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立派なイチモツを持つみゆ。性転換手術前で少しナイーヴな心境の中超過激ペニクリラストダンス。ペニスを切除する前にセックスやり放題乱痴気パーティー！！日本を出国する前にどうしてもやりたかったプレイ満載に詰めた一夜。羞恥、イキ狂いセックス、逆アナル、濃厚プライベートセックスとおチンポ三昧で変態臭が立ち込める。もう精巣が枯れ果てるまで精子を大放出！！ ／ 緊急！永久保存版プレミアム映像！性転換手術前夜祭！乱痴気騒ぎペニクリラストダンス 綾瀬みう

保父ではなく、現役の保母さんとして働く超絶可愛いニューハーフさんがAV出演。普段の生活で女性として暮らしても全く違和感のない、否、むしろ美人と呼べるその美貌は必見で、保育士ならではの癒し系母性と裸になると露わになるデカチンとのギャップがタマりません！ ／ 保母さんニューハーフはデカチン淫乱サセコちゃん

地方の温泉宿で一泊二日のハメ旅の始まり。誰か来るかもしれない遊歩道で自らの男性器を露出させそのまま青アナルファック。「我慢できない･･･あなたのチンポを舐めさせて･･･」と赤面しながら耳元で囁く奇跡の巨根シーメール君野湖子。 ／ 女よりも女らしいニューハーフ 初めての青温泉旅行 君野湖子

SNSで知り合ったギャル系の彼女は出会ったらニューハーフであることが発覚。でも可愛いからと急遽ニューハーフものとして撮影決行！ムチムチした女性のような体型も魅力的でしたが、何よりフェラ大好きゴックン大好きというエロポテンシャルの高さを発揮し、すっごいHな映像が撮れちゃいました！！ ／ ザーメン大好き姫系ニューハーフのごっくん12発日記 ユウキ

ニューハーフソープ嬢が魅せるベッドテクニック。場所をベッドに移し男と交わる。まずは男にキスされ乳首をいじられる。ビンビンに勃起したペニクリを弄ばれ悶絶！！攻守交替、男のチポをフェラしたらケツマコに生挿入。何体位かを重ね、そのまま「中出し」！！最高の瞬間である。 ／ ニューハーフソープ嬢SAYAKA2

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とあるソープランドに極上のニューハーフ嬢がいるとの情報を得て店内に潜入。出てきた嬢は系の新人ニューハーフの彼女。体を洗ってもらい、泡泡で全身を「たわし洗い」される。流したら湯船で「潜望鏡」。マットに上がりローションプレイ。ヌルヌルが最高に気持ちいい。彼女のビンビンになった「ペニクリ」が妙にいやらしい。夢の様な時間が終わってしまう･･･名残惜しい･･･。 ／ ニューハーフソープ嬢MEGU

とあるソープランドに極上のニューハーフ嬢がいるとの情報を得て店内に潜入。出てきた嬢は超美形の美しい彼女。体を洗ってもらい、泡泡で全身を「たわし洗い」される。流したら湯船で「潜望鏡」。マットに上がりローションプレイ。ヌルヌルが最高に気持ちいい。彼女のビンビンになった「ペニクリ」が妙にいやらしい。夢の様な時間が終わってしまう･･･名残惜しい･･･。 ／ ニューハーフソープ嬢RIRIKA

とあるソープランドに極上のニューハーフ嬢がいるとの情報を得て店内に潜入。出てきた嬢はエロさが顔に出まくっている彼女。体を洗ってもらい、泡泡で全身を「たわし洗い」される。流したら湯船で「潜望鏡」。マットに上がりローションプレイ。ヌルヌルが最高に気持ちいい。彼女のビンビンになった「ペニクリ」が妙にいやらしい。夢の様な時間が終わってしまう･･･名残惜しい･･･。 ／ ニューハーフソープ嬢SAYAKA

とあるソープランドに極上のニューハーフ嬢がいるとの情報を得て店内に潜入。出てきた嬢はお姉さんタイプで優しい笑顔の彼女。体を洗ってもらい、泡泡で全身を「たわし洗い」される。流したら湯船で「潜望鏡」。マットに上がりローションプレイ。ヌルヌルが最高に気持ちいい。彼女のビンビンになった「ペニクリ」が妙にいやらしい。夢の様な時間が終わってしまう･･･名残惜しい･･･。 ／ ニューハーフソープ嬢KOHAKU