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可愛い顔がケツアナ性交が始まるとメス顔アヘ顔に変わってデカチンを求めちゃうS級竿付ニューハーフ、ななこちゃん。今回はラブホでまったりとエッチしたり、デカチンでガン突きされて興奮MAXで何度も何度もメスイキ昇天しちゃってますよー！

見た目の可愛さからは想像もつかないド変態っぷりでファン急増中！専属オトコノ娘・姫百合梓が4つのコスプレでなりきりSEX！尻穴とペニクリの同時オナニーをする変態ゴスロ○娘、同僚に●●れて感じるドMの従順OL、逆アナルSEXで男を悶絶させるバニーガール痴女、ご主人様と互いにアナルを突き合い自らもシゴいて爆射精するド変態メイド…なりきりシチュエーションに興奮する梓はいつも以上にドスケベさを発揮した！！

久しぶりに会った弟や後輩が可愛い女の子になっていた…！もはや面影がないほど風貌は変わっていたけど…唯一、股間のチンポだけはあの頃のまま。そんなニューハーフ美女に迫られて最初は戸惑ったけど…こんなスケベな女の子とSEXできるなら弟だろうが後輩だろうがチンポ生えてようが関係ない！締まりの良い最高のアナルマンコを味わって、さらにペニクリ突っ込まれる逆アナルSEXでケツ穴開発までされちゃいました…！！

ニューハーフ美女達の射精シーンだけを収録した人気シリーズ第5弾です！厳選された人気ニューハーフ美女達が多彩なテクニックに翻弄され、限界までイッて逝っていきまくる射精大乱発の一本！

タチウケ自在の極上SEX195分。8.5等身超絶美女装子・REINAの麗しきエロスを3時間超収録！こんな子、見たことない！制服エッチにガン見オナニー、主観視点フェラetc.様々な体位＆プレイでその美しい裸体を魅せつけるッ！

おかげさまでシリーズ第四弾！女性限定の洗体エステには「おちんちんは生えているけど心は女性」なニューハーフのお客さんもいっぱい。体はリラックスしてもペニクリはビンビン！繊細な手つきと、言葉責めでペニクリお嬢さん達は焦らされて焦らされて、頬を紅潮させて絶頂！ペニクリ汁とローションで下半身ぐちょぐちょなのでした。「男でも女でも発射しちゃうなんて、いやらしい」

美しきニューハーフと女性との激しく濃厚な絡み合い。普通のレズ作品では観ることのできない勃起ペニクリへの快楽刺激と最高潮時に互いの性器が色濃く繋がるオマンコ交尾。女性とのSEXなんて…と拒絶していたニューハーフの心は激しく揺れ動き女性のベロキスも無条件に受け入れてしまう。求められる敏感ペニクリ、密着して感じる柔らかい女体の感触にニューハーフ美女は貪るように快楽を求め絶頂射精する！

ニューハーフAV業界で一躍トップ女優となった愛沢寧々ちゃんのベスト版です！！白水力監督専属女優として数々の作品に出演した寧々ちゃんの初々しいデビュー作からザーメン大量発射多数、良質なドラマ作品などをたっぷりご紹介！均整のとれたルックスから想像のつかない立派なペニクリを勃起させて爆射精を繰り返します！平成生まれの何回でも射精できる無尽蔵なエロパワーなどニューハーフAVファン必見の永久保存版！！

女性にしか見えない美形オトコノ娘・桃マリと、アイドル系ルックスのNH・冴月りん。話題の2人が濃厚に絡み合う夢のレズ共演作品！見つめ合っただけで早くも股間がビンビンの2人は感じる程に濃厚なSEXを繰り広げていく…！双頭ディルド交尾に喘ぐ桃マリはアナルマンコとペニクリのW快楽に爆射精し、凄テクアナル責めにヨダレを垂らす冴月りんはバックで激しく突かれて白目剥きながら大量射精！この2人、ドスケベすぎる…！

似ているようで似ていないニューハーフと女装娘…性別を超越した美しくエロい二つの肉体が淫らに絡み合う新感覚レズ作品。唾液をたっぷり含んだ舌先でベロキスを繰り返し全身を舐め尽す濃厚リップ。ぺたんこな女装娘の胸が動悸を強めニューハーフ美女の勃起したペニクリがアナルを貫く！腸内の奥深くまで突きささる本気のアナルファックに女装娘は悶絶！締まりの良い極上の名器に刺激されたニューハーフ美女は堪らず快感本射精！