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美人ニューハーフ・ルイのお相手をインターネットで募集。果敢にも応募してきた素人男性に汁男優も加わって、摩訶不思議なSEXが始まる。ルイのテクニックに翻弄され、大量のザーメンを放出する様は圧巻！ ／ I LOVE CHERRY... ニューハーフルイ

今回が初めての女性経験となるのは、カワイイ笑顔のニューハーフ「弥生」ちゃん！お酒が入って絶好調の女優「小松杏」に、‘初めてを奪ってほしい’と話す弥生ちゃんは、可憐なスカートの下で立派なデカチンを勃起させている。ゆっくりと皮をむいてもらった敏感すぎる亀頭は、小松のフェラで赤く充血してパツパツにフル勃起して感じまくった！アナルまで舐められた弥生は、勃起したままのデカチンをビンビン暴れさせて悶絶する！初めて女性の身体にじっくり触れた弥生は、小松の柔らかな肌に感動する！マコの触り方を教わりながらワレメをそっとなぞると、ビチャビチャに濡れた膣に指が吸い込まれるように入っていく。膣内の温かさやめつけ感にひとしきり感動した弥生は、とうとうマコとの初合体を迎えた･･･。きつい挿入感に余裕のない表情でおどろきを隠せない！きれいな弥生ちゃんのデカチンは、小松のキツマンにしごかれてさらに膨張していく･･･。体位を変えて挿入するたびに双方からは、感嘆のあえぎ声が漏れ出るのだった。ぎゅっと収縮する小松のマコが気持ちよすぎて途中から動けなくなってしまった弥生は、おもわず小松の細いウエストを抱きしめてピストンを静止。暴発射精しそうになるのを必死で堪え「小松をもっと気持ちよくさせたい･･･」と、やさしい愛情をのぞかせる弥生ちゃんだった！！ ／ ニューハーフ「弥生」vs女優「小松杏」～超敏感クリチポで初めてのマコに挿入生中出し！さらにアナルマコを小松杏にイカされまくられ悶絶メスイキ！！～

ありえないです。目を疑いました･･･。見た目完全に女性です。それもかなりの美女。綺麗なロングヘア―にスレンダーでスタイリッシュなボディ！この美女がなんと、、、男の娘？ウソだ！ウソに違いない！！しかしっ、股間に付いた僕たちと同じオチンチンを見てあぁやっぱり男の娘なんだと思ったと同時にとてつもなく興奮してしまいました。本人も言っていましたがすごい「美チン」です。キレイなキレイなオチンチンがめちゃエロです。女の子を凌駕するその美貌をぜひご覧ください！！大興奮のアナルセックスは必見です！！ ／ 放課後はオトコノ娘 遂に出会った！衝撃の超S級女装子！！

「ソープ。ご存知ですか？」業界で有名なソープ博士、志良玉弾吾がニューハーフにソープテクを伝授。男の壺を心得たニューハーフに、又、新たな武器を与えてしまった！女を超えたオンナ＋ソープテクに立ち向かえる男は居るのだろうか？蒸気の熱気で噴出す汗をローションとソープバブルが味付けする。マットの上で苦労しながら、男の急所を刺激し続ける、はるかの顔に仄かな笑みが、こぼれていた。 ／ ニューハーフプリンセス はるか

きれいなお姉さん系ニューハーフの「ヌルマユ」。当時の恋人の影響で女の子の格好をするようになったという彼女は‘全身性感帯’で、エッチなことが大好き！そんなヌルマユのお相手をする「弥生みづき」は「きれいな女の子なのにちんん生えてる！！おっぱいおっきい！！」とヌルマユに興味津々で、うしろから羽交いめにしてしまった。みづきの柔らかい身体で抱きしめられ、ビンビンになったチコを女の子に初フェラされたヌルマユは、こみ上げる射精感に余裕のない声でヨガリまくった！体育座りでモジモジしながらセクシーランジェリー姿に照れる2人。大胆な股割れパンティからヌルマユのおちんんが飛び出し、照れまくる様子がかわいい･･･。みづきから勃起したチコをしごかれて、ドピュドピュと射精してもまだ手コキを止めてもらえない！とうとうヌルマユが「ちがうの出ちゃう！！」と叫ぶと、潮吹きまでしてしまった！みづきから「精子ぶくろはみ出しちゃってる･･･」とえっちなイジワルを言われながらちんぐり返しされたヌルマユ。アナルにベロ入れ、裏スジばかりペロペロ責められて生殺し状態で感じまくったヌルマユは、生チポをみづきのマコに挿入すると、気持ちよすぎて中出ししてしまったのだった･･･！チコもアナルも絶頂してよくばりに感じまくったヌルマユは、みづきと2人で夢ごこちの時間を共有したのだった！！ ／ ニューハーフ「ヌルマユ」vs女優「弥生みづき」中出しSEX～‘イジワル’されて潮吹き＆‘はしたなく’アナルでメスイキしました～

慌ただしく過ぎていく毎日に疲れ、男優兼スタッフの青年と束の間の逃避行に出掛けたニューハーフ・まりあ。温泉にゆったり浸かり、山海の幸を堪能した後は、ストレスを吐き出すように激しく乱れ悶えまくる。 ／ NEWHALF温泉 まりあ

今回の実験課題「オムツ内カメラ」「おしっこ染みをうまく撮る」【収録オムニータイトル】「ch：のなめ（イチゴロンパ）、おむつ：シンプルウルトラ、シチュ：おしっこパンパンオムツ～脱糞～電マ射精」「ch：のなめ（正装）、おむつ：国産ビニール、シチュ：浣腸～脱糞～オムツ外からのもみもみ射精」「ch：なし、おむつ：国産ビニール、シチュ：オムツ内カメラ～浣腸～脱糞～射精」「ch：のなめ（正装）、おむつ：国産ビニール、シチュ：浣腸～おしっこお漏らし～お尻アップ脱糞～電マ射精」「ch：のなめ（イチゴロンパ）、おむつ：ABUキッド、シチュ：浣腸～おしっこお漏らし～脱糞」（同人サークル）

オンナ･･･男を惑わし、狂わせる。男を知り尽くすオンナ･･･ニューハーフキャバクラ･･･偽装の楽園、男達は夢を金で買う。整った舞台で、ある時は男に奉仕し、ある時は、奉仕させる。そんな女の世界で生きるニューハーフの実態を再現映像でご覧下さい。実話を元に作成された、奇妙な男女の関係が、貴方を非現実の世界に誘い込みます。あやかのオンナが全開で男達の精を吸い取ってゆく。 ／ ニューハーフキャバクラへようこそ あやか

専属確定！グローリークエストから待望のNHAVデビュー作が登場！ニューハーフへと転身した「しいなゆずき」ちゃんがついにAVDEBUT！超スレンダーな体に備わる立派なペニクリは超敏感！弄られると即勃起！初アナニー、初フェラ、初SEX！そして初絶頂！全てがはじめての体験！緊張していた彼女はジョジョに男の顔から女の顔へと変わっていく…。その変貌の瞬間に立ち会えるのはデビュー作だけ、必見です！＃ちんP

男も掘られる令和時代！グロクエ専属中NHギャル「桃谷りり」ちゃんの極太ペニクリ逆穴性交で雌イキ絶頂体験を！前立腺開発マスター（仮）の称号を持つ「桃谷りり」ちゃんが最初はゆっくり優しく男のアナルを大開発！その絶妙に気持ちいいスポットを突くテクニックで簡単に雌イキさせてしまうと「まだおちんちん入ってないのに･･･」とけつあな確定濃厚演出！？大腸まで震わす激ピストンとドライで感じる快感を！＃ちんP ／ あなたがメスイキするまで何度も何度も突き上げてアゲル！最高のニューハーフ逆アナルセックス♂ 桃谷りり