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真性痴女ニューハーフ・奄美まなのコスプレチポ責めSEX！バニーガール、セーラー、ミニスカポリスなど王道コスプレで変身したまなは、それぞれの痴女キャラで男を責める！相手のアナル責めから絶品フェラにローション手コキ、アナルマコSEXではペニクリ振り乱しながら尻穴快楽で喘ぎ、今度は男の尻穴を逆アナルでして悶絶させる！男を責めさせたら天下一品の奄美まながコスプレしたら反則級のドスケベ痴女で射精した！ ／ 専属ニューハーフ女優・奄美まなが4つのコスプレで痴女責め爆射精SEX

キュートなルックス、下手な女子よりも女らしい仕草振る舞い、脱がすと股間に立派なイチモツ、この不思議な淫靡さを持つ肉体とキャラはニューハーフならではの魅力ですね。男のイチモツをアナルに受け入れ快感にいしれ、逆アナルで男のアナルをし、女子を相手にチポ付きレズビアン、全てに対応可能なエロの化身です。 ／ ニューハーフデリヘル呼んだら美しい女の子になった息子でした･･･

同居相手の女の子・夏希がニューハーフだと知った佳苗るかは、夏希の股間に興味津々で肉棒を想像しながらマンズリ自慰！ついには直接エッチに誘うと勃起させたNHチポをしゃぶってシゴいて大量ザーメン発射させる！男とはご無沙汰だという夏希のために元カレを呼び出すと、るかは2人のチポ舐めし、夏希は元カレに逆アナ挿入。3人が重なり繋がる3P交尾で喘ぎまくる！最後はるかと夏希の友情深める中出しSEX！！ ／ ニューハーフなつきと佳苗るかの奇妙な同棲生活

ニューハーフ・バーとは一味も二味も違う、「ニューハーフ・キャバクラ」が実在したら？という妄想を3名の豪華ニューハーフで映像化！！AV初出演の「海老原葵」ちゃん「宮里裕香」ちゃん、そして「菊川愛香」ちゃんが登場。 ／ 本当にあった！！ 射精するニューハーフキャバクラへようこそ

ニューハーフ4人と男性5人による竿だらけ合コン！利きチンポ対決、逆アナル比べと、恥ずかしいゲーム満載。中出しOKの乱交では、何度もイッてしまうニューハーフ達。一世一代のぶっとび射精を記録する娘も･･･！？ ／ ドキッ！！射精あり中出しあり！！竿だらけの超美麗ニューハーフ乱交合コン

人気ニューハーフ「上原のぞみ」ちゃんと「橘ゆう」ちゃんの豪華カップリング！！勃起力に自信がある彼女達2人の複数乱交プレイ三昧をたっぷりお楽しみ下さい！！勢いのある大量射精シーンも収録されてます！！ ／ 射精するダブルニューハーフ乱交

長身美人のまなと可愛らしいアイドル顔のじゅり。一緒に暮らすこの2人･･･実は股間にイチモツのあるNHカップルだった！仲良しな2人はいつもラブラブで喧嘩しても濃厚SEXですぐ仲直り。勃起ペニクリを重ねてシゴき、互いのアナルマコに挿入ピストン！尻穴とペニクリの両方で感じまくり2人一緒に快楽射精！同棲してるから夜の営みだって当たり前、性欲強すぎる2人は毎晩求め合い尻穴突いて･･･合計7発もの快楽射精を見せる！ ／ ニューハーフイチャラブ同棲レズビアン 如月じゅり 奄美まな

大きなペニクリが売りの二人のニューハーフが豪華競演！！基本的にマゾ体質な二人を微妙に甚振りながら興奮させるとペニクリからはカウパー液が溢れ出し、最後は精子を大量発射！！必見映像満載です！！ ／ 射精するWペニクリ ニューハーフ 白石七海 琴子

いつも暇な探偵事務所で働くNH・まな。珍しくやってきた客から人探しの依頼を受けるが･･･。情報を得るため女に興味のない販売員を誘惑してアナルマコSEXへ導き極上の尻穴SEXで発射させる！情報を追いながら次々と男達を逆アナルSEXで悶絶射精させていくと･･･人探しの依頼が意外な方向へ。真相を知る男とのSEX勝負は･･･イカされそうになったまなが必死の反撃でちんぐり逆アナルSEX！NH作品では珍しい本格ドラマ！ ／ 凄腕で有名な美人ニューハーフのいる探偵事務所 アナルSEXで悪いらから情報とザーメンを搾り取ったら今度は巨根ペニクリ突っ込む逆アナルで真相究明！超一流の快楽SEXで激射精！･･･こいつは確かに凄腕だ！！ 奄美まな

ニューハーフチアガール達が繰り広げるエッチなリーディングレッスンを大公開！！汗ばむ身体に躍動する太もも、食い込むお尻！そしてパンティの上からでも存在感を示す大きなペニクリ！レッスンと称した数々のセクハラ指導で勃起する純情なペニクリ！大胆に開脚したニューハーフチアの美麗なアナルに男性コーチの肉棒が挿入され激しいアナルファック！気持ちよくなり過ぎたニューハーフチアはチアガール衣装めがけて本気射精！！ ／ 特訓！ニューハーフチアガール敏感ペニクリ本気射精！！