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カワイイ素人の女装子を5人も集めたスペシャル作品。しかも全員AV初出演！カメラの前で緊張はしているが、カラダはやっぱり正直！大好きなちんぽを目の前にしてむしゃぶりつき、己のペニクリは勃起しガマン汁が垂れていく。待望のアナルセックスでは、オンナの表情を見せ歓喜の喘ぎ声が響き渡る。ホモじゃないのよ、ただチンポが好きなだけ。そうただオトコが好きなだけ…。

いけない禁断のセックスをしてしまう。女と女装子…二人は何度も禁断のセックスを繰り返す。

ニューハーフとのSEXが大好きな素人オトコノ娘のさなチャンが痴女ニューハーフ彩瀬まいに射精するまで攻められる女装レズ作品！天然極エロな絡みに緊張しながらもさなチャンはペニクリをフル勃起させ、彩瀬まいの顔射で顔をザーメンまみれにされて激しくイキまくり！ニューハーフ痴女コンビ同時の3Pファックで敏感なペニクリやアナル性器を徹底的に犯●れたさなチャンは我慢できずに快感激射精！

L字型の小さな神器…その名はエネマグラ。アナルに装着してスイッチを入れれば強烈な刺激が前立腺に伝わるという優れもの。ニューハーフ＆女装子たちは途端にフル勃起状態。アソコはビンビンだけど腰砕け状態に陥ってしまい、不思議なことに射精はしないのにガマン汁は止まることなく迸る！病み付きになる快感に悶絶する姿は必見です！

未知との遭遇にヌルヌルに欲情した閉経ババア・貴美子の干からびマ○コ！還暦マ○コ＆屁～でるマ○コにぶッ刺さるニューハーフ・はるかの絶倫クリち○ぽ！発情還暦ババアと竿玉あり美形ニューハーフと巨根女装M男の三つ巴ド変態セックス！

他社には出演していないカリスマ女装子たちを集めた人気シリーズ。今回出演してくれた女装子は綺麗系女装子れんか。小さい頃から女の心を持っていて、数年前に女装子に変身。身なりも女性になりきり、男性に犯●れるのが夢だった。そんな今までの願望をこの作品で晴らし射精も2回してくれました。アナルでもしっかりイってます。

貴方のお好きな女装子は誰ですか？当店では選りすぐりのべっぴん女装子たちをご用意してお待ちいたしております。可愛い系、綺麗系、痴女系、M女系、そしてぽっちゃり系。日頃のストレス発散にペニクリをむしゃぶりついても構いません。普通の女に飽きたお客様へ…そしてチンポが大好きなお客様へ…女装専門店だから出来るチンポプレイの数々！

物静かでクールな印象の美少年だった。高学歴の現役大学生で、実家も豪邸の正真正銘のお坊ちゃまである。そんな彼がなぜ女装子にといえば、実は昔から興味があったらしいのだが、もちろん言い出せるような環境でもなく、二十歳を記念に思い立ったのだという。恥じらう漂うデビュー作、どうぞご覧下さい。

公園…それは女装子にとってお手軽かつ最高のプレイスポット。物陰を好む怪しき彼女（？）たちの性態を、盗撮および直接交渉によって撮影！これが女装子のハッテン場の実態だ！

今回も7人の美麗なる女装子＆ニューハーフたちが腰砕けになっております。前立腺を直撃するエネマグラのバイブレーションで驚異のガマン汁大量噴出。そんじょそこらでは見れないイキまくりオナニー7連発をご覧ください。ガクガクと腰が砕け、射精はしないけど押し寄せるドライ・オーガズム。1クラス上の快感がここにあります。