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新人教師のニューハーフ中澤チュリンが生徒達の悩みを身体を張ってすっきり解決！！そんな意気込みで赴任してきたチュリンだったが不良男子生徒達に電車の中や便所内で複数人に囲まれ犯される！それでも校内のイジメ問題を解決するため奮闘するチュリンに不良は秘めた想いを告白する。重ね合う身体、触れ合う指先・・・敏感なアナルを若い男根に犯されビンビンに勃起したペニクリを同時刺激されチュリンは絶頂濃厚射精する！！ ／ ニューハーフ女教師ビンビン物語！ 3 学校内で生徒達に犯される哀しきアナル性奴隷濃厚3射精！！ 中澤チュリン

新宿の某ネットカフェに超小型カメラを仕掛け、個室で油断したニューハーフ達のペニクリオナニーを覗き撮り！敏感なペニクリから淫らな汁が滴り、勃起乳首を自ら刺激し夢中で昇天！神秘的なニューハーフ達の絶品オナニーがここに！

性同一障害に悩むAYUと出会い系サイトで知り合い、会うことに…甘えていちゃついてくる彼女を縛り上げると興奮の色を股間に示す。アナルバイブで果てそうになると「一緒にイキたい！」と叫ぶ！フェラチオや亀頭合わせといった変態プレイの数々！

セレブギャルニューハーフの「美蘭」と淫乱美女「波多野結衣」がど淫乱なレズプレイを見せてくれる。キスや舐めあいも常に本気モード！アナルをペニバンで突かれ何度もイク「美蘭」は勃起した童貞ちんぽを「結衣」のま○こに捧げる。止まらない腰フリ！おさまらない性欲が２人をどんどん熱くさせる！！男とのＳＥＸより燃え上がるレズセックス！ ／ 美女とニューハーフ～波多野結衣の童貞ニューハーフ筆おろし体験～

超美形ニューハーフがしゃぶり、しゃぶられ、シゴき、シゴかれ、ハメられる超卑猥な禁断性交！抑えきれない興奮に股間はモッコリ、逆ナンされた相手はそれにビックリ！！初めて体験するニューハーフのテクニックに昇天必至！！

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白水力監督のニューハーフ新レーベル「first shemale」誕生！初撮りでカワイイ子のみ厳選しちゃいました。第一弾は小柄なボディに似合わぬ極太ロングペニクリを持つ宮里裕香ちゃん。緊張のせいか、はにかんだ表情で質問に答えたり、恥ずかしそうに手コキをする裕香ちゃんはとってもキュートです！いざ本番がスタートすればとっても淫乱な一面が開花する。アナルをいじられて、お尻を突かれてペニクリ汁がだらだら垂れる！カメラを忘れてヨガりまくる姿は最高に勃起もの！今後の成長が楽しみです！

幼なじみの華奈の変身に胸キュンのレズビアンるな･･･オトコに興味ないけれど華奈のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスに大きくなったペニクリフェラとレズ結合！オフィスでケツマン弄ったら我慢できずに口内発射！ペニバンペニクリ兜合わせに潮吹き絶頂！美肌S級ニューハーフの華奈ちゃんが望んだOLコスレズ！ ／ シーメールレズビアン ～変態ビアンVSトランスOL ネチョ濁・潮吹きペニクリセックス～

デカちんニューハーフ『朝日みくる』ちゃんが、素人女子と異常興奮で本気でイキまくる！声も顔も可愛い女の子？と思いきや極太ペニクリを発見！素人女子驚愕＆興味津々にペロっちゃう。男性相手はちょっと抵抗あるけど、みくるちゃんとならアリ！？かも（笑）マ○コ＆アナル＆ペニクリ3PSEXも！

初体験は出会い系で知り合ったおじさん。得意な料理はきんぴらごぼう。ラブラブなSEXが大好き。心身ともに女の超美形ニューハーフ「荒木レナ」のプライベートが解禁される一作。エネマグラで潮を吹き、拘束プレイのアナルバイブ責めで喘ぎまくり、3Pではフル勃起させながら濃厚なSEXを披露する。

お買い得！人気の2作品を完全収録！結局、男のことは男が一番よく知っている、ということだ。どこが気持ちいいのか、どうされるのがいいのか、すべて知ってますよと言わんばかりに迷いなく愛撫を繰り返してゆく嬢。客のサオはすでに完全硬直し、勢いよく反り返っている。快感にしかめた顔もじつに満足げだ。現実の女性に嫌気をさす男が増える昨今、こうした風俗が今後の主流になるかもしれない…！？

【＊この作品は下記の作品を収録しています】
・隠撮！ニューハーフデリヘル嬢との熱い夜
・快楽の扉 ニューハーフ嬢と魅惑の一夜

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