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ニューハーフマニア待望の企画盤が登場！ニューハーフファンが興奮するシーンのアンケート上位に必ず入る「ニューハーフ同士のフェラチオシーン」のみを特別編集！総勢46名の美麗ニューハーフ達の昇天する様を見逃すな！

露出羞恥願望のあるりっかの願いを叶える為に、変態おじさんを送り込み炎天下の空の下で思う存分青○プレイ！！特濃精子を顔にコッテリトッピングされ大満足なりっかの変態調○物語！！

NO.1美少女ニューハーフ「朝倉めぐみ」の内に秘めた旺盛な性欲！！可愛い女装子たちが大好きなニューハーフ様。ずっとチンポをしゃぶっていたい女装子たち。【鞭・オシッコ…興奮してしまう私。】【チンポの付いたお姉さまと憧れのレズプレイ】【めぐみ先生の性教育】【女装子もニューハーフもオナニーはアナルでね】【女装子とめぐみの乱交】“互いのチンポを貪りあう”究極の変態願望が叶う夢の世界。

変態父さんに襲われ、最初は嫌がりつつもだんだんとSEXの喜びを感じ始めるノエル…。責められてチンポはビンビンに！我慢汁はダラダラ垂れ流し！！痙攣まで起こしながら淫乱男の娘へと変貌していくノエル…。

絶対的美貌を誇るニューハーフ中澤チュリンが極太の男根を咥えてハメてイキ悶える極上ベスト作品！！クールビューティな第一印象とは対照的にスケベモードに入ったチュリンちゃんは快楽に対して貪欲！敏感なペニクリをビンビンに勃起させ昔から憧れだった美人ニューハーフさんとのペニクリ性交で快感悶絶！極太男根のタフなアナルファックでチュリンちゃんの性感帯のアナルを○され濃厚ザーメンを激発射する極上の1作！！

“性倒錯”ファンタジー？リアリティ！ただ変態妄想を繰り返す日々は終わりを告げた！カワイイのが好き、オチンチンが好き、精子も好きだっていいじゃん！！【あや】趣味：メイク・エステ通い【サラ】趣味：軟禁・アナルバイブ【サキ】趣味：徘徊・フェラ【ヒロミ】趣味：おままごと・一人遊び【かえで】趣味：SM・コスプレ【ゆうこ】趣味：散歩・妄想≪皆様へ≫美しい女装子は好きですか？そこには失われつつある本物の恥じらい、興奮があります。

「バッグの中を見せてもらえますか？」急に現れた女万引きGメンの問いに狼狽するニューハーフ美女！事務所へ同行を促したビアンな万引きGメンはバッグの中のチェックだけではなく身体検査、そしてなぜか股間まで…女万引きGメンは押収したバイブ、オナホ、水着を使って断れないニューハーフ美女にやりたい放題！勃起したペニクリは女万引きGメンの卑猥な手・口・マンコで限界まで刺激されニューハーフ美女は堪らず絶頂射精！

ニューハーフ痴女は実在する！そんなテーマで描かれたNH痴女たちのアナルSEXベスト盤第二弾が登場！手始めはド淫乱ニューハーフの超絶快感チンポ狩りセックス！長身美形NHはとまどう男を押し倒し逆アナ挿入。快楽に声をあげる男の尻穴○し、逆に自らの尻マンコにもチンポ挿入するとガニ股騎乗位でザーメン摂取。NHホステスは誘惑した客のアナルを舐め回し、指入れかき混ぜ巨根ペニクリ挿入FUCK！マッサージ嬢は性感テクで勃起させたチンポを兜合わせでシゴき、尻マンコ挿入交尾で濃厚ザーメンを搾り採る！さらにはサディスティックに男を責め●すニューハーフ痴女たち。豊満な肉体を密着させ淫語とベロキスで男達を性の虜に…ビンビンに勃起したペニクリを男の口の中へと押し込み○○イラマ、ニューハーフ痴女2人×男2人が繰り広げる白熱の4Pファック、自らのアナルで快楽を貪り逆アナルファックで征服欲を増大させる痴女責めの宴！本能のままに叫びまくり、快楽の絶頂に達したニューハーフ美女は豪快本気の爆射精！！～痴女ニューハーフにロックオンされた男たちがおチンポしゃぶらされて、射精するまでアナルを突きまくられるチンポ狩りセックスの数々…次に狙われるのは貴方の番です。

極悪痴○集団がニューハーフ美女を電車内で取り囲んで痴○三昧！嫌がるそぶりは興奮への促進剤！逃げ出そうとするニューハーフ美女の顔とペニクリを写メして脅して○制フェラチオ！お前も本当はやりたいんだろう？しっとり汗をかいたケツマンコに勃起チンポをぶち込み激挿入！車内で卑猥な体勢のまま何度も突かれているうちに口から自然と喘ぎ声が漏れ、痴○集団がそれを見逃すはずもなくニューハーフ美女のケツマンコに生中出し！

若々しいノンホルノンオペ女装子とおじさんの不倫デート。終始いちゃラブ風かと思いきやこはくちゃん持参の巨大プラグでアナルオナニーや、まさかの逆アナルで腰をふる……いろんなこはくちゃんの表情が盛りだくさん。やや包茎気味のおちんちんからマグマのような精液を大量噴射！こんな愛人がいるならもう奥さんなんていらない？