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男のチンポとアナルにしか興味のなかったニューハーフ美女達がどういうわけか純女さんとガチンコSEX！！初めて見るオマンコに興味津々だけど、いざペニクリを挿入となるとかなり緊張気味！アナルとの違いに戸惑いながらもオマンコでしか味わえない気持ちよさを堪能したニューハーフ美女達は大絶頂！！人気ニューハーフ女優・月野姫ちゃんを含むニューハーフ美女達の一生に一度しかない童貞喪失シーンを収録した貴重な作品です！！

ニューハーフの本場、微笑みの国タイでトップレベルのニューハーフを８人もハメ倒す怒涛の４時間。その辺にいる女の子より数段可愛い男の娘がわんさか登場！綺麗な顔に似合わないエゲつない巨根のニューハーフや美しい人工女性器を披露する竿ナシニューハーフ等バリエーションも豊富。一度エッチモードに入ったらケツま○こにチンポをぶち込まれてヨガりまくるニューハーフ達は必見。竿有り竿無しあなたはどっちがお好みですか？！ ／ 「コップ・クン・カー」微笑みのニューハーフ大国タイ！ 超美形ニューハーフ8人が怒涛の『エロ過ぎるガチハメ4時間SP！！』

究極のニューハーフ美少女登場！玉付きペニスから零れる愛液…オシッコすら飲んでしまいたい…監督ISSEIも大興奮！！普段のサディストぶりを今回は抑えて、中年M男に徹して美少女・姫の奔放な性癖を引き出しています。そして夜のベッドでは一転、肛門性交でよがる姫ちゃんも超かわいい！！

黒GAL「瑠菜」とニューハーフ「あゆ」がど淫乱なレズプレイを見せてくれる。キスや舐めあいも常に本気モード！アナルをいじられ興奮した「あゆ」は勃起したクリち○ぽを「瑠菜」のま○こに挿入。止まらない腰フリ！おさまらない性欲が2人をどんどん熱くさせる！！男とのSEXより燃え上がるレズセックス。

ある日、美貌のニューハーフが突然家族の仲間入りをしたら･･･。アンバランスな身体と見惚れるほどの美貌を持つ彼女に家族は困惑。しかしその魅力から目を離せず、ついには禁断の一線を超えてしまう。父とアナルセックス、母とは中出しセックス。そして兄妹とも･･･。アナルとペニクリで男女どちらとも身体を重ねる魅惑のニューハーフ近親相姦物語を4篇収録！ ／ ニューハーフとひとつ屋根の下 エロカワイイ男の娘が自慢のペニクリでハメてハメられ貪欲卑猥セックス 変態家族のガチイキ近親相姦！

ペニクリを勃起させたニューハーフ美女たちのオナニー射精シーンを収録したニューハーフオナニー総集編！！セクシーなランジェリーでは隠し切れない立派なペニクリの玉裏からカリ先までを丹念に刺激！疼くアナルに大好きな極太バイブを挿し込んで前立腺快楽を享受する本格自慰アクメ！限界まで高められた快楽が絶頂と共にペニクリから放出される大量濃厚ザーメン発射！ニューハーフファン必見の全20シーン21名全員射精！

黒髪ストレートのニューハーフ美少女、愛川めいちゃんが初姫シリーズでデビューです！！幼く見える外見と違ってHなコトに積極的！天然Cカップのおっぱいから母乳を絞り出されたり、写真撮影で様々なセクハラを受けたりしながらもめいちゃんのペニクリは元気です！淫乱女優・白鳥るりとのレズセックスでは荒ぶるペニクリをオマンコに挿入！小気味良いピストンで攻めてる筈が気持ち良くなりすぎためいちゃんがオマンコに生中出し！！

今までに見たことが有りますか？超美形ニューハーフの立派なチ○ポから小水の飛び散る様を！総勢で5人もの美形ニューハーフ達が繰り広げる全部で20回に上る大放尿祭！出演していただいているのは美形も美形どう見ても女の子、しかも可愛いもしくは美人にしか見えないニューハーフさん達。はては日本初（？）美形ニューハーフによる連れション！？滅多に見れないトランスタイム！

ニューハーフな義母と姉妹の近親相姦。自分がニューハーフであることが義娘妹にばれてしまった。あかりはそのまま誘惑しセックスしてしまいます。その後あかりは義娘姉にも自分がニューハーフであることを教え、姉ともセックスしてしまうという「ど変態レズ？近親相姦物語」

吸いこまれる様な大きな目、足が長くモデル体型でレオタードが似合うニューハーフ玲奈。この日は終始フル勃起で、アナルも超敏感。チ○ポを何度も受け入れ、電マも吸い込む変態ケツマ○コにはスタッフ一同ビックリ。大好きな亀頭責めで驚くほどの大量の精子をぶち撒けたが、満足せずに合計3回もの大量発射を見せてくれた。