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ネットで話題になっているウリ専‘ひかり’に接触。夜のガード下で待ち合わせた女装子は予想外にネアカでノリノリの性格だった。バーで一杯飲みながら勢いでH。ガチなオナニー披露。そして浣腸とハードな要求に次々と応えてくれる。全盛期の田淵●一のホームランを彷彿させる美しい放物線を描くような牛乳浣腸の虹が美しい。さらに3本の男根に囲まれ乱れまくる！

小さい頃から姉に可愛がられ、姉の服を着させられていた‘ひろみ’は、自分は女であると思い込んでいた。当然性の対象も男性で、控え室に様子を見に来たADにまでちょっかいを出し、積極的にフェラチオ。オナニーコーナーでは途中から男優に手コキで責められて射精する。そしてエロエロな3Pで男優達に弄ばれ感じていく。

都内某店で勤務するカリスマ美容師の女装子「のあ」がAV初出演！AVに出演して思いっきり辱められたかったというド変態のM女装子だ。アナルバイブを挿入されたまま野外でのお散歩。お耽美な女装子同士のレズ。そして拘束されての恥辱FUCK！ 今まで感じたことのない快感にスレンダーな肉体を妖しく蠢かせる。

今回、波多野結衣が童貞を奪うオトコノ娘は…美人の女性にしか見えない・菜の花涼香ちゃん（24）。女性とキスもした事のない唇を波多野結衣が濃厚ベロチュウで洗礼して、得意の悶絶ドリルアナル舐めで涼香を喘がせペニバンチ○ポで尻穴ファック！そして遂に童貞チ○ポ筆下ろし。顔騎クンニでオマ○コの味を教え込み、ガニ股で跨るとオマ○コへゆっくり挿入…激烈杭打ちピストンでオトコノ娘の童貞ザーメンをありったけ搾り取る！

「もう女の子なんて目じゃない」とびっきり綺麗で可愛い男の娘を厳選したプレミアムBEST！！女装子ファンも女装子初心者も大満足の一本です！！

初めてのブラジャー、少女が大人へ、変態が乙女へ…女の心になってゆく。ホモじゃないのにチ○ポを舐めてしまう。【忠実な女装犬】【M女装子に痴女レズる】【スク水女装子の貞操を奪う】【女装乱交】芳しい腋毛に酔い痴れ、優しくアナルを弄られ、コレでもかと力強く犯して下さる…。男フェラも充実。

【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】

メス化したカラダを刺激されまゆりは我慢出来ず淫乱覚醒悶絶イキ狂って頭が真っ白になる！！女と女装子の狂おしい愛欲

これは見ごたえありますね！美しい女装子と美しいマダムの夢のようなエロSEX！

男性モデルで大人気の華神君。女装にかなり興味があるようで、出演を快諾してくれました。身体はかなり敏感で男優さんに色々愛撫されてすごく興奮していました。美少年からスイッチングで淫乱女装子に大変貌した華神君の世界を是非ご覧になって下さい。

【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】

やはり普段から使っている女装子やニューハーフのアナルは一味違います。アナル本番はもちろん、バイブ、パールの挿入。指による拡張などなど。彼女たちにとって性器である広がったアナルの穴にこだわった作品。まるで内臓まで見えてしまいそうに広くぱっくりと開いた10人のアナル接写を楽しんでください。