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高橋ひめなとみはる、二人のニューハーフ美女はプライベートでよく遊ぶリアル友達。肉体関係は一切ない友達二人が、なんと今回初レズSEXします！互いをよく知った仲だからこそ逆に恥じらいが出る二人･･･。初めてお互いの裸をまともに見ると･･･自然と息が荒くなりペニクリはギン勃ち。さっきまで普通の友達だった相手のペニクリをしゃぶってアナルマコに挿入し合うレズビアンSEX！ザーメン飲精、生中出しと何度も射精し合う！ ／ 初めてのニューハーフレズビアン ～リアル友達同士でケツマコSEX～ 高橋ひめな みはる

今までも数々の作品で抜群の潮吹き力を発揮してきた敏感ペニクリニューハーフ愛原みきが日本で一番潮吹きイキまくるニューハーフ作品！！いじられるとすぐにフル勃起してしまう変態ペニクリを美痴女に手と口とマンコで攻められたまらず射精！それでもなお興奮の収まらないみきチャンのペニクリは容赦ない手コキと男根にアナルファックされる同時刺激に快感悶絶！みきチャンのペニクリからは止まらない大量潮吹き射精！！ ／ ニューハーフ潮吹き射精「極」 愛原みき

ニューハーフ美女達が様々な場所で淫らにイキまくるニューハーフ露出作品！！いつ誰が来るかわからないエレベーターの前ですけすけタイツ姿の湯本千夏が濃厚な絡み合いを見せつけ、車内での絡みで盛り上がり過ぎてしまった彩瀬まいが駐車場の車と車の間で声を殺して悶絶アナルファック！りんとはるひが他人宅のマンションの前で3人の男達と繰り広げる大胆5P！AFと手コキで絶頂に達したニューハーフ美女は豪快大量爆射精！！ ／ 都内連れしケツマコ露出 ド変態ニューハーフ野外で無許可ペニクリ丸出し5Pファック豪快爆射精！！

3年前、オトコノ娘アイドルとしてAV出演していた南野みなみが、日常生活まで完全に女の子となり100%ニューハーフ宣言。心は完全な女になっただけあって淫乱さもパワーUP！アナル指マンされるとまるで本物マコのように濡らし、チポしゃぶるフェラ顔は牝そのもの。主観奉仕でペニクリ＆チポを重ねてシゴき相手も自分も大量射精！M男の尻穴を逆アナルSEXですと今度は和服でされて淫乱尻マコをれ喘ぐ！ ／ オトコノ娘がニューハーフになった 南野みなみ

小悪魔系美人ニューハーフの愛沢寧々ちゃんがなぜか土建屋へ就職？！作業着姿の男達にれたり、男の目の前でオナニーをさせられた寧々ちゃんが興奮のあまり大量の精子を射精する姿は必見！！ ／ ニューハーフ愛沢寧々が土建屋の鳶職に体験入社！！

可愛いニューハーフメイドさんが大切なご主人様のどんなにも忠実に従う愛情たっぷりご奉仕セックス！！フリルの付いたメイド姿はもちろん、勃起確実の極エロ裸エプロン姿も！部屋のお掃除の最中でもご主人様から恥ずかしい格好の指示をされれば顔を真っ赤にしながら大胆ポーズ！卑猥な格好のままアナルを舐められ勃起ペニクリをいじられる快感遊戯！密着AFと強烈手コキの同時攻めにニューハーフメイドも思わず射精！！ ／ 最高のニューハーフメイドを派遣します。敏感アナル＆ペニクリご奉仕宅配メイドサービス快感濃厚射精！

オトコノ娘アイドル・南野みなみがよりイイ女になって帰ってきた！再会した監督の前でペニクリオナニーをすると、実に半年ぶりの射精で大量ザーメン放出！翌日、男優との車デートではAV出演に至る経緯、恋愛や性生活などを赤裸々に語り見た目とは真逆な純粋な一面をみせる･･･。大自然でノーパン露出、駐車場で車内フェラ、二人きりのロッジでフェラし合いアナルFUCK。時間の許す限りハメまくり最高の快楽に女の顔で恍惚する！ ／ ニューハーフデート 南野みなみ

男と女とニューハーフによる摩訶不思議な「3P童貞狩り」を3組収録した新シリーズが登場。女性とのセックスは初めてというニューハーフを男性がサポート。しかし知らぬ間に不思議な3Pセックスに発展する･･･。【※画像・音声に多少の乱れがあります】 ／ 世にも不思議な3P童貞狩り ニューハーフ男

大人気ニューハーフアイドル「君島可憐」ちゃんとAV初登場の期待の新人ニューハーフ「北条雅」ちゃん、「朝霧真央」ちゃんが出演する豪華ニューハーフ学園作品が登場！！もちろん貴重な射精シーンも収録されてます！！ ／ ニューハーフ射精学園 フル勃起！！ペニクリ3人娘

超人気ニューハーフ「君島可憐」ちゃんがメガネを掛けた優等生、「松下瑠衣」ちゃんが不良として登場する学園モノ。学級委員長の「可憐」ちゃんの告げ口が発端で大変な事に･･･。可憐ちゃんの手コキ射精シーン収録！ ／ 優等生は射精するニューハーフ