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似ているようで似ていないニューハーフと女装娘…性別を超越した美しくエロい二つの肉体が淫らに絡み合う新感覚レズ作品。唾液をたっぷり含んだ舌先でベロキスを繰り返し全身を舐め尽す濃厚リップ。ぺたんこな女装娘の胸が動悸を強めニューハーフ美女の勃起したペニクリがアナルを貫く！腸内の奥深くまで突きささる本気のアナルファックに女装娘は悶絶！締まりの良い極上の名器に刺激されたニューハーフ美女は堪らず快感本射精！

究極の快楽を求めるニューハーフ美女カップル達の侵入交尾を収録した不純同性肛遊シリーズ第7弾。最愛の相手を見つめながら舌先を絡めあう濃厚なベロキス…揉み応えのある胸を優しく刺激しながら性感帯のペニクリを愛撫すると先っぽから溢れ出るペニクリ汁。互いの勃起したペニクリを交互にケツマンコへ挿入し高めあう極限の快楽性！心と身体、両方を満たされたニューハーフ美女は一心不乱に腰を振り続け限界大量射精生中出し！！

ニューハーフ女子○生達が密着度の高いスクール水着を着てガチンコファック！！ニューハーフ美女達のセクシーな水着姿はペニクリが勃起することで印象が一変！股間にキツク食い込む水着を少しだけずらし美麗なアナルめがけて激挿入！イクッ！イクッ！と泣きそうな声で叫ぶニューハーフ美女のペニクリを握って最後のひと押し！アナルファックと手コキの同時攻めに耐え切れなくなったニューハーフ美女は水着が濡れるほどの大量射精！

日本と海外によるニューハーフ同士のレズバトル！デカマラを持った金髪美人NH達が卑猥な濃厚レズセックスを見せつければ、今度は大和撫子NHたちがペニクリチンポを擦り合いアナルの奥深くまで突っ込みイキ果てる！ニューハーフ同士が高めあう極限の快楽性！射精のみならず、尻奥マンコで更なる快楽を得ることのできるニューハーフレズSEXは、彼女たちだけが味わえる究極のオーガズムだッ！！ ※画像・音声に多少の乱れがあります

Cuteなお顔にでっかいちんぽのS級モデルデビュー！カワイイ顔してHは大胆 こはくの本気汁あふれる105分！【1】触れられるだけで色白の美しい裸体が紅に染まってゆく…。愛撫で初撮影の緊張がほぐれると、プレイが徐々に大胆になって…。【2】「タイムが伸びない理由は体が固いからだ」と先輩がストレッチを手伝ってくれたけど、その手が徐々に股間に伸びてゆき…。【3】今日は週に一度先生の家に行く日。今日はどんなことしてくれるのかな…。執拗な前戯でこはくのアナルは濡れそぼり、ギンギンのぺにくりからは先走りダラッダラ。ガンガンに突き上げられて大量射精してしまうのだった。（BLUE DIAMOND）

デビュー作が大好評だった専属ニューハーフ・奄美まなの2作目はアナルと逆アナルの両方で快楽射精する変態SEX！可愛い顔して相当な性欲と精力を持つまなは、そそり勃つペニクリを男にしゃぶらせ尻穴突っ込み射精しまくりイキまくり！もちろん性感帯の尻マンコにチンポ受け入れるイチャラブSEXだって見せちゃいます。69でしゃぶり合い男と仲良くW射精してザーメンまみれ！こんなドスケベニューハーフ…滅多に見られない！

ニューハーフ美女達が様々な場所で淫らにイキまくるニューハーフ露出作品！！いつ誰が来るかわからないエレベーターの前ですけすけタイツ姿の湯本千夏が濃厚な絡み合いを見せつけ、車内での絡みで盛り上がり過ぎてしまった彩瀬まいが駐車場の車と車の間で声を殺して悶絶アナルファック！りんとはるひが他人宅のマンションの前で3人の男達と繰り広げる大胆5P！AFと手コキで絶頂に達したニューハーフ美女は豪快大量爆射精！！

スレンダーな芹那の裸体を伸縮性のあるコスプレで包みました！くっきり主張する巨根、絶妙なフィット感は全裸よりイヤらしいです！レオタードをズラしてアナル挿入！キャットスーツでむっちりアナル3P、そしてパツンパツンのブルマ越しに電マをあてたら…なんと大暴発でイキまくり！フェチプレイ5連発で見どころ満載！ ※特典画像は収録されておりません。

快楽絶対主義の可愛い過ぎる男の娘まゆりが愛欲倒錯の世界へ、変態美ビアンあかね、そして巨根竿師が快楽の術を尽くしまくる。レズプレイでお互いを愛撫し合い、緊○拘束され身動き出来ないカラダは快楽欲し乳首責め、ペニクリ電マ強烈イカセ責め！メス化したカラダを刺激されまゆりは我慢出来ずに潮吹きドロドロザーメン出しまくり淫乱覚醒悶絶イキ狂う！

心も身体も美しい生粋のドMニューハーフたちが、様々なシチュエーションで淫らに激しく調○されるアブノーマル快楽SEXコレクション！！ニューハーフ作品ではあまりお目にかかることのない本格的なSM緊○調○や羞恥露出など多数収録！敏感アナルのニューハーフ美女が縛られ叩かれ、複数の男達に○される快感アナルファック！快楽の限界を迎えたニューハーフ美女の勃起ペニクリから大量ザーメンが発射される濃密な時間！！