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気持ち良い事が大好きな美しきニューハーフたちが自らのペニクリを刺激して大胆に射精するオナニー作品！！超セクシー姿のニューハーフが下着では隠し切れない大きなペニクリを勃起させて手コキ＆卑猥なアナル責め遊戯！生々しい吐息が漏れ聞こえボルテージの上がったニューハーフのペニクリは暴発寸前！極上自慰で快楽の限界に到達したニューハーフのペニクリから大量放出される濃厚ザーメン敏感ペニクリ激射精！！

デリヘル嬢でありながら自分の収入取り分が少ないことを言い訳に、カレンは『店を通さず、直接連絡欲しいな』と客を取る度に言うアバズレNH。「そんなカレンに天誅を！」と隠し撮り画像を見せて○禁調○。特大カリデカチンポのカレンを風呂沈め・茶巾縛り拘束・アナル○問と玩具扱いし、世間の厳しさを教えてやりました。

チャームポイントは締め付け抜群のケツまんこ！にゃんにゃん子ネコ顔の癖にエッチは超肉食系。AVデビューとは思えないあっぱれ度胸は男前ですが、今回はカワイイ女の子に変身です。敏感な乳首とオチンチンをねっとりと弄ばれ、雄叫びのように喘ぐ！Senaちゃんは本能の赴くまま一心不乱に溺れていくのです…。

ニューハーフチアガール達が繰り広げるエッチなリーディングレッスンを大公開！！汗ばむ身体に躍動する太もも、食い込むお尻！そしてパンティの上からでも存在感を示す大きなペニクリ！レッスンと称した数々のセクハラ指導で勃起する純情なペニクリ！大胆に開脚したニューハーフチアの美麗なアナルに男性コーチの肉棒が挿入され激しいアナルファック！気持ちよくなり過ぎたニューハーフチアはチアガール衣装めがけて本気射精！！

股間にペニクリを持つオトコノ娘同士ずっと仲良しな3人組…。痴女系お姉さんのさつきともみじはライバル関係でドMで可愛いかなめを独り占めしたい…。お互い、かなめに会った時は首輪を付けてケツマンコを自らのペニクリチンポで○しまくりお漏らしするまで変態調○！でもかなめを挟んだオトコノ娘3Pレズの時は全員で互いのアナルにペニクリ突っ込み愛し合う。ベロキス唾液にまみれケツ穴で大絶頂＆ザーメン爆射精！

新人教師のニューハーフ中澤チュリンが生徒達の悩みを身体を張ってすっきり解決！！そんな意気込みで赴任してきたチュリンだったが不良男子生徒達に電車の中や便所内で複数人に囲まれ○される！それでも校内のイジメ問題を解決するため奮闘するチュリンに不良は秘めた想いを告白する。重ね合う身体、触れ合う指先…敏感なアナルを若い男根に○されビンビンに勃起したペニクリを同時刺激されチュリンは絶頂濃厚射精する！！

超人気企画第3弾！！平均17cm！全パート射精収録！石○さ○み激似！？エロカワ巨根オトコノ娘・伊織を○す！色っぽい分厚い唇が極太チンポをねっとりとくわえ込む！巨根を見せ付けるように挑発し、様々な体位で突き上げられながら終始ビンビンフル勃起！マッハピストンの快感に耐え切れず、凄まじい量の精子を吹き上げる…！！（PINK DIAMOND）

普段から女装をして彼女と出かけるというありすちゃん。そんなありすちゃんが今回はギャルに変身！！羞恥オナニーや奴●扱いされておちんぽビンビン！ビッチでド変態なありすちゃんの乱れっぷりをご覧ください。

気持ちイイ事が大好きな淫乱ニューハーフ琥珀さやかの願望を満たす濃厚なニューハーフSEX作品！！女医姿のさやかチャンが男性患者のアナルを淫らに刺激して診察室内淫行逆アナルファック！自宅での飲み会中に男2人とエッチなスキンシップでペニクリ汁快感おもらし！手足を拘束されたさやかチャンが3人の男達に○される大興奮4P！極太チンポの絶え間ない生ハメに限界を迎えたさやかチャンはイキ汁だだ漏れ快楽絶頂！！

生徒達に虐められることに快感を覚えてしまい、自ら快楽へハマっていくゆきの先生。秘密にしていた巨大なぺニクリをおっ立てながらケツマンコをほじられて大絶叫！男子生徒らに見世物にされながらも、なおフル勃起させる姿は教師失格どころか、もう人間失格です！