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自ら応募してきたさくら。普段はホテルマンとして働いている20歳の女装子。ムキムキの肉体は、消防士時代に鍛えたもの。小さい頃から女の子のように育てられ、いつしか男の子を好きになっていく。応募動機は、「若くて綺麗な体のうちに撮ってもらいたかった」とまさに乙女心◆今回の初撮影では、カメラの前で極太肉棒をしごきしごかれ、大量のおちんぽみるくが大放出！

待ち合わせ場所にギターをもってやって来た女装子アオイ。中学の頃から心はすでにオンナノコだった。初体験は半年前、相手はもちろん男性。「痛かったけどそれより嬉しかった。なぜなら女になれた瞬間だったから。」極太デカチン女装子のAV初出演！

モデルのような美人＆スレンダーなニューハーフ瑠衣ちゃん。初めての撮影に緊張していても、しっかりペニクリはビンビン！！感じる度にカラダが跳ね上がる程の敏感娘。特技はそのボインな唇を生かしてのフェラチオ！！エッチになると子猫のように甘えて「もっと激しくしてぇ」とおねだり！！正常位、後背位、騎乗位、ペニグリ返しと、体位を次々変えてハメまくり。射精よりも気持ちいいドライオーガズムで始終イキっぱなし！！瑠衣ちゃんと、まるで本当の恋人のようなあま～いＳＥＸをご堪能下さい！ ／ 100%まるごと松下瑠衣

男女の性を超え中性美という新しい概念を持ったカリスマ監督のもとに集まった女装子たちは総勢11名。オーディション内容を伝えられずにいる彼女達（？）は不安な表情を浮かべる！水着審査に手コキ審査！最終審査は女性も混じっての8P大乱交！仕掛けられるトラップに近い審査を掻い潜った者が手にするグランプリの行方は！？

爽やかな笑顔が魅力の女装子＝HARU。自分でアナルを刺激してオナニーするほどスケベだが「恥ずかしいけど…処女なんです」と告白。膣圧計やバナナはすんなり挿入できるけど本物のチン棒は難しい。一度は断念していたがオナニーや無言キス・プレイなど経て、いよいよ初挿入に踏み切った。不安より喜びの笑顔を浮かべるHARUの初体験は…？

ギャル系ニューハーフ、アゲハちゃんがアルファー作品に降臨！！オナニーが日課の彼女は自称マゾだけどドスケベだから撮影が始まれば自分からイニシアチブを取っちゃう！！フェラ、タマ素股、兜合わせ、そして定番のガチンコファックも全てノリノリ。「アゲハちゃんのお口に出してぇ」なんて上目遣いで見られればもう即射間違いなし。まさに史上最強誘い受けニューハーフ！今後に期待だ！！ ／ 100%まるごと姫咲アゲハ

普通のAVに飽きたらコレっ！肉食系腐女子と装飾系男子の変態セックスぜーんぶ見せます。オトコ女にオンナ男…楽しくて不思議なトウサクの世界。言葉には表せないので是非ごらんになって下さい。ケツマ○コを●すみらい君、潮吹き顔射をキメるみらい君、本物精子をドクドク出すみらい君（女子？）マ○コに入ったチ○コを舐め、後輩を強●女装手コキ、オトコ2人とオンナ1人のトリプルフェラ、トライアングル69カモーン！イェーイ☆

美しすぎる女装子『雨姫あずさ』が半年ぶりに極太ペニクリを爆裂させます！！18歳最後の撮影で魅せた痴態はベテラン女優顔負けの変態性欲！「彼氏と二人、勃起して寄り添うのが夢」とうい女装子ならではの願望を叶えてあげました！嬉しすぎて掘られながらもペニクリは始終ビン勃ち、そして大量発射！さらに本職デリヘル嬢の仕事で進化した逆AFを披露！男のアナルをじらして広げ、彼女の真骨頂「極太ペニクリ」で男を絶頂に誘う極上テクニック！アナルモロ感に成長したあずさのケツマンコはさらにワガママに！ペニクリを挿れながら、ケツマンコにも挿れられたい！男優2人と濃厚に絡み合う3Pでの女装子サンドイッチは必見！爆発ヒットした前作よりさらに成長した美貌と極太ペニクリをご堪能あれ！

スラっとしたスタイルでハニカミながらやってきたニューハーフの「さとみ」さん。普段はWEBデザイナーの仕事をされていて、ほぼ部屋の中でお仕事をされているそうです。彼氏さんともセックスはしているようなのですが、こう見えてセックスが大好き過ぎて今回応募してくれました。プロの男優が軽くタッチするだけで可愛い声で嗚咽を漏らし、ペニクリを咥えられると震えながら男優の舌技を堪能し、さとみさんのケツマ●コに極太チ●ポがズボボっと進入していくと、「もっと奥～！」と自ら懇願したり「アナル！ アナルが気持ちイイ！」と口走りより激しいピストンを求める淫乱ぶりを見せてくれます。 ／ 僕ってツイてる娘 荒金さとみ

女装してニューハーフ女王様にめちゃくちゃ犯●れたい変態願望を持つお客さま必見！全ての出演者がチ○ポを持ち、女王様の命令で女装子同士でキスやチ○ポのシゴキ合い！命令されるがままのドM女装子を自分に置き換え性倒錯プレイをお楽しみ下さい。あなたもパンドラの箱を開けてみませんか？