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「姫嶋杏奈」・「滝川ジュリア」二人のニューハーフは、「今井ゆあ」・「木下寧々」二人のお姉さまにたっぷり可愛がられ果たしてどうなるのか？後ろ手に手枷をされた状態でお姉さん二人に焦らされるニューハーフ。興奮しても自分では触る事も出来ず、延々と焦らされ続けて限界のチ○ポはオアズケでアナルイキ。お姉さん達のＬサイズペニバンでカマ掘られアナルファック。お互いにイキ顔を見ながらバックで突かれて、大量射精。お姉さん達のヌルヌルフェラでビンビンに勃起させられ天を衝くニューハーフのデカチ○ポ。イキそうになると意地悪な寸止め地獄が待っていた。テクニック抜群の技巧フェラに耐えられず、最後はお許しを貰って思いっきり口内発射。エロいお姉さん達も興奮はＭＡＸ。顔騎で強制クンニをさせ、軽くイッたら勃起チ○ポに跨ってガンガンに腰を振り快楽を貪る。ラストは我慢できずお姉さんのマ○コの中に暴発！ ／ Wニューハーフのフル勃起チ○ポとアナルマ○コを爆エロねえちゃんが虐め抜く

ハーフの超美形デカチンS級ニューハーフリンドル星川が、街中で素人女子2人をゲット！チ○ポを見なければ気付かない程、女にしか見えないリンドルちゃんから誘われて、何だかムラムラしてしまう素人女子。女の子だと思っていたのに、リンドルちゃんのチ○ポを見て当惑しつつも、そのデカチンに興味深々！ Hしたいという好奇心の方が勝り自らリンドルちゃんに跨り、何と生ハメ中出しセックスをしちゃいました！

「素人熟女って、意外とダサイ下着つけてるんだ」（撮影同行スタッフ談）。下着という観点からも楽しめる、新たな試み！！「ちょっと奥様～っ！只今下着のアンケートしてるんですけど～。ご協力いただけますか～っ！！」ニューハーフちゃん2人組みが下着調査と偽り、街行く素人奥様＆熟女にエロ～く大接近！捕獲成功できたオバさま達を、果たしてニューハーフちゃんはどこまでその気にさせることができるのか～っ！！

ニューハーフ界の頂点に君臨する橘芹那と荒木レナの夢の共演が遂に実現！今回は『僕たち男の娘』からお二人に温泉旅行をプレゼント。・・・ってそんな甘いはずが無い！！先回りして温泉のお客さんには「この人たちはお触りＯＫです」とこっそり伝達。ニューハーフとは知らない客に混浴温泉で触られまくって犯されて・・・ザーメンたっぷり出して出されて、ペニクリとアナルが乾く暇が無い１泊２日のフル勃起温泉旅行！ ／ 夢の共演！一泊二日のフル勃起ニューハーフ温泉 橘芹那 荒木レナ

激アツの軟体で超敏感な巨根ニューハーフが初緊縛と徹底した快楽責めでドロドロにイキまくる。潮吹き大洪水、クリチンポにダブル電マ、ケツマンコに極太ディルド、Y字バランスでファック、さらにはケツマ●コにデッカいチ●コを挿入されたままで潮吹き大洪水！切ない声を上げながら体を震わせる女体は匂い立つほどイヤらしい。本人が大興奮しているパニック映像をじっくりお楽しみください。

ニューハーフが見たいならこれ1本でOK！！ ファン激選の最高級モデルトップ10を収録！！ヤバいぐらい色気漂う美しく淫らなニューハーフ達！！股間直撃のエロFUCKを完全網羅、これ1本に何でも入っています！何度も使える超豪華決定版！！全てのモデルがトップクラス、エロパフォーマンスも最高峰！ビンビン感じまくってイキまくる、ルックス＆スタイル超抜群、最高峰ニューハーフFUCKをたっぷりご覧ください！！ ／ ニューハーフトップモデルが集結！！ファン激選の人気モデル 10人4時間

ニューハーフが魅せる、自らのクリチ○ポを最大級に勃起させ、目の前に聳え立つ、色形も様々な汁男達の反り立った男性器をあの手この手で最高の手コキ射精へと導く…。

【※画像・音声に多少の乱れがあります】

初撮りニューハーフの滝川ジュリアはバイセクシャルなのに、まだ女性との経験はなく童貞！声も女性的で可愛く喘ぎまくります！アナルをぶっといディルドで責められ、潮まで噴いてしまいます。そして初めての女性とのＳＥＸでもフル勃起で突きまくり、後ろからも突かれサンドイッチにされても萎える事なく突きまくります！ ／ いつでもフル勃起絶倫過ぎる潮噴きニューハーフAVデビュー 滝川ジュリア

ニューハーフ上原のぞみをS気強めの千堂ゆりあが調教する。男を操り、その男と共にのぞみを責め立てる！女1人ニューハーフ1人男2人の4Pは驚愕！だが、のぞみも黙って犯られるわけではなかった…。

【※画像・音声に多少の乱れがあります】

私が本当はオトコでも興奮しちゃうでしょ？今や大阪のみならず全国にその名を轟かすニューハーフ界のスーパーアイドル美樹ちゃん！ファンの熱い要望に応えニューハーフトランスにプレミアム出演です。外見だけでなくすべてが女へと生まれ変わることを日々憧れている毎日。恥じらいながらも淫らに妖しく激しく超エッチに…