男の娘の身体に刻まれる女の快楽！！女上司「澪」に女装癖が見つかってしまった男の娘。乳首をいじくり回され思わず悩ましい声を上げてしまう。甘い言葉で部下を洗脳していく。メイクを施され女子社員の制服を身に着け心まで女性へと変わっていく。鏡に映る別人のようになった姿に興奮してしまう男の娘。「女装」をしているという背徳感が感度を倍にしていく。女上司のイヤらしい指導が今始まる！

セレブ奥様達のレズセックスパーティー！お隣に引越してきた人妻を狙うセレブ奥様らみぃと麗子。言葉巧みに誘い出し、しっとり、ゆっくりとレズの世界へと引き込んでいく…。らみぃに迫られた貴和子。はじめは拒否するが…。初めての快感に少しづつ心を許してしまう。レズの世界に魅了されてしまった貴和子。麗子とらみぃ、そしてメイドの女装娘を含めた甘美で淫靡な集いがはじまる…。

エレベーターですれ違った女性の落とし物を届けようと訪ねてきたそこは「メス化調教専門店」だった。そんなことを知らない男に「大事なモノを届けてもらったお礼」にとメス化を進める店主の女。最初は戸惑うものの自分が女装娘へと変貌していく姿に快感を覚えメスマゾへと堕ちていく。

可愛いメイド服を着てキレイなメイクをして女王様のお人形になりいっぱい可愛がってもらいたい。緊縛であられもない姿にされ辱めを受ける。女王様との甘く激しい時間。