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ナイスボディのセクシーニューハーフAKIRAちゃんが、たくさんのおちんちんに囲まれてアナルをいじられるアナルファック大乱交！女優2人にアナルを責められ、赤面しながらも感じてしまう…ペニスバンドファックの他、縄師による緊縛・ロウソク責めも収録。さらにAKIRAちゃんを真中に挟んだ3人連結同時アナルファックや、本気で感じまくる1対1のガチンコアナルファック、4人での大乱交などもう目が離せません！

【ゆきのあかり】・・・可愛い女の子に勃起したペニクリをシゴかれたり、カリを舌先で舐められるとポタポタと卑猥にガマン汁を垂らしてしまうあかり。マ●コに正常位で腰を沈めると恥ずかしそうに腰を振り、我慢できずに初めての膣内射精を経験する・・・。【君野ここ】・・・ケツマ●コにズブズブと音を立てながら沈んでいくデカチ●ポに狂喜乱舞しながらキスを求めるここ。へたり込みそうな激しい立ちバックでハメられるとガマン汁を垂らし、ポッカリ開いたアナルからはザーメンが溢れていた・・・。 ／ 弄って欲しいオトコの娘たちのガン掘り性交4時間

美女ニューハーフ同士が敏感なクリチンポをねっとりしゃぶり合い、勃起したクリチンポを発情して擦り合わせる全15人の濃密なレズ快楽コレクション！見惚れるような極上の身体と股間に生えたおちんちんの狂おしく美しいギャップ、ニューハーフだからこそ表現できるアナル挿入クリチンポ交尾快楽！愛する相手でいつも以上に勃起したクリチンポは限界まで刺激され大量濃厚ザーメンが射精される極上ニューハーフレズ！！

イケメン男優とのハメ撮りを賭けて、5人のニューハーフ達が、ガチでそれぞれの持ちテクを魅せつけあう！制限時間内にイケメン男優とのハメ撮り権利を獲得したのは、いったい誰なのか…？

色黒金髪ギャル系美人ニューハーフの美蘭（みらん）ちゃんが初体験する野外露出セックス！！移動中の車内から服を脱がされ対向車からおっぱい丸見えの赤面羞恥！恥ずかしがる美蘭ちゃんを山道に連れ出しフル勃起したペニクリを手コキする刺激的な体験！駐車場の隅で高まる気持ちを抑えながら尻穴を犯される快感セックス！大自然を見渡せる露天風呂で極太ちんぽにアナルファック！感じまくった美蘭ちゃんは絶頂射精する！！ ／ 黒GALニューハーフ青姦露出 野外でいきなり始まる激ヤバ絶頂爆射精アナルファック！ 美蘭

最強の小悪魔ニューハーフ愛沢寧々が贈るAV引退記念作品！！白水力監督三代目専属女優として活躍した愛沢寧々ちゃんが熟女優・結城みさの生オマンコでドキドキ初体験！ニューハーフ彩瀬まいとの絡みではペニクリ汁出しまくりなまいちゃんのアナルに気持ち良過ぎてがっつり射精！相性最高なS級男優とのハメ撮りでは嫉妬すら覚えるほどの濃密ラブセックスを繰り広げ、最後はお別れの生中出しされるファン必見の完全永久保存版！！

デカマラ美人ニューハーフの彩瀬まいが数々のニューハーフ美女たちとＳＥＸする極上のニューハーフレズコレクション！！殿方もご婦人も好きだけどニューハーフ同士はもっと好き！というまいチャンが舌先をねっとり絡みつかせトロけるような表情で互いを見つめ合うとペニクリはギンギンに勃起！柔らかな指先でさらにペニクリの興奮度を加速させニューハーフ同士でしか体現できない美しきペニクリアナル交尾で激射精する！ ／ デカマラニューハーフ彩瀬まいペニクリアナル同性愛激射精コレクション全11人12シーン4時間！

元祖着エロクィーン‘江波りゅう’＆美しすぎる巨根ニューハーフ‘ゆきのあかり’が夢のコラボレーションする異色のレズSM作品。どこか同じ匂いがする語り合う2人がお互いのSとMを入れ替えながら本気でぶつかり、本気で泣いて、本気でイキまくる！

バイセクシャル天宮恋。初恋は男の子。初体験は女の子。多彩な性表現をもつ恋のイキ過ぎ？デビュー作。サンドイッチファックに加えて・・今回は男性を犯しながらペニバン着用の女性に犯されるという逆再生型サンドイッチファックまで！最長１９センチのペニクリは常にフル勃起をキープして目のやり場に困ること請け合い！ ／ 初撮りニューハーフAVデビュー 天宮恋

今度のハルナナンパはちょっとした意趣チェンジ！驚異のデカちんを誇るニューハーフ【ゆきのあかり】をゲストにお迎え。女同士のレズだと思わせて、実は男！とカミングアウトした時の素人娘たちの反応やいかに？とってもHな素人女子に、あかりちゃん（君？）のペニクリもフル勃起！