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オトコノ娘アイドルの中でも屈指のでかペニクリ＆でか金玉を誇る綾咲さやかチャンがシリーズ初登場です！！若さ溢れるさやかチャンのペニクリはオナニー射精直後に即勃起するほど精力旺盛！そんなでかペニクリとまだ使い込まれていないアナルを入念に責められ激悶絶！拡張アナルに勃起チンポを挿入されるとペニクリの先から透明な液体が！更に激しいAFとペニクリ手コキの同時攻めにさやかチャンは堪らず濃厚ザーメン大量射精！！

ルックス良しペニクリ感度良しの奇跡の潮吹きニューハーフ七星ゆきチャンの魅力が詰まった極上ベスト！！おとなしそうな外見とは裏腹に気持ち良さを隠し切れない勃起ペニクリと美麗なアナルを男達に攻められ快感悶絶！固くて太いチンポに激しく前立腺を刺激されたゆきチャンは淫らに声を上げ何度もペニクリ潮吹き絶頂！ゆきチャンのいやらしい姿を見た男の腰振りはさらに激しさを増し強烈アナルファックで絶頂快楽生中出し！

お互いの誘惑に負けてエロプレイ。オッパイも尻もフェラも腰振りも最高すぎて気がついたらお互いスケベにハメまくり。

カリスマ円光JK（女装校生）のRIONA。実はアナル解禁は今回が初めて。円光おじさんに優しくアナルをほぐされている時はちょっぴり緊張ぎみだったけれど、次第にアナルが快感に変わっていき、最後はチンポ3本の3Pまでしちゃいました。アナル処女RIONAの初めてを見て下さい♪

【僕たち男の娘】はこの1本の媚薬で数々の美人ニューハーフや可愛すぎる女装娘をイカセてきたのだ…。クスリの効きめでペニクリは大勃起！ヒクつくアナルに巨根と玩具を挿入され、大量のザーメンまで飛び出してしまう始末…。クスリの効きめに虜になったニューハーフ・女装娘はもう普通のSEXには後戻りできない…。

快楽の術を尽くしレズプレイでお互いを愛撫し合い高めあう禁断の愛欲プレイ。これは見ごたえたっぷりです。

父の事業が芳しくないという理由で300万を借りに来た3人の親子。息子が女装しAVに出演することを条件に融資することになった。だが、借金の本当の理由は父はギャンブル、母はホスト狂いであった。そんなこととは知らずに両親の為に人生初のアナルSEXに挑む親孝行息子の姿をどうぞご覧下さい。

ド淫乱ニューハーフの超絶快感5セックスを完全撮り下し！長身美形NHはとまどう男を押し倒し逆アナ挿入。快楽声をあげる男の尻穴犯し今度は逆に自らの尻マ○コにチ○ポ挿入するとガニ股騎乗位でザーメン摂取！NHホステスは誘惑した客のアナルを舐め回し指入れかき混ぜ巨根ペニクリ挿入FUCK！マッサージ嬢は性感テクで勃起させたチ○ポを兜合わせでシゴき尻マ○コ挿入交尾！全シーン尻穴＆逆アナの濃厚ザーメン搾りSEX！

『夜の住宅街に駐輪場で客待ちをする変わった雰囲気の女装子がいる』と噂を聞いた。凛（りん）と名乗る女装子はフェラチオの経験しかないという。信じられないことにウリ専をしながら処女（童貞）だったのだ！カメラの前で念願の処女喪失。辱め・目隠しファック・アナルにザーメン発射…など今まで凛の望んでいた淫らな願望が現実となっていく…。

毎回、素人女装子さんからたくさんの応募があり、その中でも途轍もない性癖の持ち主‘あけみさん（25歳）’を発見！「自前のコスプレを着たり、浣腸プレイ、玉こんにゃくをアナルに入れたい」と超マニアックな内容。彼女の願望を全て聞き入れ撮影を開始。淫乱でド変態女装子さんの実態が露わになっていく。こんなに開くアナルは見たことない！