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おちぽ3姉妹はマッチングサイトで貢いでくれそうな男のもとにそれぞれ向かった！長女の『芹那』はMっ気のある年下の男に手錠をかけて大きなペニクリで責め立てる！次女の『かなめ』はM気質を男に見抜かれされオモチャで責められる。三女の『のえる』はオトコノ娘初心者の男をデカペニクリで弄ぶ。ついには家賃を取り立てに来た大家さんを誘惑し3本の巨大ペニクリと大量の精子で家賃を完済するのであった。 ／ 「ニューハーフ」「オトコノ娘」三姉妹のペニクリ錬金術！ペニクリ大好きな男に巨大ペニクリで舐めて舐められ大量射精！

妖艶美女・如月じゅりはスカートをめくり上げると立派なイチモツが生えた極上ニューハーフ！男と濃厚ベロキスで抱き合い69でしゃぶり合ったら互いのアナルに挿入して交互に突き合いイキまくり！相互オナニーでペニクリ発射、M男のケツ穴を突いて快楽射精･･･と、アナルとペニクリの両方で絶頂繰り返すド変態っぷり！スケベさ最高潮になってからのハードアナルSEXは壮絶。駅弁でアナル突かれて絶頂したら自らもペニクリ爆射精！ ／ 美しい女顔ニューハーフ アナル＆逆アナルSEX9射精！！ 如月じゅり

真性痴女ニューハーフ・奄美まなのコスプレチポ責めSEX！バニーガール、セーラー、ミニスカポリスなど王道コスプレで変身したまなは、それぞれの痴女キャラで男を責める！相手のアナル責めから絶品フェラにローション手コキ、アナルマコSEXではペニクリ振り乱しながら尻穴快楽で喘ぎ、今度は男の尻穴を逆アナルでして悶絶させる！男を責めさせたら天下一品の奄美まながコスプレしたら反則級のドスケベ痴女で射精した！ ／ 専属ニューハーフ女優・奄美まなが4つのコスプレで痴女責め爆射精SEX

キュートなルックス、下手な女子よりも女らしい仕草振る舞い、脱がすと股間に立派なイチモツ、この不思議な淫靡さを持つ肉体とキャラはニューハーフならではの魅力ですね。男のイチモツをアナルに受け入れ快感にいしれ、逆アナルで男のアナルをし、女子を相手にチポ付きレズビアン、全てに対応可能なエロの化身です。 ／ ニューハーフデリヘル呼んだら美しい女の子になった息子でした･･･

同居相手の女の子・夏希がニューハーフだと知った佳苗るかは、夏希の股間に興味津々で肉棒を想像しながらマンズリ自慰！ついには直接エッチに誘うと勃起させたNHチポをしゃぶってシゴいて大量ザーメン発射させる！男とはご無沙汰だという夏希のために元カレを呼び出すと、るかは2人のチポ舐めし、夏希は元カレに逆アナ挿入。3人が重なり繋がる3P交尾で喘ぎまくる！最後はるかと夏希の友情深める中出しSEX！！ ／ ニューハーフなつきと佳苗るかの奇妙な同棲生活

ニューハーフ・バーとは一味も二味も違う、「ニューハーフ・キャバクラ」が実在したら？という妄想を3名の豪華ニューハーフで映像化！！AV初出演の「海老原葵」ちゃん「宮里裕香」ちゃん、そして「菊川愛香」ちゃんが登場。 ／ 本当にあった！！ 射精するニューハーフキャバクラへようこそ

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大きなペニクリが売りの二人のニューハーフが豪華競演！！基本的にマゾ体質な二人を微妙に甚振りながら興奮させるとペニクリからはカウパー液が溢れ出し、最後は精子を大量発射！！必見映像満載です！！ ／ 射精するWペニクリ ニューハーフ 白石七海 琴子