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今、歴史はこの1人の女装子によって大きく変わろうとしている。巨大ディルド、電マがスッポリと入ってしまう奇跡のアナルを持つ南雲ゆうら。驚異すべきはアナルのみに止まらず、浣腸＆ローソク責めも熾烈を極める。FUCKシーンでは白目を剥いて射精し、さらに痙攣しながらオーガズムに達する。モンスター女装子による問答無用のデビュー作！ここに完成！

緊縛拘束され身動き出来ない状態で乳首責めペニクリ電マ強烈イカセ責めで悶絶する！こんな気持ちいこと経験したことない！！

貴方は女装したいと思ったことがありますか？この映像は女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。これぞまさに美少年！女装前からただならぬ雰囲気を醸し出す彼が女装すると、その容姿は女性そのもの！しかし可憐なるミニスカートをたくし上げると、勃起したペニスが現れるのは衝撃の映像。アナルを責められ悶絶勃起、男に舐められさらに勃起、男を舐めて超勃起！！ペニス擦り合わせや肛門挿入をされて大量射精。コスチュームを着替えてオトナっぽい容姿で再び男とエロ行為。ここでも肛門性交で再び噴出射精！なんて素敵な世界、あなたも是非。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

元祖女装メーカーRADIXから新シリーズ「カリスマ女装子」がスタート。シリーズ1発目は、この作品がデビュー作となる「優奈」ちゃん。小さい頃から女になりたいと思い続けていた彼女が、とうとう3ヶ月前に女装子に変身。男に犯●れたい願望が強く撮影時は常にフル勃起！1日4発射の絶倫具合はAV男優も真っ青！

ネットで集められた女装子たちとニューハーフ。こんな経験は初めてというビギナーから、気合の入った女装趣味者まで様々な趣向の集まりとなった。「似て」はいるけど「同じ」ではない女装趣味者たちがお互いに理解を深めた時、予想外のハプニングが生まれる。まさに絡み合い、繋がり合う、究極の破廉恥パーティーが今、始まる。

憧れのAV女優とSEXできるなら、ノンケ男はドコまでカラダを許すのか？様々なジャンルの相手を用意してみたら…ガチホモ男をクリアしたら次は女装男子。女装した男…でも化粧してるからガチホモよりはマシ！？ニューハーフまでくれば、あとはもう少しの辛抱！憧れのAV女優とのSEXが待っている！ノンケ男がガチホモと女装男子をどのようにクリアするのか！？これは見物です！

中学時代に男友達5人とAVを見て、みんなでチンポのシゴき合いやフェラをしていたと言う彼。そして20歳になりAVに出演したいと自らのプライベートをネットで公開。さらに芸名までクラウドファンディングで募集をし話題を集める。本物のW大生が人生をかけて女装子AVデビューします！

鍛えた肉体に逞しいチンコ。しかし美形。さらに口下手で礼儀正しい性格で女装子としては珍しいタイプの寧々。しかし自らチンポ好きで変態であることを宣言。女性、女装子同士、M男性、巨根男性を相手に性の垣根やSMの役割を超越したどスケベぶりを発揮。模範青年と変態少女が同居する寧々ワンダーランドがここに誕生。

プライベートはエッチ未経験なのにエッチな事で頭が一杯の妄想女装子がAVデビュー。180cmの長身なのにブルマやロリ服がとても似合うアンバランスさが彼女の最大の魅力。虐められるほどにペニクリは勃起しまくり、あどけない顔は変態プレイやデカマラ挿入でせつなく歪む。加虐心をくすぐる絶品M女装子、必見です。

女性レイヤー初参戦！！CJD（コスプレ女装男子）×女性レイヤー×ストーリー×アナル（スカトロ）で、どんな化学反応がおこる！？【1】排泄【2】フェラ【3】本番。水着咲夜が監督の体を洗い流すオマケあり！【1】紅魔館で飼っている椛♀の、野ション癖を治すためケモ咲夜♂が躾ます。椛のおマンコをいじってるうちに、コップへ恥じらいながら放尿、もちろんこれだけで終わるわけがありません！体勢を四つん這いに変え、イチジクで、アナル卑痴変化第二弾！（第一弾は、小町っちゃんのお痴事を見てくださいね）もっこり盛り上がったアナル必見です！うんちも流れるようにプリッ♪【2】Hな気分になってしまった二人は当然の流れのように、フェラへ移行。正面フェラで（感じる咲夜のワイプも楽しみながら）まず顔射！横アングルでまた口内射精！？これが獣の野生生殖本能なのだ！【3】正常位横アングルは、ワイプで挿入ピストンもバッチリ！！ワオーンと雄たけびを上げ、なかだし！！アナルから流れるザーメン、人間にはできない3発発射…獣おそるべしといったところでしょうか（笑）