女上司「澪」に女装癖が見つかってしまった男の娘。乳首をいじくり回され思わず悩ましい声を上げてしまう。甘い言葉で部下を洗脳していく。メイクを施され女子社員の制服を身に着け心まで女性へと変わっていく。鏡に映る別人のようになった姿に興奮してしまう男の娘。「女装」をしているという背徳感が感度を倍にしていく。女上司のイヤらしい指導が今始まる！

セレブ奥様達のレズセックスパーティー！お隣に引越してきた人妻を狙うセレブ奥様らみぃと麗子。言葉巧みに誘い出し、しっとり、ゆっくりとレズの世界へと引き込んでいく…。らみぃに迫られた貴和子。はじめは拒否するが…。初めての快感に少しづつ心を許してしまう。レズの世界に魅了されてしまった貴和子。麗子とらみぃ、そしてメイドの女装娘を含めた甘美で淫靡な集いがはじまる…。