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女装っ娘倶楽部がお送りする第一弾は、超巨大ペニクリの女装子、橘芹那ちゃんです。とにかく綺麗で挑発的な芹那ちゃんは、デート感覚で男子を誘惑しアンアンいっちゃってます。男子、女子、ニューハーフ、ゲイでは味わえない、リアルな女装っ娘のSEXの世界をあなたも覗いてみませんか？

レズビアンの彼女に振られて男の娘になることを決意した【いつき】。「見た目が女の子でも、中身はまだ男だろ？」「君に最後の魔法をかけてあげる」友人のメイクアップアーティストのジョーと、2丁目を仕切っている女装家順子による大変身プログラム。無事に【いつき】は男の娘になって、元カノを見返すことが出来るのか？

女装子が拘束されてイキ狂いで変態ドエロ覚醒！！体を震わせ、骨抜きにされてしまう。

バストCカップの胸を持ち、ニューハーフとしては異例の勃起力を持つ優希まゆ。女性ホルモンを投与してから更に性欲が強くなり、おちんちんが休まる間もないくらいオナニーしているという。男優とのSEXでは、壊れるぐらい奥を突いて欲しいと何度もおねだりする大の欲しがりさん。そんな彼女は、実は物心つく前から女性として育てられていた。インタビューで彼女の過去と未来を聞いていく事になる…。

Fカップ美乳小夜子、Iカップ爆乳るいのWお姉様が女装子たちと戯れる。立派なペニクリなのに完全なる女装を施した変態たちに何故か大興奮するお姉様達。プロレスごっこがいつのまにかHな遊びに発展。擬似チ●ポにうっとりしてる姿をお姉様に見つかりいやらしいお仕置きを受け普段以上に勃起してしまう。お姉様の甘い誘いに女装子のチ●ポも初フェラしてしまいました。

この作品でデビューとなった八重歯のキュートなニューハーフ咲ちゃんとレイディックス専属美形女装子3人が出演。「ニューハーフ」と「女装子」と「大量射精」をテーマにしてるんだから売れて出て当たり前！？ちなみに最近の傾向だと女装子が出演していると、どんな作品も売れてます。それほど世の中の男性はチンポ好きなんでしょうか？（笑）

5人の女王様が女装子のアナルをほじくりまわす！指でアナルバイブで、ペニスバンドで感じまくる女装子たち。村上涼子をはじめとした百戦錬磨の女王様が、女装子のお尻の穴をオマンコに見立てとことん限界まで虐めまくります。そしてフィニッシュはアナル挿入しながらの手コキ発射！あまりにもの気持ちよさでヨダレを出しながら発射する女装子たち。

若さ溢れるニューハーフ女子校生たちのエッチな放課後！誰も居ない教室で担任の教師と熱く激しく交わる放課後校内ファック！街角でウリをするニューハーフ女子校生がおじさんチンポを執拗に攻め立て濃厚なザーメンをたっぷり搾り取る！ラブラブなニューハーフ女子校生カップルが職員室で教師を誘惑する魅惑の3Pアナルファック！若くギンギンに勃起したペニクリから絶頂ザーメンを射精して卑猥なケツマンコは生中出しされる！

寝ている時でも女装子は凄いんです！深い眠りについていようが、別人格の息子が唸りを上げて動き出す！エッチなイタズラにみるみる大きくなっていく勃起ちんぽ。寝顔にキスしたり、アナルを観察し放題！7人の女装子たちの可愛い寝顔と7本のチンポをお好きな様にお楽しみ下さい。そう…寝ているから何をしても大丈夫。

装飾系男子たちの熱ーい勃起と手コキ合いで出す！主役は17cmのチ○ポ！！カリスマ女装子【彩咲真央】もどぴゅどぴゅ発射！！女装子達に責められながら‘ピュッゥ～ン！！’アナルに挿入されながら‘ドヴァッ！’舐め応え抜群！感度良好！見ごたえ充分！ゴスロリ女装のチンポ友達のくんずほぐれつも必見です。