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前代未聞の黒ギャルニューハーフとカリスマ黒ギャルのコラボレーションが実現！！褐色の肌と派手なメイクは同じでも、下半身のモノはまったく違う！性別を越えた2人のドスケベギャルを見るべし！！射精シーンも複数収録です！

プレステージ専属女優『上野莉奈』が男性と二人っきりでお泊りデート。美乳を揉みしだかれたらスイッチが入り、されるがまま苦悶の表情で感じっぱなし！目隠しで電マを充てられれば、悶えながら泣きそうな声で喘ぎイキ！夜、寝室で恋人モードのままＨになり、カラダを差し出すように本番に夢中！プルンプルン揺れる美巨乳は必見です！翌朝、プライベート露天風呂で湯気の立ち昇る湯船でパイズリして、勃起させたチ○コを打ち込まれ目を閉じながら快感に溺れるように・・・。お淑やかな仕草にゾッコンです！！ ／ 一泊二日、美少女完全予約制。 第二章 ～上野莉奈の場合～

玉付き月野姫ちゃん最後のSEX！！超人気ニューハーフ達が濃厚なレズFUCKで絡み合う！プライベートでも仲の良い姫ちゃん×もえチャン、姫ちゃん×奈々ちゃん。照れながら初めて友達のアナルに挿入します！ハプニング発生で撮影中止の危機！？

プレステージ専属女優『長谷川るい』が、超最新やみつきエステのセラピストに♪癒し系の優しい雰囲気でしっとりと奉仕プレイを繰り広げる！硬くなったチ○コでクリトリスを擦られ訴えるような視線になり、根元まで打ち込まれ快感に目を閉じヨガル！高速で激しく打ち込まれ、痙攣しながら絶頂に！お客様の気持ちイイ個所は的確に舐めて悦ばす！桃尻をプリプリさせながら似合いすぎのコスチュームもエロい！病みつき必至のプレイの数々が、魅惑サロンの真骨頂！！ ／ 長谷川るいがご奉仕しちゃう 超最新やみつきエステ

玉ナシ竿アリ関西在住ニューハーフの美樹を歌舞伎町で捕獲。SMに興味があり言葉責めをするとすぐに勃起、パンツに恥ずかしいシミをつくる。アナル責め、緊縛によがり、自らの精子を味わう！男と元男のガチンコSEX、肛門愛撫、緊縛羞恥、精液交換etc…。全く新しい映像体験を貴方にお届けします。

プレステージ専属女優『翼みさき』が、汗だくになりながら超濃厚なセックスを展開！熱気漂う空間で、涎を飲まされたり求められるがまま男の性感帯を舐め尽くす！体液を舐め合いながらの性交は淫らの極み！スパンキングされ赤みを帯びた桃尻を上下に動かして騎乗位したり、立ちバックで打ち込まれハメ潮を吹きながら悶える姿も堪りません！何度も潮吹きさせられ、トリップしているような表情のまま激しいピストンの虜に！！ ／ 天然成分由来 翼みさき汁120% 翼みさきの体液

もの凄い射精！ニューハーフゆい、デビュー。美人ニューハーフの登竜門的作品ならコレ！自らペニクリをしごき、フィニッシュはなんと超大量射精！ニューハーフでは貴重の極上白濁液を放ってくれたゆい。感じてくると無意識に自分のペニクリをしごき出す！見所満載。

プレステージ専属女優『姫野心愛』がＨ大好きな妹に！兄の部屋に忍びこみ、フェラしてから騎乗位で腰を激しくグラインド！性欲を貪るように甲高い声で喘ぐ！学生服姿で、パンツを見せながらイタズラするようにハニカミ笑顔で手コキで抜きとるシーンもエロい！オナニー好きの兄に構ってもらいたくて、自らもオナニーしている姿を見せつけて兄の性処理に体を提供♪タップリとクンニされ、メロメロにトロケながらカラダを委ね・・・。いつでも甘えてくる可愛すぎる妹です！！ ／ イタズラな笑顔で僕に甘えてくる、エッチ過ぎる妹。 姫野心愛

ニューハーフブログランキングNo.1の超新星アイドル「愛沢寧々」ちゃんが遂にトランスクラブに登場！！松下瑠衣ちゃんとニューハーフソープで行われている超快感プレイの数々を連発！生ハメ＆W射精シーンなど見所満載！！

プレステージ専属女優『緒咲みお』登場。見つめ合い、ベロチューしてから始まる濃密なセックスを堪能する！求められるがままに涎を垂らしながら根元まで咥えこむ濃厚なフェラはエロい！ドアップでアクリル板を涎まみれにしながら舐め尽くす卑猥な舌使いも見逃せません！美乳を揉みしだかれたり、局部を丹念に舐められ性交に突入すれば欲情しっぱなし！！キスの魅力に迫った内容です◎ ／ 濃密な接吻と欲情ベロキス性交05 緒咲みお