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この1作でニューハーフAVの全てがわかる！！ニューハーフAV屈指の売り上げを誇るトランスクラブレーベルが満を持して送り出す超豪華ベスト版です！君島可憐、湯本千夏、姫咲アゲハなど時代を彩る人気ニューハーフ女優達が続々登場！通常では考えられない奇跡の組み合わせからニューハーフの射精にこだわった人気作品まで！トランスクラブだからこそ実現できた企画の数々を余すことなく盛り込んだ44タイトル収録作品！！

日焼け跡の残る完璧なプロポーション。半端なくエロい『ホンモノ』のニューハーフがアナルセックス～逆アナルまでヤリまくり！玉アリ、サオ有りの巨大ペニクリをビンビンにさせて感じまくる姿はまさに圧巻！史上最高のニューハーフ、遂に現る！！DUGA限定特典画像付き。

掘られるのが大好きなM男に集まってもらい掘るのが大好きな【しあ】ちゃんに虐めてもらいました。メス声上げて失神寸前、太ももプルプルになるまでガン掘りされる男たちを見て楽しくて笑いが止まらない！！【しあ】ちゃんの高速ピストンは必見です。

巨乳で巨根！？色白でギャル系の可愛い顔立ちが堪らないあゆ。しかも彼女はそのルックスからは想像がつかないほどの巨根の持ち主！男優相手に自慢のチンポを擦り合わせガマン汁全開！セーラー服姿のあゆのチンポをしゃぶり、イヤラシイ身体を舐めまわされヨダレを垂らしながらヨガるあゆ！亀頭合わせスマタでもカンジまくりの興奮絶頂！

ペニクリを勃起させたニューハーフ美女たちのオナニー射精シーンを収録したニューハーフオナニー総集編！！セクシーなランジェリーでは隠し切れない立派なペニクリの玉裏からカリ先までを丹念に刺激！疼くアナルに大好きな極太バイブを挿し込んで前立腺快楽を享受する本格自慰アクメ！限界まで高められた快楽が絶頂と共にペニクリから放出される大量濃厚ザーメン発射！ニューハーフファン必見の全20シーン21名全員射精！

撮り下ろし新シリーズが登場。敏腕の職権乱用万引きGメンが万引き○の女の子を捕まえて、お楽しみしようとしたところ女の子の股間にチンチンが…。驚くGメンだったが、欲望は止まらずに…。人気ニューハーフ5名収録です。

Yoyoが友人と会って欲しいと連絡が有った。三人で会って食事をした。宗教上の理由で牛肉の食べられないShashaとの食事は…寿司。二人共、魚介は好きらしい。Shashaの方が英語が上手く、三人の中で一番だった。彼女がYoyoと相談していたのだが、私とHして欲しいといわれた。さすがにYoyoの見てる前では無理なので、彼女を滞在ホテルへ帰して、撮影の許可をもらいスタッフに来てもらった。最初は緊張していたが、気持ちが盛り上がると私より先に逝ってしまった。私は優しく口で清めて、すぐに後を追った。異国の娘との情交は特別な意味を感じた。

電車内で悪質な痴○集団に襲われるニューハーフ美女達！複数の男達に囲まれ逃げ出せるはずもなく無理矢理フェラを○要される！服を無理矢理脱がされ剥き出しになったペニクリは男達の手コキで○制勃起！怖さと恥ずかしさで声も出せないニューハーフ美女に強い口調でケツマンコを開かせ勃起チ○ポを激挿入！痴○男達の容赦ない手コキと強烈アナルファックにニューハーフ美女は電車内ということも忘れて思わず本気射精！！

女社長として頑張るニューハーフ美女の秘密のセックス事情！！多忙な日々に追われるNH女社長が社員に八つ当たり気味の厳しい説教！キレた男性社員が社内でNH女社長を襲って無理矢理キス＆ペニクリ刺激！公私を分けていたはずのNH女社長は突然の出来事に動揺し卑猥な声を上げ立場逆転！男性社員は美しいアナルやペニクリをAFと手コキでやりたい放題我慢できなくなったNH女社長は堪らず快感絶頂射精！！

美女ニューハーフ同士が敏感なクリチンポをねっとりしゃぶり合い、勃起したクリチンポを発情して擦り合わせる全15人の濃密なレズ快楽コレクション！見惚れるような極上の身体と股間に生えたおちんちんの狂おしく美しいギャップ、ニューハーフだからこそ表現できるアナル挿入クリチンポ交尾快楽！愛する相手でいつも以上に勃起したクリチンポは限界まで刺激され大量濃厚ザーメンが射精される極上ニューハーフレズ！！