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ウブで可愛い19歳ニューハーフ、『愛間みるく』。お姫様のような洋服を着こなし、ぱっちりとした瞳と柔らかい肌の美しき娘。ただ一つ違うのは、敏感なクリチンポと大きな金玉が付いている事。しかも、相当にスケベなんです…、男のチンポ大好きなんです！自ら男達のチンポを懇願し、美尻マンコに極太チンポ二本挿し！興奮し、フル勃起したクリチンポからは大量の潮吹き！アナル前立腺を激しく突かれ、可愛い喘ぎ声をもらし何度も悶絶する！麗しのニューハーフ『愛間みるく』の美しきギャップをご覧下さい。（OFFICE K’S）

至高の体験を求めて…ここへたどり着いた！！魅惑のペニクリがぶらんぶらん！！玉アリ竿アリのニューハーフだから倒錯的気分が最高潮！一度知れば、もう女を抱く気なんか起こりませんよ……。あれっオレ何で男で勃起してるんだろう…って思ったらニューハーフデリヘルへTEL！！ニューハーフ大好きさんも、初めての貴方も、楽しんでください。

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あの、奇跡の美人ニューハーフ「リコ」ちゃんを素人男性さんにお貸しします！どこから見ても女の子！何度見ても激カワイイ…なのに、ボッキ度も抜群！デートに連れて行って食事やショッピング、自宅に呼んでHのお相手、どんなご要望にもお応えします！

今回女装にチャレンジしてくれた鈴木さんは、187cmの長身。それに対するタマさんは小柄なだけに、その体格差が異様なエロスを表現しています…。人一倍体格のいい鈴木さんが、戸惑いながら女性に染まっていく様は、いじらしい程です。アナルを刺し貫かれた時の喘ぎ声は、まさに女性になった瞬間を見た様でした。

極限リアル調教レーベル・SADISTが挑むニューハーフAVの新境地！とにかくイカセ！連続発射！悲鳴と涙の鬼イカセが美形ニューハーフ嬢を襲う！！厳選5人のお得バーション！

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新任女教師が男の娘？！生徒に盗撮されオトコノコだとバレてしまった先生。校長に言うぞと脅され生徒のいいなりになる。教室で恥ずかしい格好で拘束され好き放題に弄ばれる。射精処理専用性奴にされかけたところ、間一髪、男性教諭に助けられる。しかし、その教師も男の娘が大好きな変態性欲の持ち主だった。SMクラブに連れ込まれ連日のように調教される。肛門マゾの悦びを仕込まれる男の娘先生。隷属肛姦SEXでメス堕ちする。

ニューハーフのママがいる飲食店に来店する女性客がレズ願望のあるママの餌食に！ニューハーフだとは気付かずに、色んな事を相談したり、体を触られたり…。突然脱ぎ出すママの股間にあるイチモツを目にしてビックリ仰天！！「えっ、男だったの！？」

心と体の葛藤を乗り越えニューハーフとして生まれ変わった佳奈子（不動美樹）、しかしそれは本当の女性のマンコを求め始めるという禁忌の始まりだった。欲望と妄想は巨大なクリトリスを勃起させ、底なしのマンコを疼かせ、姉（竹村早織）と姉の婚約相手を巻き込み、そして禁断の性愛模様が展開していく…。

ISSEIにとって、七瀬舞は2度目の撮影だった。前回の撮影でやり残した事…。彼女のM度プレミアム。「どこまで私について来れるか？」彼女の罪深き欲望の底は見えていなかった。撮影中に見せるエロティックな腰の振りは健在だ。

5人の竿有り、美系ニューハーフ達がうれしはずかし、華麗に立ち小便…立派なイチモツから飛散る聖なるしぶきがあなたを魅了する！どう見ても女性にしか見えないニューハーフ達が繰り広げる夢の羞恥立ちション映像、のべ20回以上！