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今までも数々の作品で抜群の潮吹き力を発揮してきた敏感ペニクリニューハーフ愛原みきが日本で一番潮吹きイキまくるニューハーフ作品！！いじられるとすぐにフル勃起してしまう変態ペニクリを美痴女に手と口とマンコで攻められたまらず射精！それでもなお興奮の収まらないみきチャンのペニクリは容赦ない手コキと男根にアナルファックされる同時刺激に快感悶絶！みきチャンのペニクリからは止まらない大量潮吹き射精！！

この娘がニューハーフ…。あまりのカワイさに誰も信じられないはず。相互フェラチオ、亀頭合わせ、縛り、精液交換といった変態羞恥プレイに戸惑いながらもしっかり応じる様は感動モノ！性同一性障害に悩む彼女と淫らな夜を越え、朝を迎える。果たしてそこに愛はあるのか？

復活した人気シリーズ「初嬢」に問答無用の可愛さをひっさげて降臨した「あや」。女と見間違う程に華奢なカラダとギャルのような風貌。そしてたまらなくキュートな笑顔。キスが大好きな彼女は、撮影中も愛のこもったキスを存分に見せクリチンポを尖らせる。また、絹のような優しい手つきで自分自身を昇天させる顔はまるで天女。ニューハーフ史上、もっとも美しいといえる「あや」のデビュー作。必見です！

31本以上のチ○コがここにある！ 美人ニューハーフ達を愛し続けてきた集大成が今ここに！ガチンコSEX、肛門愛撫、緊縛羞恥、精液交換…今までにないまったく新しい映像体験をお届けして早6年。ISSEI監督のパラレルワールドは常にニューハーフAVの最先端を突っ走ってきました。オトコとオンナの愛のカタチ 『一生涯』 楽しめる本作を貴方にお届けします。

長い髪、大きなおっぱいに美脚…最高のボディを持ってはいるけど性別はオトコノコ。そんな極上ニューハーフたちが大集合！★銭湯の女湯へ。股間には立派な男の証し！風呂場で女性客と男顔負けのSEX！★男がナンパに苦戦する中、ニューハーフが声を掛ければ、見た目の可愛さにつられ簡単にホテルで股を開いちゃう！★セックスレスの夫婦の間にニューハーフが入って錯乱の3P！！アナタもオトコノコが好きになるかも…

2人にとって初めてのカマレズ。超ウブなさゆりをももがカマレズ調教すると、なんとさゆりがもものアナルにAFできた！男2人を交えての激3連結4PSEXは倒錯感に満ちあふれた変態愛で射精しまくる！

豪快な射精と抜群のエロさで人気の美人ニューハーフ彩瀬まいの魅力がぎっしり詰まった極上作品！！ド変態な男達相手に時には自ら快楽を求め、時には暴力的な尻穴快楽で絶叫する！業界屈指の敏感なペニクリはカリ先を容赦なく攻め立てる手コキに激しく反応し生々しいフェラチオで何度もイキまくり！性感帯の尻穴を極太勃起チンポの激しいピストンで極限まで犯●れるアナルファックにまいちゃんは絶頂大量濃厚2射精！！

女の子以上に女らしいニューハーフをたっぷり集め、ペニクリ＆ケツま○こファン大満足の超特盛り映像を収録！性を超越した彼女達の濃厚ファックはニューハーフなんてまったく興味ナシと思っている貴方にぜひ見てもらいたい！普通の女の子にはない奥深～い魅力満載です！！

カワイイ女子校生のナナちゃんが本能に目覚め加速してゆく異常な性欲！生フェラ、アナル生挿入、カブト合わせ、相互フェラ、コスプレFUCK！！と、いっぱいエッチな事しちゃいました！

最近のニューハーフタレントブームとデリヘル人気に乗じて、その名も「ニューハーフデリヘル」が人気！風俗を遊びつくした人間や、新しい体験を求める人で、連日電話が鳴り止まない。我々はこの人気サービスの実態を探るため興味本位で盗撮カメラをしかけ、その様子を観察しようと思う…。

【※画像・音声に多少の乱れがあります】