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変態父さんに「ザーメンは頭の良くなる魔法の○」と教えられたノエルは精子を求め兄の寝室に…。兄のチンポからザーメンを搾り取るためにフェラチオ、玉舐め、乳首責め！主観撮影でノエルからのバーチャル奉仕を堪能せよ！！

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！自宅で預かることになった久しぶりに会う甥っ子が男の娘になっていた！い...

女優「緒川はる」と初共演を果たすのは、Iカップの巨乳ニューハーフ「ひなた結衣」！ピアスをつけて感度が上がった乳首と‘おっぱいもオチンチンもある’イイトコ取りの最強ニューハーフ女優だ！強弱つけたフェラで生チンコをしゃぶられたNHひなたは、敏感な亀頭を赤く充血させて意識が遠のくほど感じている！無防備な四つんばいの体勢でアナルをまる見えにすると、緒川のフェザータッチに身体をビクつかせ快楽のあえぎ声をもらした。手コキを焦らされ我慢の限界をむかえたNHひなたは、ケツマンコへ挿入懇願すると緒川のペニバンを舐めまわしパックリと大開脚！貪欲なアナルの奥までずんずん突かれて、潮吹きしながら激しくイカされたのだった！NHひなたがピアスの付いた舌でベロベロと緒川を攻める！敏感なところを舌ピアスがかすめる度に甲高い声でよがった緒川は、膣にもアナルにも舌をねじ込まれて完全に発情！貪欲なアナルにNHひなたのデカチンがブチ込まれると我を忘れてアヘ顔で激イキをくり返し、放心状態に…！ついには中出し懇願されるままアナルの奥でザーメン発射し、中出し精子が無防備な生マンコをトロトロと通過しながらあふれ出たのだった！！

捜査官のルリは、同僚のカケルの情報を元に、2人で犯人のアジトへ突入した。だがそこには誰もおらず、困惑していると背後から男の声が。振り向くと輩が2人と、いつのまにか囚われていたカケルの姿が。人質を取られどうする事も出来ずに、捕まってしまう。すると今度は人質がいるのを良い事に、厭らしい要求を突き付けられる。実はカケルに恋心を抱いていたルリだが、断る事が出来ずに好きな男の前で裸になり、拘束されてしまう。ただここで恐ろしい事が判明する。何と同僚のカケルは輩とグルだったのである。そしてここから、輩達による快楽責めが始まる。先ずはずっと隠していた実は男だと言う事がバラされる。こんなにも屈辱的な事は無いはずなのに、ルリの股間はビンビンに勃起してしまっている。本人も気付いていなかった、ドMでド変態な性質がこのタイミングで覚醒する！！次から次へと終わる事の無い快楽責めに、身体を痙攣させ、白目を剥いて、ヨダレを垂らし、絶叫しながら何度も何度も、ルリはイキまくってしまう！！

プライベートはエッチ未経験なのにエッチな事で頭が一杯の妄想女装子がAVデビュー。180cmの長身なのにブルマやロ○服がとても似合うアンバランスさが彼女の最大の魅力。虐められるほどにペニクリは勃起しまくり、あどけない顔は変態プレイやデカマラ挿入でせつなく歪む。加虐心をくすぐる絶品M女装子、必見です。

巷で話題のオトコの娘。そんな中でも、女子も羨むほどの美貌の8人が登場。男優たちの愛撫にフル勃起し可愛い声で喘ぎ、妖艶なオンナに変貌していきます。男優二人にアナルとチンポの二箇所責めされ大興奮。自分のデカマラをしごきドピッと発射する姿を見られて頬を染め恥じらう姿に貴男もきっとメロメロです。

今回の企画は、オトコノ娘・桃マリを連れて温泉地へ。もちろん普通の旅行ではございません。ドMな桃マリに数々の試練を与える「一日言いなり」温泉旅行！宿に着くなり見知らぬ男と混浴SEXを命じられたり、変態男との逆アナルSEXで自らもペニクリ爆射精したり、スケベな男たちに浴衣をひん剥かれて変態ダンス披露したり…最後は連続アナル生中出しSEX！何でも言いなりになる従順ドMな桃マリの表情…最高にヌケます！

かわいい女の子の容姿をした「愛瀬まりさ」ちゃんが、スタジオに到着するやいなや待ち構えるプロデューサー陣に囲まれて、いきなりの撮影がスタートした！！撮影前のチェックと称して身体中を愛撫された愛瀬は、戸惑いながらもカワイイあえぎ声を漏らして感じ始める。腰が引けるほど敏感になったチンコを手コキされ、射精寸前の所で焦らされまくる愛瀬！カメラにドアップになったアナルを物欲しげにヒクヒクさせると、男の指をどんどん飲み込んでいくのだった…。ケツマンコを何度もイカされた愛瀬は、拳ほどもある巨大な亀頭をぶち込まれて苦しいほどのボリューム感におもわず目を見ひらくと、顔をゆがませて悶絶絶叫！クリチンポからガマン汁を滲ませながら手コキされるも、一向に射精させてもらえない愛瀬は、感度ばかりが高まって悶々としたまま撮影本番に向かうのだった…。かわいいランジェリー姿で男に乳首を舐められて、ビクビクしながらあえぐ愛瀬。クリチンポをしゃぶられてズルムケのフル勃起状態になると、欲情を抑えきれずに男に覆いかぶさった！嬉しそうに男の乳首をペロペロしたら、ビンビンチンポにむしゃぶりついて下品に音たててお口いっぱいにフェラ。声を漏らしてヨガる男を横目に玉まで舐めまわすと、アナルに舌をねじ込んで貪欲なアナル舐めを披露した！互いの生チンポを兜合せして擦り合わせたら、脚を抱え込んで挿入懇願！！キツキツのケツマンコに抜き差しされる度、愛瀬のあえぎ声がスタジオ中に響き渡る！騎乗位で攻守交替した愛瀬は、ケツマンコの奥まで杭打ちピストンしまくってクリチンポはもうビンビンだ！アナルを突かれながら、無毛のクリチンポをみずからしごいてザーメン発射した愛瀬は、アナルイキした精子を舌上で受け止めカメラに見せつけると、一滴残らずごっくんして大満足の笑顔を見せるのだった！！

真性ドMのオトコノ娘、森野いずみ。今作は彼女の‘服○願望’を叶えるドキュメント。「皆さんの自由にお使いください」「私を精子まみれにしてください…」そう言いながら首輪をつけてメス犬のように服○すると複数の男たちから体中に「変態」「公衆便所」と卑猥なラクガキされ弄ばれる。アナルマンコも次々に●●れて願望どおり精子まみれに…。さらに自らもペニクリ射精しまくり！なんと計5発の大量ザーメン爆射精でイク！

淫乱痴女なニューハーフがペニクリチンポで男の尻穴を○しまくる！有名ニューハーフ美女がM男のチンポを弄び、自らの勃起ペニクリをケツ穴挿入！制服JKニューハーフはネットリ舌技のアナル舐めから、激しいピストン立ちバックで男を悶絶させる！アイドルNH×2人の4Pセックスは竿が入り乱れる大乱交アナルファック！！尻穴挿入で快楽を貪る痴女ニューハーフたちのペニクリ射精は止まらない！！