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レイディックスが誇る美形ニューハーフたちの華麗なる総集編。鬼才ISSEI監督にしか表現出来ない愛の形。大人気の朝倉めぐみ・上原さゆりに加え、監督の作品にしか出演しない超美形ルイとNH好きなら喉から手が出る一本です。アナルファックにディープスロート・NHの射精もばっちり収録したノンストップ240分！

可愛い女装子が変態おじさんに悪戯されるシリーズ第5弾は、関西から来た現役大学生「マキ」。普段は男の姿で通学しホルモン注入や整形など未経験のため、20センチ近い巨根はヘソまで届きそうな勢いで反り勃ちます。この透き通るような美貌のマキをとことん調○。アナルを破壊され可愛く喘ぐ姿は加虐心をくすぐります。

ニューハーフ専門に調○する男の元へ今日も奴●達が集まる…。ケツマンコを激しく●●れ白目を剥いて絶頂するド変態なさつき、デカ尻叩かれてペニクリ勃起させるもみじはご主人様と尻穴を突き合う相互アナルFUCK。従順奴●のかなめはビンタに首絞めアナル○○○でお漏らししながら悦びイク！そんなドMニューハーフ3人がM男を相手にすると…集団逆イラマ、ペニクリ直飲ませ飲尿、凄テクチンポ責めで悶絶射精＆潮吹きさせる！

極上美形ニューハーフが貴方のカラダを弄ぶ！！攻められる快楽からもう、逃れられなくなる…。Sッ気たっぷり美人ニューハーフが攻めまくる120分！！超人気ニューハーフ・MEGUMIちゃんが電マで貴方を攻めまくる！ゆっくりじらしながらチンポを刺激し、ねっとり味わうようなアナル舐め＆フェラ＆アナルSEXに耐えられるか…！？縛られた男にMEGUMIのペニクリが襲いかかる！！喉奥までのイマラチオ奉仕させた後、男のチンポを尻の谷間ではさみまくりじらしまくり！アナルFUCKで精子を絞り取る！！初出演のハーフNHナタリがエキゾティックな美貌で貴方を悩殺！！彼女の超絶バキュームフェラとハーフならではの腰使いは必見！！溜まりに溜まった精子を吸い上げようと、あらゆる性戯でナタリが攻めあげる！自由を奪われた男を欲望のままに全身舐め上げて、バックから突き上げさせてイキまくる…！！

ロ○可愛い美少女LBアイちゃんの裸エプロンからのぞいた未開発のお尻に突撃。切なく喘ぐロ○顔に萌える。もう一組の南国LBとは汗だくの3P。ペニクリ二本を相手に二本男児が大健闘。

清楚系美人オトコの娘の若宮おとはちゃんは人見知りで恥ずかしがり屋。でも男の人のオチンポを見るとスイッチが入ってとってもエッチになっちゃうんです。【初めての撮影】カメラを向けられて緊張していたけど、お兄さんにオッパイをイジられてキスされると感じ始めるおとはちゃん。性感帯の乳首を舐め回されるとパンティの中でクリチンポはビクビク！お兄さんのチンポを目の前にすると夢中で頬張る！お尻をイジられて我慢できなくなったおとはちゃんのアナルにチンポを挿れると、声を出して感じるおとはちゃん！クリチンポからはガマン汁が溢れ出す！「ソコ気持ちイイ！！」久しぶりのアナルSEXに感じまくって濃厚ミルク大量発射！！【初めてのオモチャ】ローターでパンティ越しにクリチンポを攻められると即ビンビンに！オッパイにオモチャを当てられるとそれに合わせてクリチンポもピクピクと反応。初めてなのにローターを3つも挿れられて、さらには電動バイブもいれられちゃった！でも痛がるどころか気持ち良くなったおとはちゃん、お尻からオモチャの震える音を響かせながら喉奥までチンポにしゃぶりつくおとはちゃん。「ホンモノのオチンチンが良い…」アナルにローター挿れたままチンポいれられて激しくピストンされながら超濃厚ミルク大量発射！さらには潮吹きまで！？【初めてのハメ撮り】オッパイ、クリチンポ、アナルを超接写されて恥ずかしそう！ビンビンクリチンポから溢れ出すガマン汁を自分で撮影させて○しめる！カメラ目線でオチンチンを美味しそうにしゃぶる♪「チンチン挿れて欲しいです…」可愛い声で喘ぎながら感じまくり！「今どんな顔してる？」「恥ずかしい顔してます…」フェラ顔、アナル、結合部、感じる顔を至近距離で見せつける♪そして最後はおとはちゃんの綺麗な顔に顔射！！初めてカメラの前でSEXして興奮しちゃいました！恥ずかしいけどエッチな私をイッパイ見て！

もしも息子がニューハーフになって帰ってきたら…数年ぶりに帰ってきた息子は美しい女性になっていました。見た目は可愛らしい女性になっていても、股間はあの日の息子のまま。怪しい魅力に包まれた息子に興奮した父や母の禁断の物語。出演・松嶺こはく、ゆきのあかり他

ニューハーフ・星越かなめのSM作品。冒頭から緊○＆鼻フック、○○イラマで飲精ごっくんとハードな責めから始まる本作。おそらく生まれつきマゾ素質のあるかなめは全身に蝋燭を浴びても、往復ビンタされても、ペニクリを強力吸引されてもエビ反りでヨガる…。しかも、快楽のあまりビン勃ちペニクリから潮吹きを連発！「変態ケツマンコにチンポください…」と懇願し、首絞め○○○にも悦ぶ…こいつは本物のド変態ニューハーフだ！

父親の再婚で家にきた義母・マリに何か違和感を感じていた息子…。ある晩、2人の夜の営みを覗くと…マリの股間には立派なイチモツが…！若くて美人な義母はオトコノ娘だったのだ！秘密を突きつけられたマリは逆らえずに義息子の言いなりに…。見知らぬ男に奉仕して逆アナルSEX、さらに義息子とも尻穴相互挿入で近親相○＆自らもシゴいて爆射精！言いなりになりながらも快楽に勝てず連続射精する義母・桃マリ…。

新人ニューハーフ・桜乃みいなは可愛い顔してド変態！股間のデカクリを男にフェラされながらインタビューに答えていたが、我慢が出来ずに快楽射精。アナルの奥まで観察され、ペニクリとアナルの同時責めされると恥ずかしさと気持ち良さで再び大量射精！M男優と初アナル男優の尻穴を逆アナルSEXで立て続けに、コスプレ緊○3Pでは2人の男からケツマンコを交互にザーメン顔射2連発を受けながら自らも絶頂発射する！