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人気の亜細亜ロ○ータニューハーフシリーズ第3弾！！男達の熱視線に顔では余裕ぶってみたところで経験の浅さはバレバレ！逞しい肉棒でアナルを貫かれると余裕のないイキ顔で爆射精するニューハーフ美少女達の姿が！！

プレステージ専属女優『今永さな』と自由気ままな温泉旅へ出発！森林浴で自然に触れて心穏やかに、目指すはふたりで思いっきり楽しめる温泉宿！宿に着くや、木漏れ日が反射して煌びやかな光を放つ露天風呂へ！開放感溢れるロケーションで、誰の目も気にすることなく無我夢中で体を求め合う！日が暮れて、待ち望んでいた夕食の時間！晩酌でほろ酔いになった彼女は、少しずつスケベな表情に変化！精子を搾り取るかのように何度もチ○コを咥えて、射精後もチ○コを離さない！今まで見せた事のない淫らな姿をさらけ出し、我を忘れてイキまくる！思う存分快楽に浸る一泊二日の温泉旅をご堪能ください！！ ／ 美少女と、貸し切り温泉と、濃密性交と。 02 今永さな

白水力監督のニューハーフ新レーベル「first shemale」誕生！初撮りでカワイイ子のみ厳選しちゃいました。第一弾は小柄なボディに似合わぬ極太ロングペニクリを持つ宮里裕香ちゃん。緊張のせいか、はにかんだ表情で質問に答えたり、恥ずかしそうに手コキをする裕香ちゃんはとってもキュートです！いざ本番がスタートすればとっても淫乱な一面が開花する。アナルをいじられて、お尻を突かれてペニクリ汁がだらだら垂れる！カメラを忘れてヨガりまくる姿は最高に勃起もの！今後の成長が楽しみです！

長身のりんちゃんはどう見ても最高の美女なのにニューハーフ！何と精子も出るが母乳もでる！美女に逆ナンされたと思って喜んで付いてきた男に色っぽくせまるりんちゃん。母乳に興奮してむしゃぶり付いてみたら股間に見覚えのある膨らみが･･･チ○コがあっても関係ない！ペニクリ責めで感じまくるニューハーフのアナルに中出し！【サイズ:177／88／63／89】 ／ 逆ナンされたらニューハーフ！でも、母乳が出ます！ りん編

超美形で、しかもデカチンのニューハーフだけを収録した究極のニューハーフシリーズがアメリカから上陸！！彼女？達の竿はちっちゃいパンティにしっかり収まっているのですが、一度パンティから顔を出すと、とんでもない暴れん坊将軍に変身！

可愛らしい見た目の殊酔ぜるちゃんのAVデビュー！デビュー前の面接シーンでは監督のオナニー要求に応えてその場でシコシコ極太おちんちんをしごいて大量射精！別日でホテルに行き初めての男優さんとの濃厚ハメ撮りSEXではカメラで撮られてるのを忘れて感じまくりでトコロテン射精までしちゃいました！こんな可愛くてえっちな男の娘がいるなんて！

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ニューハーフのチンチンって気になりませんか？少年のような極小ペニクリから男優顔負けのデカペニクリまで！！美しい女性の風貌に立派なペニスのギャップが超エロい！！様々なペニクリサイズのニューハーフを収録！！

＃熟女 ＃美熟女 ＃マッサージ ＃ニューハーフ ＃巨乳 ＃ ／ マッサージ師 涼子

舞台はアメリカ。シーメールの中でも人気が高いバニティが今回は乱れまくり、男達を食い物にしてる。街ではシーメール達が男をナンパしては3P、4Pとハメハメをする。色気が画面一杯にザーメンをちりばめてる。