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ペニクリ覚醒、執拗にイカせてニューハーフとしての誇りを引き裂く。人妻系の雰囲気を持つニューハーフ・渚。連続ドッキリロケで心身すべて調教される。3人の男衆に囲まれ激しいしゃぶり合い、人生初オナホールにより未知の世界へ。縛られ、じらされ、徹底精神凌●プレイ。イキ過ぎた果てに、褒美の挿入！見られて感じる変態マゾニューハーフ「勃起するな！」と罵られ、さらに屹立。新たな性癖に開眼！

【※画像・音声に多少の乱れがあります】

女の子よりも可愛い二ューハーフと女にしか見えない男の娘が温泉にやって来た。混浴風呂で出会い興奮してたら湯船から飛び出した彼女（？）の勃起ペニクリにビックリ！でも僕の勃起チ〇ポも収まりつかず握りしめ合い擦り合い。ドＭニューハーフは男だらけの湯船で羞恥巨大ペニクリを勃起！アナルＦＵＣＫも気持ちイイ。 ／ 混浴温泉で奇跡の若い女性客と遭遇！興奮してたら湯船からチ○コがにょっきり！ニューハーフと気づいても僕の勃起も収まりつかずヤッてしまいました

ニューハーフ女子校生達の美脚黒ストッキングに徹底的に拘った至極のフェチ作品！！ざらりとした独特な質感、素材が擦れた時に出る卑猥な摩擦音、蒸れ始めた黒ストから匂い立つ芳醇な香り…五感を刺激する猥褻な絡み合いに勃起したペニクリが破いたストッキングから勢い良く飛び出す！露出したペニクリは手で容赦なくシゴかれ美麗なアナルは猥雑な肉棒に激しく犯●れる強烈な同時攻めにニューハーフ美女はたまらず本気絶頂！！

今回登場するニューハーフは見事な美貌の『琥珀さやか』。性転換手術を控えたクリチンポが見事なまでに魅せてくれた“ところてん”！なんと驚異の３０発射！そして生涯３，０００本ものチンコを己のケツマンコに挿入させた！これはニューハーフ界のレジェンドといっても過言ではない。 ／ バイ＠グラニューハーフ＋媚薬 琥珀さやか 25歳

奇跡の女声ニューハーフ霧島レナの出演作品3本をまるごとパッケージした豪華BEST！デビュー作から中出し、3P、女優レズ、SMと純女よりもセクシーにデカクリ勃起させ絶頂を繰り返し、お色気ムンムンで男に潮まで吹かせてしまう激エロプレイは必見！

プレステージ専属女優『永瀬 みなも』の超最新やみつきエステが味わえる“エステdeみなも”がオープン！エステティシャン・みなもが刺激的なコスチュームでお出迎えし、全力ご奉仕♪柔乳Gカップとふわふわの泡による濃厚サービスで癒しと快楽の両方を味わえる「全身密着リフレッシュコース」！ローションをたっぷり使った手コキ＆激しいアナル舐めで最高の射精を迎える「集中癒しコース」！セクシーランジェリーを身に纏ったみなもによる素股を堪能できるコース･･･のはずが、快感のあまりみなも自ら挿入を懇願？！「素股体感コース」！美柔乳に包み込まれるパイズリと、根元から丁寧に舐め上げるねっとりフェラが楽しめる「ディープコース」！スケスケのコスチュームを着たみなもの乳首やマ〇コを、お客様がオイルを使ってマッサージできる「オイルマッサージコース」！誰もがやみつきになる5つのコースで至福のひと時をご提供します！！ ／ 永瀬みなもがご奉仕しちゃう超最新やみつきエステ 48 お客様の欲望で凝り固まったアソコを極上リフレッシュ！！

ニューハーフ美女達が病院の診察室で男性医師と美人ニューハーフナースに襲われる！！職務怠慢、公私混同するダメ医者がニューハーフ美女に診察と称してイタズラ三昧！慣れた手つきでニューハーフ美女のアナルに体温計を差し込み、敏感なペニクリを卑猥な触診で強●勃起！ニューハーフナース＆男性医師とアナルとペニクリで繋がる3人連結アナルファックで快感を得たニューハーフ美女は本気絶頂射精＆生中出しされる！！

プレステージ専属女優『愛音 まりあ』が童貞卒業のお手伝い♪前作ではせっかく童貞卒業するために応募してきた素人を射精させてあげらなかったことに責任を感じていた･･･。「童貞くんとのセックスはトラウマ」だと語りながらも、初めてのセックスを嫌な思い出にさせたくないと筆おろしに挑む！1人目から初セックスでしたいことをリストにまとめてきた強烈なこじらせ童貞登場！3日間オナニーを我慢してきたらしくキスだけで暴発しそうになる童貞くんを、笑顔と丁寧な愛撫で優しくリード！攻守交替で自ら誘導して手マンを指南し待望の挿入へ！！だが、30秒をもたずに暴発･･･。ただここでは終わらない！あまりにも悦んでくれた素人くんのために要望を聞き2度目の快楽をプレゼント！AV女優愛音まりあとしてのプライドをかけた、笑いあり･･･時に涙ありの筆おろし第2弾！！SNSで募集した童貞ガチ素人3名に過剰なサービスと120%の愛情で、最高の初体験をお届けします！！ ／ 愛音まりあの極上筆おろし 2nd 34 童貞も愛音も前作をはるかに凌ぐ絶頂感！

顔も声も女の子なニューハーフななちゃんが、色んなコスプレでエッチな姿を見せてくれます。ロリ系のななちゃんには似合い過ぎる制服や、体操着＆ブルマのセックス。そしてマッチョ系男優との激しい駅弁ファックなど、ななちゃんのアナルをタップリと味わいます！！コスプレ七変化でイキまくる可愛いニューハーフは好きですか？ななちゃんの七変化ファックでタップリ抜いちゃって下さい…。

性転換前の男としてのSEXと手術後の女としてのSEXを追った「性転換ドキュメント 俺は女だ！」 ／ 性転換ドキュメント 俺は女だ！ 大谷絵里佳