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プライベートでの男性経験ゼロな純粋培養ニューハーフゆきちゃん。インタビュー中に弄られてビンビンになったペニクリは男子に負けず劣らず立派！初めてのＡＶはメイドさんにＪＫにコスプレして４ＳＥＸ！しかもぜーんぶ生姦で顔射も中出しも許容！大きな瞳で男を見つめる仕草はかなり萌えます！ ／ 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフみずのゆき。

ノンケの若い男の子が、本格メイクで可愛い女子校生に変身！カメラ前でのオナニーも初体験！男装趣味な女の子も登場！ゲームして裸で洗いっこ！仲良くなっていじくりいじられて逆男女のガチハメ有撮り下ろし作品。

作品コンセプトは美少年を女装させエッチする！化粧はせずに、女子の服を着せるだけ！でもそれが超絶カワイイ！！第二弾は売り専ボーイのHISASHI君。彼の趣味は女装！そこで女装コスプレのオプション付きで指名してみました！！外で待ち合わせたそこには美系の少年が。まずはピンクのパンティーにブラをつけさせ網タイを履かせます。そしてミニスカートを履いてお外に出ましょう。最初はファミレスでお食事。小さなパンティに収まりきらないタマタマがテーブル下からチラチラ。次に公園の遊具で遊びましょう。滑り台、鉄棒、もっこりパンティを見せつけます！そしてお部屋に戻ってエッチなサービス開始！パンティから付き出る勃起したおちんちん。網タイ破ってキレイなアナル御開帳！足コキサービスでお客様のペニスは爆発寸前！女装美少年HISASHIの尻マンに容赦なくペニスが突き刺さります！！

え！こんなにも超可愛い子達の股間に【おちんちん】がついてるなんて！？【僕たち男の娘】から超厳選された選りすぐりのトップニューハーフ8人！女性よりも女性らしく、そして女性よりもスケベなカラダの彼女達のおちんちんとケツマ●コを何度もイカせまくり！イキまくり！エロ全開のニューハーフを是非ご覧ください！ ／ 女性よりも女性らしい美しすぎるニューハーフ 8人240分！

フェラは過去に1度だけ。アナル挿入は玩具だけ。そんな女装子がアナル処女を捨てたい…と出演してくれました。スタジオへ向かう最中、いきなりエレベーターに乗り込んで来た男に無理やりキスされ、そのままアナル拡張しつつ初セックス。痛みに顔を歪める姿が愛らしい。顔射されてそのまま外へ買い物。2回目のSEXではチンポを挿入されながら発射するポテンシャルも披露。ウブな女装子、御覧あれ。

貴方は女装したいと思った事がありますか？ 「女装してみない？女の子になってみない？きっと似合うわよ、君、カワイイから」清楚な女性が、美少年に声をかけている。一見、普通の風景に見えるその会話の内容は、驚くべき変態願望の相談であった。女性に次々と女物アイテムを装着され、オンナのコに変身してゆく美少年。ついには、まるで女性と見紛うばかりの美少女に変身し、レズのように男女の性器が絡み合う。さらには男を相手に2人でフェラチオ。衝撃の倒錯世界。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

ニューハーフブログランキングで常に上位をキープのギャルカワアゲハちゃんが、サオ有り最後のＡＶ出演となりました！！（寂）最後の兜合わせ、最後の逆アナルに最後のガチンコファック。メインは、計３３発以上発射のぶっかけ祭り。アゲハちゃんをちんぽとザーメンの花束で送ったら若菜はるひちゃんと♂も加わり４Ｐぶっかけへ！！顔だけじゃない！胸、水着、ケツマンコにもザーメンの洗礼！美形ニューハーフによるザーメン含みながらのディープキスはとってもエロイ！！見ているこっちの先走り汁は、もう出っぱなしです！ ／ 競泳水着の麗しきニューハーフにNON STOP！ぶっかけ

都内某駅、そこに隣接する駐輪場付近に夜な夜な出没すると噂の立ちんぼ女。しかも話を聞くと女装した男らしい。真相を確かめるべく隠しカメラで訪れると、いきなり声をかけてくる女装子。スタイルは良く、まあまあ可愛い顔。早速、出演交渉してアナル中出しを敢行。他のメーカーでは決して見られない本物素人女装子をお愉しみください。

女装子と純女の変態痴態！タイトルにはレズとありますが、痴女好きの方、M男派の方に見ていただきたい一本です！

性別も身長もバラバラ。競泳水着の似合う女子とニューハーフ計４人（・・・と男性３名）による夢の倒錯７Ｐが実現！チンポで、しまりの良いおマンコで、舞ちゃんのケツマンコで、優奈ちゃんの逆アナルで、それぞれの名器でイキまくる！もう一つの見どころは優奈ちゃんと舞ちゃんがニューハーフレズプレイで発射！モッコリするペニクリの股布が擦れあう様、たまりません！ ／ ニューハーフとヤリたい盛りの女と競泳水着 射精アリ 大乱交