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ニューハーフ美女達が性感帯を刺激され淫らに感じまくる姿を視できるニューハーフSEX作品！！潤んだ瞳で貴方だけを見つめ卑猥な言葉で貴方を挑発するニューハーフ美女！パンティ越しでもバレバレな勃起ペニクリを刺激して柔らかな唇に濃厚ベロキス！敏感に反応する愛らしいケツマンコをいじめ抜いて逞しい肉棒を挿入！ニューハーフ美女の感じている姿、結合部分、絶頂に達したペニクリから放たれる射精シーンまで完全収録！！ ／ デカマラニューハーフ視 ずぅ～とカメラ目線で貴方だけに語りかける濃厚アナルファック本番激射精！！

ニューハーフ応援団の第二弾が登場。男臭い応援団にナヨナヨしたニューハーフの新団員が入団、大事な竿を守るべく厳しい特訓が始まるのですが、それが変な方向に向かってしまい先輩の竿も入れ乱れての大特訓に発展！！ ／ 男装娘？ 学ランニューハーフ

可愛くてスケベで人気爆発中の専属NH・如月じゅり。いじめたくなるドMな表情もイイけど、男を虜にする痴女責めも見たい！･･･なら、どっちも見せましょう！お仕置きでペニクリを電マで責められながらヨガるじゅり。潤んだ瞳でイラマチオされる顔がたまらない！ところが･･･痴女になるといやらしいベロキスで誘惑。逆アナルSEXで男を悶絶させ自らのアナルマコに導き淫れ喘ぐ･･･！いつもに増して濃厚なザーメンを大量発射します！ ／ 専属ニューハーフ・如月じゅりの極上尻マコとペニクリ爆射精SEX

とあるキャバクラでのNo.1争いをドラマ形式で収録。但し、No.1を争う2人の内1人は超美形のニューハーフだった･･･。熾烈を極めるNo.1争いの末に勝者になるのはどっちだ！！しかも、敗者は本気で断髪！！ ／ ライバルはニューハーフ ～No.1キャバ嬢はどっち！？～

「私、まだエッチをしたことなくて･･･」本当にSEX経験のない童貞＆処女ニューハーフ・山本みずきがAV出演！そんな彼女を筆おろしするのは･･･ド淫乱NH・星越かなめ。するのもされるのも初めてのフェラで快楽射精したのをキッカケに性に目覚めたみずき･･･。かなめのケツマコで童貞卒業の初SEX爆射精！続けて自身の尻マコにブチ込まれて初アナル絶頂！すべての初めてを捧げたみずきは至福の表情を見せる･･･ ／ すべてが初体験 童貞処女を同時に卒業させるニューハーフSEXレズビアン 星越かなめ 山本みずき

胡桃レイ・奄美まな・椿ハルナ、クラブからデビューした竿有り美女3名の豪華共演作！本作は彼女達がプライベートで経験した「本当にあったSEX」を完全再現。ハルナはお店の運転手を誘惑してアナルへ導く痴女SEX。まなは恋愛相談にきたノンケの後輩をってNHの良さを教え、レイは妻子持ちの上司と不倫で尻穴ハメ合い相互射精！AVの様に淫乱なSEXをしてきた彼女達、最後は3人同時のチポ狩り4Pで萌える！ ／ 本当にあった！不倫・年の差・誘惑痴女･･･3人の発情ニューハーフが男を口説き落としてオマコよりも気持ちイイアナルSEXでザーメン射精しまくった想い出再現映像 胡桃レイ 奄美まな 椿ハルナ

※ニューハーフオトコノ娘がハメ合う究極の竿有りレズビアン！ ※美形NH・まなは、アナルマコを突いてくれるラブラブな彼氏がいるけど･･･どうも男は信用できない。 ※彼氏にレズ友のオトコノ娘・レイを会わせたらさっそく浮気して生中出しSEX！ ※やっぱり男は信用できない！NHと男の娘でSEXした方がお互いのアナルマコを突き合えて気持ちイイよね。まなとレイは69でしゃぶり合い突いてシゴいて射精しまくる！ ／ ニューハーフオトコノ娘 巨根のレズビアンSEX 奄美まな 胡桃レイ

もしも応援団にニューハーフがいたら･･･という妄想を完全映像化！！男くさい学ランを着た可愛らしいニューハーフ達が男子の先輩達からシゴキを受ける！！男らしさと可愛らしさのギャップがたまりません！！マニア必見です！！ ／ 押忍！！われら竿持ち 花のニューハーフ応援団

男性に自分のアナルへ挿入されるのも感じるけれど、自分の勃起したペニクリを男性のアナルに挿入するともっと感じて興奮してしまう変態美形ニューハーフ達を収録した撮り下ろし作品。貴重な射精シーンも収録されてます！！ ／ 挿入好きニューハーフ

自ら公言するほどのドMニューハーフ水妃ほむらが肉便器になるべくクラブの扉を叩いた！大きいオチンチンが大好きと自分のペニクリをシゴキながら早速のフェラチオ！乳首を力強く責められれば完全勃起したペニクリがそそり立つ。言葉攻めとアナル攻撃の相乗効果でほむらのドMスイッチがONになる！全身をされ身動きが取れない状態からのアナルSEXとペニクリ責めにやがて大量のザーメンを放出するのだった！ ／ 肉便器志願のニューハーフ！水妃ほむら ～お願いです！私を貴方の肉便器にしてください。