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制服のスカートを押し上げる勃起したペニクリ。優雅に華麗に、そして卑猥に貴方の処へやってくる男の娘２１人。丁寧なフェラチオ。まるで恋人同士のようなイチャイチャプレイ。エネマグラを使ったイカセ責め。スケベでちょっぴり寂しがりやさんな男の娘たちを思う存分好き放題に弄んでください。 ／ 男の娘出張クラブ 勃起クィーン21人

本当の貴方はココにいるかもしれない。誰しもが持つ変身願望、女装は身も心も変えてしまう。女の格好をした男【異常】だから虐められる。女物の下着に身を包む【倒錯】だからフェラチオしたくなる。性的に異質な存在【変態】ニューハーフと痴女に導かれ…。貴方は新しい性の悦びを知ることになるだろう。

デリヘル嬢でありながら自分の収入取り分が少ないことを言い訳にカレンは、『店を通さず、直接連絡欲しいな？』と客を取る度に言うアバズレＮＨ。「そんなカレンに天誅を！」と隠し撮り画像を見せて監禁調教。特大カリデカチンポのカレンを風呂沈め・茶巾縛り拘束・アナル拷問と玩具扱いし、世間の厳しさを教えてやりました。 ／ ニューハーフ監禁 カレン

アキバ系の極ロリファッションと可愛らしいアニメ声で人気のニューハーフ佐藤ひろみチャンの魅力が詰まったベスト作品！！男女の隔たりなく好きになった相手には全力で抱きつく直情型のひろみチャンが淫乱な熟女＆ニューハーフと熱く濃密に絡み合う快楽レズアクメ！ガチガチの勃起チンポにアナルを激しく犯●れ絶頂寸前のペニクリを容赦なく刺激されたひろみチャンは独特なアニメ声で喘ぎまくり激射精する濃厚な一本！！

苦しいのが大好きですと、ド変態発言をしてくれた【あかね】ちゃん。性感帯はおしり♪エンドレスでナカイキしちゃうんです。女の子のようにビクンビクンと体を震わせながらイク姿がとってもエッチなので、【あかね】ちゃんのデビュー作でオナニーしてください♪

２００３年デビュー高樹マリア、２００５年デビューみひろ、Ｓｕｐｅｒ☆Ｓｔａｒスーパースターとして時代が求める美少女ＡＶアイドルの継承、そして２０１４年秋ついにデビューするコトになった１８歳の超新星“彩乃なな”に大注目！！圧倒的な透明感、爆発的なアイドル性、モノの違いは一目瞭然。そんな彼女の性格は男心をくすぐる超マイペースなおっとり系女子、初々しいハニカミ笑顔の初脱ぎがタマらなくキュート！間違いなく世界は彼女を中心に回り始める──。 ／ Super☆Star 彩乃なな

綺麗なお姉さんにしか見えないニューハーフ。恥じらいながらも、ギンギンに勃起したチ●ポからはガマン汁が滴り落ちる。とても敏感で、すぐにあえぎ出しフル勃起するチ●ポ。でも、一番の性感帯はアナル。極太チ●ポをブチ込まれて何度もイキまくります。二人に責められ精液を噴出してチ●ポでもイキます。

転換手術をひかえたなな嬢の最後のペニスを味わいつくす。ダンスで火照った身体でイクまでオナニー、SMを前戯にアナルを犯した。立ちバック挿入すると時折、少年のような声で喘ぐ。手術前日ななからのビデオレター、可愛らしいプライベートルームまで公開。そして生まれ変わったなな。かつての自分自身をかたどったゴムペニスを懐かしそうに舐めヴァギナオナニー。感動する私を今度は痴女のようにななが犯すのだった。

都内にある古い銭湯が月に１回だけニューハーフや女装子たちの「ハッテン場」になっているとの噂を聞いた。 ／ 都内某所のおかまの湯に潜入！ 女装子とニューハーフのハッテン場

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【※この作品は下記の作品を収録しています】
『美人ニューハーフ緊縛調教倶楽部 首輪拘束肉奴●調教イラマ陵●アナル破壊強力バイブ刺激悶絶3Pファック！ 琥珀さやか』
『ニューハーフ極限調教2 真性ドMニューハーフ緊縛拘束拷問 芹沢いずみ』
『美人ニューハーフ捜査官拷問調教 2 消された記憶～武器密売組織潜入監禁逆さ吊り 高圧電流拷問アナルファック凌●絶叫2射精！！ 美蘭』