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逆アナ大好き男優たちが奏さまのおちんぽを求めてやってきた。Sのスイッチ入れて本物のちんぽを挿れてあげる！！
私のおちんぽとあなたのおちんぽどちらが気持ちいいかしら？男たちの喘ぎ声がこだまする…

超美形ＮＨもえのプライベート温泉旅行を撮影した本作では、浴衣姿も艶やかなもえの美しい肢体を堪能する事が出来ます。見所は彼氏の前で監督ＩＳＳＥＩに●されてしまうシーン。最初は拒んでいても体は正直に反応し、相互フェラは勿論のこと、ド迫力のアナルファックで悶絶しています。 ／ ニューハーフ挿入 もえ

最上級の快楽への挑戦！媚薬効果もあり溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も失神を繰り返す！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！

専属ニューハーフ・ナナちゃんの第二弾です！後楽園と浅草でデートを満喫！そしてセックス。ナナちゃんとの擬似恋愛を体感して下さい。 ／ She Male Jam19 Nana

学生時代から仲の良い三人組。卒業して上京するマリナは、地元に残った二人に連絡はしていたが卒業以来、会っていなかった。マリナと久しぶりに再会した二人は、彼女が美女になっていたことに驚く。

ナンパ撮影に失敗するスッタフ一同、すると一人のスタッフにせりちゃんから連絡が！友達と飲んでるからこない？とのお誘いが！カメラも回して良いとの事で飲み会に潜入！プライベートの飲み会映像からプライベートかのようなセックス映像、そしてこっそり媚薬入りビールを飲ませてプライベートなのにエロ全開の淫乱せりちゃんに大変身してしまうとこまでも！こんなプライベート映像見たことない！

ニューハーフ風俗嬢の本当の性欲が見たい！ＮＨヘルスに勤務するひかるに出演交渉、ビデオ出演へ。フェラ、手コキで大量発射させた男のザーメンをローション代わりにオナニーする変態ぶりを発揮。別のＭ男のアナルをバイブと肉棒で●しまくる女王様サディストぶりも披露。そして監督とのセックスに酔いしれまくるひかるに脱帽！ ／ ニューハーフ情熱 ひかる

超美形でデカチンのニューハーフだけを収録した究極の1本が本場アメリカから遂に上陸！！モデルみたいなルックスでお股には超ビックな竿が付いているのですから、もうビックリですよ。そんなデカチンを、これまた特大のアナルに入れたり入れられたり、その上グルグル回しながらファックしたり…。日本人では有り得ない光景です！もちろん日本人のニューハーフも良いけどたまにはアメリカ産もね！！

久しぶりの家族旅行・・・。家を出ていた義兄も参加し、僕は久しぶりに義兄と会った。兄といっても、今では怖い姉（？）。いわゆるニューハーフで、これがまたビックリする程のイイ女で・・・実は、僕はずっとそんな兄が好きだった・・・。旅行の最中も、兄の事が頭から離れず、最後の夜に思い切って思いを告げ、僕たちは結ばれた・・・ああ最高の瞬間！！ ／ お兄ちゃんはニューハーフ8 るい

本編では大学卒業証書・成績証明書まで赤裸々公開！初潮吹きに真顔で驚き感動する絶頂体験！デカマラに美肛突かれて止まらない連続ドライオーガズムの衝撃！清艶な淑女が悶絶狂う前立腺オーガズムは男性必見。知的性的高偏差値のしずかはエロすぎる！