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本編では大学卒業証書・成績証明書まで赤裸々公開！初潮吹きに真顔で驚き感動する絶頂体験！デカマラに美肛突かれて止まらない連続ドライオーガズムの衝撃！清艶な淑女が悶絶狂う前立腺オーガズムは男性必見。知的性的高偏差値のしずかはエロすぎる！

今回は、未熟なニューハーフの【美々と絵美】2人のデビュー作です。勿論AV初出演。ぎこちなく、あどけない2人の処女作をお届けします。「セックスはしたいけど女として見てもらえるか心配…」そんな2人の悩みを吹き飛ばすように男は彼女達の未成熟なペ二クリ・アナルにおそいかかる。女への階段をかけ上がる途中の真性ニュートラルを見逃すな！

あの月野姫が、女優だけでは飽き足らず（？）監督業にも進出しちゃいました！第一弾のこの作品では、姫ちゃんのお友達の、麗華ちゃんとあ～やちゃんをフィーチャー！この２人によるレズプレイ、本物の女の子とのレズプレイ。そしてスチールのカメラマンやＡＤ君まで２人の魅力にハマってしまい・・・。姫ちゃんも合流して大騒ぎです！ ／ She Male Jam9 月野姫初監督Special

ニューハーフとお泊りして撮影。ここでしか見られない超貴重な素顔！朝立ち勃起チ○コも必見です！

大阪から来た超スレンダーなマキちゃん。東京に着いて早々ナンパされたという彼女は、どこからどう見てもギャル！そして、なんとこれがＡＶデビュー作！渋谷某所のギャルの聖地に行くと、早速ナンパされるマキちゃん。一人目の男には、撮影と告げると逃げられるが、次にナンパしてきた２人組みの男達は、撮影を快諾。ホテルへ直行！素人さんと気持ちイイことしちゃいます！マキちゃんの魅力が全開の１２０分です！ ／ She Male Jam8 マキ

男の淫欲には女よりも詳しい。ニューハーフの指が男のペ●スを楽器を奏でるかのように愛撫し、色っぽいしぐさで男を虜にする。

教室でも生徒の前でも自慢の竿がビンビンなニューハーフ女教師たち・・・。男子生徒にとってもエロくて挑発的な課外授業の４時間！！ ／ ニューハーフ女教師 4時間DX

硬くて太い黒人超ぺ○ス貫通！日本美女！？ニューハーフ！国籍や人種や性別も超越した超プレイ！女以上に美しいニューハーフのフェロモンは黒人を虜にする！黒人の極太ぺ○スを咥え込むニューハーフのケツマ○コ！

街ですれ違っても振り向いてしまいそうな超美女ニューハーフ・なな。形のいいヒップ、くびれたウエスト、そして拘束されたアナルを犯●れます！他にも4人の美女が登場！数々のニューハーフと浮名を流してきた監督・ISSEIの集大成がココに！！

性別も国境も超越した美しさ・・・本場の凄さを教えてあげる！スレンダーボディとしなやかなブロンドをなびかせて男を魅了するハニー。男優のフェラで発射された透明の液体はまるで甘い蜜のよう。アナルセックスでは、舶来仕込みの息遣いで喘ぎ昇天し、中年男のアナル舐めとディープスロートでは金髪を振り乱して放心状態に陥る。 ／ 超嬢≪ニューハーフ≫ ハニー