超敏感で何をされても白目剥いて絶頂するド変態ニューハーフ・冴月りんをイカせ続けたらどうなるか様々なシチュエーションで検証します！オイル性感マッサージでペニクリをビンビンに勃起させながら喘ぐりんはメス犬バックで尻穴マンコ突かれると舌出しながら白目剥いてヨガる！オトコノ娘とのペニクリレズSEX、涎を垂らしてペニクリをシゴく爆射精自慰、スパンキングや首絞めされるハードSEX…ぜんぶ白目剥いて悶絶アクメ！

今なお絶大な人気を誇るニューハーフ月野姫の金玉のある時代H18年～H20年までを詰め込んだベスト！ドM男に容赦なくムチを振るいアナルに無理矢理液体を注入する変態調○！リアル友達のニューハーフ美女と濃厚に絡む逆アナファック！純白の花嫁姿の姫ちゃんが愛しい旦那様＆謎の美女と繰り広げる男×女×ニューハーフの異色3P！アナルにオマンコに自分が満足するまでハメまくった姫ちゃんは快感絶頂射精の連続！！

美形すぎるオトコノ娘・桃マリ。可愛らしい笑顔で公園デートを楽しむ彼女…。2人きりのホテルでマリは恥じらいながらもペニクリをギンギンに勃起させていた…。桃マリがアナタだけを見つめる完全主観の1日恋人デート！互いに勃起したチンポをしゃぶり合い、アナルマンコSEXで尻穴突かれたマリは自らもシゴいて大量射精！男の尻穴に突っ込む逆アナルSEXでは、Sっ気のある眼差しでアナタの顔をずっと見つめて激ピストン！！

大好評ニューハーフ万引きGメンシリーズ第4弾です！！今回は女性万引きGメン達がアダルトDVDやセクシー下着を盗んだニューハーフ美女達を現行○でゲット！警察だけはやめてください、と懇願する彼女達に免じてSEXで許してあげると濃厚キス！ニューハーフ美女達は拒否するわけにもいかずペニクリをしごかれしゃぶられフル勃起！オマンコに入れさせられたペニクリは痴女万引きGメンの激しい腰遣いに耐え切れず大量射精！！

オトコノ娘女優・ゆうかの撮影日、朝から監督が「今日、男優がいないので皆でヤリましょう！」とスタッフに告げる。男優とのSEXを楽しみにしていたゆうかは突然ADにペニクリしゃぶられて戸惑うが…変態オトコノ娘はされるがままではなかった！逆にADのチンポを片っ端からしゃぶりヌキ、監督のケツ穴にペニクリぶち込む逆アナル＆手コキで大量ザーメン搾り！スタッフに囲まれる4Pでは尻穴とペニクリ同時絶頂で爆射精する！

ニューハーフ美女・冴月りんが街角で男性を逆ナンパ。街行く男性に声掛けする中…最初にゲットしたのはまさかの外国人（黒人）！ニューハーフ初体験だという外国人を相手に積極的にアプローチし、日本のニューハーフの素晴らしさを教える濃厚な唾液フェラでザーメンごっくん。さらにはアナルマンコでハードファック！そこからは変態ニューハーフの本領発揮！街角で次々と男性を捕まえては凄テクで射精させ自らもペニクリ爆射精！

ニューハーフ専門に調○する男の元へ今日も奴●達が集まる…。ケツマンコを激しく●●れ白目を剥いて絶頂するド変態なさつき、デカ尻叩かれてペニクリ勃起させるもみじはご主人様と尻穴を突き合う相互アナルFUCK。従順奴●のかなめはビンタに首絞めアナル○○○でお漏らししながら悦びイク！そんなドMニューハーフ3人がM男を相手にすると…集団逆イラマ、ペニクリ直飲ませ飲尿、凄テクチンポ責めで悶絶射精＆潮吹きさせる！

あどけなさが残る20歳のオトコノ娘・レイは普段から女装して生活しているせいか男との経験はあっても女性経験はナシ。そんなレイの童貞をAV女優・波多野結衣が奪う！まずは唾液パイズリとディープスロートで1発抜かれたレイは、続いてペニバンをアナル挿入されての激ピストン＆手コキに快楽射精！そして童貞卒業SEXでは波多野のガニ股ピストン騎乗位に「凄い気持ちイイ！」と我慢できずオマンコ快楽で大量ザーメン発射！

元気で可愛いらしいデカマラニューハーフの綾咲さやかチャンが夢のようなシチュエーションで男の勃起したペニスをおしゃぶり！女子○生のさやかチャンと男子生徒との甘酸っぱい恋模様と二人きりの教室で繰り広げられるエッチな不純異性交遊！女社長のさかやチャンがダメ社員を部屋に呼び出し真心こもった濃厚アナルセックス！さやか嬢がドMな男根従僕を調○する女王様プレイで勃起したデカマラから淫汁を発射する極上快楽作品！

ニューハーフチアガール達が繰り広げるエッチなリーディングレッスンを大公開！！汗ばむ身体に躍動する太もも、食い込むお尻！そしてパンティの上からでも存在感を示す大きなペニクリ！レッスンと称した数々のセクハラ指導で勃起する純情なペニクリ！大胆に開脚したニューハーフチアの美麗なアナルに男性コーチの肉棒が挿入され激しいアナルファック！気持ちよくなり過ぎたニューハーフチアはチアガール衣装めがけて本気射精！！