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女性のおっぱいとオマ●コに「柔らか～い！！」と感動！！女の子に興味深々の現役ニューハーフヘルス嬢のぞみちゃん。女の子を責める「のぞみ」ちゃんは自慢のペニクリでハードに腰振り！責められる「のぞみ」ちゃんは優しく甘いフェラやペニバンでアナルを突かれまくる、しまいには女の子2人に挟まれたペニバンサンドイッチファックでイキまくり！！相手が女だから出来たエロプレイ満載！！

近年のニューハーフ、しみじみと綺麗です。男だった身内が、ある日突然美少女に豹変。当然困惑しますが冷静に考えたら喜ぶべき事態です。せっかくだから興味本位でセックスです。父親の理解が得られず悩むニューハーフの心理描写などもあり、なかなかの味わいです。ニューハーフと近親相姦ドラマ、絶妙な相性の良さです。

希少！熟ニューハーフ作品！！ニューハーフ熟女に犯●れてしまった娘二人がペニパンディルドで母？に復讐する愛憎入り乱れる禁断ドラマ！新しい家庭のカタチ？

完全撮りおろし！全国のニューハーフファン待望のマナちゃんがハヤブサに登場！豊乳＆超エロイと噂のニューハーフ・マナちゃんを口説きまくって、いろんなシチュエーションでハメまくり！！パイズリ！性感チェック＆アナルセックス！逆フェラチオ＆手コキ！強●ザーメン抜き！！マニアならたっぷりヌケちゃう作品です！！

【※画像・音声に多少の乱れがあります】

家を飛び出して帰ってこなかった息子が5年ぶりに帰って来る。母と妹は楽しみに待っていると…見知らぬ女性が訪ねて来た。僕だよ、息子の僕！驚愕の二人をよそにくつろぎお風呂に入る息子を興味深々で覗き一緒に入る母。部屋でオナニーをするオンナ姿の兄を覗いて欲情する妹…※この作品は「久しぶりに帰ってきた息子が超ハイレベルなニューハーフ！？息子の巨チンに嵌る家族の物語…総集編」（品番:MBM-584）を再編集したものです。

兄が大好きな妹。しかし数年振りに帰ってきた兄は綺麗な女性になっていた。兄の彼女と思っていた女性が自分の兄と知り驚愕するが、こんな綺麗な姉が出来たと悦びそのまま禁断のセックスまでしてしまう！

数年振りに戻ってきた息子が綺麗な女性になって帰ってきた。どうしても信じられない父は息子が寝ている所に忍び込み、股間を確認すると立派なデカチンが…アンバランスな体に我慢出来なくなった父親は、こはくの体を貪るように近親相姦セックスする事に…

あの芹にゃんこと橘芹那ちゃんを僕だけの物にしてみたい！ということで、嘘企画で催●術を体験してもらうことに！予想以上の効き目に大興奮。全身亀頭状態で、体の一部をこすられただけで悶絶してドピュドピュ射精しまくります！全身ぺニクリになった超敏感覚醒芹にゃんを是非お楽しみください！

中世的ルックスな素人女装娘のあやかチャンが女の子に大変身！インタビューでは初々しい姿を見せながらも求められるとどこまでも許してしまうあやかチャン！手足を固定され丸出しにされた美しいアナルを男の太く逞しい肉棒に貫かれ激悶絶！ビン勃ちしたペニクリは亀頭の先から玉の裏まで徹底的に刺激され本気絶叫！アナルファックとペニクリ責めの快感に耐え切れなくなったあやかチャンは身体を硬直させザーメンを大量射精！！

「3Pしてみませんか？」そんな募集告知に応募してきた本物夫婦を騙す！番組で用意した女の子はなんと美人ニューハーフなのです！美人妻にはニューハーフがチンコを挿入！夫には自慢のアナルを捧げる！前人未到の究極のサンドウィッチSEXがここに完成！