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いまやAVを越えたともいわれる風俗業界。まだ見ぬ未知の過激なエッチサービスが日夜、日本全国で繰り広げられていると思うと取材せずにはいられない！過激すぎる最近の風俗業界へ突撃＆体験生レポートアメリカンポルノ女優も登場する。

ある日、久しぶりに息子が帰ってくると可愛い娘（ニューハーフ）になっていた。驚きのあまり言葉を失う両親。しかし超ハイレベルなニューハーフの若い女性へと変貌した息子に父親は欲情するようになり…。「そんなに前立腺を鬼突きしたらダメェ…！」と刺激でペニクリがギンギンに膨張するド変態ニューハーフへと堕ちていく。

責められる程に昂ぶる興奮、そそり立つ股間…綺麗系ニューハーフ・真琴のSM初挑戦ドキュメント！吊り上げられた鼻孔、ヒクつくアナル、響き渡る嗚咽と悲鳴。普通じゃ物足りないカノジョはいつしか…Mに目覚める。

ニューハーフと素人女子のセックス見たくありませんか？竿ありおっぱいありのニューハーフが街角ナンパ！！ニューハーフに興味津々、戸惑いながらもニューハーフ特有のねっとりとした前戯で女の子マンコぐしょぐしょ。勃起おチンポを挿入されるうっとり素人女子。ニューハーフがナンパした女子をずっぽしファック！

一見、女の子と見間違える華奢な身体と妖しく美しい顔立ち。しかし彼女はニューハーフ。さらに睾丸摘出済みという本気ぶり。弊社HPから応募してきた素人さんだが礼儀正しく真面目な性格が好印象。しかし、このめぐみチャン、かなりマジな鉄ヲタなのだ！望遠レンズ装着の一眼カメラを抱えて異例のAVデビュー。

東南アジアはニューハーフパラダイス！「サオあり・タマあり」のレディボーイたちが日本人に興味津々でチ○コを勃起させて待ち構えていました！密室でのプライベート感はまるで恋人同士のようなラブラブなムード。疼くアナルに大好きなデカマラを挿し込んだら全力でイキまくってくれました！

今回のニューハーフ嬢は、着物がよく似合っているしっとり系のゆかちゃん。「Mの要素はない」と話しながらも、縄で縛られたまま乳首を弄られ性器をしゃぶられているいる様子はM女そのもの。会話からも性格の良さが光っているゆかちゃんですが、アナルSEXではISSEIも大量射精しご満悦。アナルの締まりも相当に良いようです。

なんと、日本最高学歴・東大卒のニューハーフがAV出演！！ルックスも、いかにも賢そうなお嬢さんといった雰囲気なのですが、セックスになると人が変わったかの様に快楽をむさぼります！！貴重な射精シーンも収録です！

スタイル抜群アナル感度最高の褐色がいやらしいりっかちゃんと24時間貸切記録。制服姿で卑猥なアナルをエンドレスで突きまくる！！何度も迎える限界を超えた快楽。鏡の前で「もっと本当のボクを見て欲しいです」と訴えかけるいやらしい表情。卑猥なアナルSEX病みつきです。

ペニクリ・ナースの「なおみ」ちゃんは今日も大忙し！！悪いウミはお口で綺麗に全部吸い取って、自慢のペニクリ注射で患者さんの悪い所は直してあげる！！もちろんお注射の中味は100％の特濃精子です！！