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恥ずかしがるOLの綺麗なアナルに、変態ニューハーフが容赦なく迫る…指をズボズボ挿入するとスティックで押し広げ、浣腸挿入…我慢できずに、パンストを履いたままウンコをお漏らし！その後は、便秘だったことも手伝って、大量の黄金ウンコが出るは、出るは…！

射精の瞬間のヨガリ声！精液がたくさん出るとうれしくなります。【正しい鑑賞方法】一心不乱にチンポをシゴキ射精するチンポ女達との一体感をお楽しみ下さい。※今までにない興奮。抜きやすいＡＶです。 ／ マスカキ女 LOVEスペルマ編

並の女よりも女らしい、極上ニューハーフ9人の絡みを収めた総集編！チ○ポを執拗に舐められシゴかれると、顔を赤らめながらも感じてしまう彼女（？）たち。恥ずかしそうに射精する姿に興奮度もMAX！！

【※画像・音声に多少の乱れがあります】

かわいいニューハーフ「みゆきちゃん」にSEX調教！男たちのザーメン絞りに、オヤジのガチンコハメ撮り！ザーメンでアナルを汚される「みゆきちゃん」が悶えまくる！！

非常に贅沢な映像体験を貴女に・・・。女になりきってニューハーフの生肉棒をしゃぶる。女になりきってエロい痴女にアナルを犯される。女になりきっているのに射精してしまう。恥ずかしいけど極上の興奮！ニューハーフ様の発射もあるヨ！！ ／ 女装子射精 ニューハーフと肉食女子に玩具にされたワタシのチ○ポ

今回、波多野結衣が童貞を奪うのは…まさかのニューハーフ！可愛らしい女顔NH・じゅりの筆下ろしにテンション上がる波多野は初対面で緊張するじゅりに優しくキス…と、思ったらいきなり激しいフェラで射精させ、さらにペニバン装着でアナルSEX＆手コキ抜き！前戯というにはハードすぎる責めでペニクリ射精を愉しむ波多野。そしていよいよ筆下ろし初挿入…ガニ股で激しく腰振り初めてのオマ○コ快楽をじゅりの記憶に刻み込む！

バラエティー、ドラマ、映画にＣＭ、数多のメディアでの活躍に加え、銀座高級クラブではママとしても活躍！言わずもかな現在活躍するニューハーフタレント達の芸能界での基盤を作り上げた元祖Ｍｒ．レディタレント『朝川ひかる』がなんとＭＡＸ－ＡよりＡＶデビュー！！最初で最後かもしれないひかる嬢のガチンコＳＥＸは必見！インタビューでは美しいニューハーフの世界も垣間見れる一本！『朝川ひかる』遂に解禁です！！ ／ 元祖Mr.レディ ひかるちゃん 朝川ひかる

人気シリーズ女監督ハルナのニューハーフナンパ第4弾！女の子同士の撮影だと思ったら実はニューハーフ！？ビックリしつつもそそり立つ巨根に興味津々！ニューハーフの巨大チ○ポにハメられていつも以上に感じちゃう！

ニューハーフファンなら涙モノの逸品です！めっちゃカワイイ美樹ちゃんと、超エロかわいい姫ちゃんが、2人仲良くあんなことから…こんなことまで！美樹ちゃんVS姫ちゃん！テクニックで勝るのは、果たしてどっち？

究極の変態願望が叶う夢の世界。女になってホンモノのチンポを舐める。女になってホンモノのチンポで犯される。それも極上の美女に・・・それを叶えてくれるのは麗しのニューハーフ様ただ一人・・・ニューハーフ様の美味しい聖水、締りのいいアナル、そしてペニクリで突きまくって！！アナル！逆アナル！相互フェラ！Ｍ男大満足の長身美脚嬢登場！ ／ ニューハーフ様と三人の女装子