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ニューハーフコンテスト優勝の経歴を持つおなじみ月野姫と、ムッチリした肉付きがいやらしい莉緒の傑作集。月野はNH初挑戦の人気男優相手にドSぶりを発揮。莉緒は女子校生となってエロ乳の若母と愛欲の限りを…。

プレステージ専属女優『涼森 れむ』が童貞卒業のお手伝い♪明るい笑顔がチャーミングな豊乳Fカップの美少女が童貞くんを大胆にエスコート！緊張で震える手をそっと繋ぎ、優しく唇を重ねると、徐々にふたりの距離は縮まっていく！艶やかで大きなおっぱいに手を添えさせると、想像を超える柔らかさに童貞くんは思わず勃起！根元から丁寧に舐め上げるフェラで童貞くんの興奮は更に高まり、いよいよ念願の挿入へ･･･！反り起ったチ〇コを騎乗位でとろとろマ〇コにゆっくり誘導！初めて感じる女の子の温もりに感動が止まらない童貞くんは身体を震わせながら大量射精！SNSで募集した童貞ガチ素人3名に過剰なサービスと120%の愛情で、最高の初体験をお届けします！！ ／ 涼森れむの極上筆おろし 31 人生初となる童貞とセックスで思いがけず大絶頂！

抜群のスタイルと底なしの性欲を併せ持つ海外ブラックシーメール達の極上オナニー作品！！長い手足や引き締まった美尻を貴方に見せつけ挑発的な眼差しで貴方だけを見つめて濃密自慰空間！黒人特有の固く大きなペニスを激しくシゴいて卑猥なアナルも大好きなディルドで同時攻めする極限快楽！限界まで勃起した漆黒の巨ペニスは大量濃厚白濁ザーメンを発射するオナニー絶頂本気全員射精！！

晴天の下、AV女優3人とニューハーフ1人が100％本気で逆ナンパを開始！！今日の獲物は童貞君。あの手この手で誘い込む！！なんと45歳童貞オヤジもGET！！オカマと女、果たしてナンパの勝敗はどっち？

【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】

お兄ちゃんの彼女だと思っていた人が実は私のお兄ちゃんでした･･･。ある日、兄が可愛い姉になって帰ってきたことで家族は大パニック！良い意味で変わり果てた格好の息子に父や母、弟は興味津々。綺麗なお姉さんにときめいてしまう妹。禁断の兄妹と両親との近親相姦ストーリー！4編！ ／ 綺麗なお兄さんは好きですか？帰ってきたお兄ちゃんはニューハーフ！

新宿二丁目の、身も心もすっかり「乙女」な超美形ニューハーフが勢ぞろい！！恥じらいながらも超過激＆大胆にヤリまくる！！

プレステージ専属女優『鈴村 あいり』が大胆なセクシーコスチュームで登場！冴えないヲタクでAV男優のボクは、ある日オナニーをしていたら、突然異世界に飛ばされてしまった！転生先ではAV女優たちが様々なキャラクターとして、見慣れない姿で現れる！強くなるために沢山エッチなことをしてレベルを上げてきたボクだったが、一週間前、偶然現実世界に戻ってくることができ、以前の暮らしを取り戻した！しかし、平穏な生活も長くは続かない･･･。オナニーをしていたら、再び異世界に転生してしまったのだ！飛ばされた先で、普段とは全く違う装いの鈴村あいりに出会う！異世界転生を繰り返す毎に、様々なキャラクターの鈴村あいりと濃厚なプレイを堪能！ツンデレメイド・Rちゃんによるご奉仕フェラ、弱気な魔法少女・ま●かとの密着セックス、豹人族の召喚士・レ●ガレウとの3Pセックス、海辺の魔法使い・あいりをドS責め･･･。異世界あいりと生ハメしまくりレベルアップが止まらない！鈴村あいりの新境地、異世界あいりとの激しい性活をお楽しみください！ ／ 僕とあいりの異世界性活 ACT.03 追撃！連続種付け中出しSEX 鈴村あいり

マネージャーに伴われて面接に現れた娘は、オスカルのような凛々しさを感じさせる、タ○ラジェンヌのようだった。美しさと儚さを併せ持つ彼女にSM出演の交渉をすると、あっさり承諾した。多少の欺瞞を抱きながら撮影に入ったが、不要な心配だった。私の責めに対するリアクションは、私のブリーフに我慢汁のシミを残した。蝋燭の赤い色が彼女の肌を染める頃には、我慢の限界が…そして、そこには、彼女の顔に白液を飛ばす自分がいた。

プレステージ専属女優『園田みおん』が職場で痴的に男を食い漁る！時に優しく時に激しく！男心くすぐる変幻自在の誘惑で自らの欲望を満たす！説教中に下半身を膨らませる変態上司を懲らしめる！襲い掛かる様なキスで唇を奪い、淫語で焦らせば立場は逆転！！メンズエステでは全身を使ったオイルマッサージで男を魅惑！卑猥な言葉で羞恥心を刺激して、手コキで溜まった精子を抜き取る！甘い言葉を囁きながら先輩を誘惑するＣＡ！ホテルの部屋へ誘い込みオナニーを見せつけ、ベッドに押し倒して騎乗位で卑猥な腰遣いを見せる！美しすぎる痴女系お姉さんが５つのシチュエーションで男たちの凝り固まった欲望を満たしまくる！！ ／ 働く痴女系お姉さん vol.08 働く園田みおんの5シチュエーション

ニューハーフ・美々が倒錯的なSMFUCKを繰り広げる。蝋燭の熱さに身悶え、アナルに注入された浣腸液の感覚に身を震わせる。激しい責めに苦悶と歓喜の声を上げ、遠ざかる意識の中でイキ果てる…。