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超新星男の娘第3弾！！ちょっと天然なイケメンボーイが女装していく過程をじっくりと撮影していくノンケ美少年「男の娘」化ドキュメント！！

ある大都市の路地裏にいまどき流行りの「おとこの娘」ばかり集まっているハッテン場が出来たそうだ。若い性欲を持て余し、夜な夜な集まってくる「おとこの娘」達。「可愛いね」とお互いを認め合いながら「美味しい」「気持ちいい」と、素人おとこの娘達がペニクリを舐め合いケツマ○コをいじくり合う、とってもハートフルなお話。素人おとこの娘のペニクリVSペニクリ！むさぼりあう若い肉体！ケツマンコの締まりの良さに絶叫！

「これ飲むと凄いコトになります」と笑いながら言うリンドル星川。果たして凄いことはすぐに起きるのだろうか？勃起したアレが可愛らしいスカートをテントのように持ち上げたのだ！競泳水着からハミ出さんとするデカすぎるチンコ。最初っから最後までコーフンしっぱなし制御不可能に陥ったリンドルの下半身が巻き起こす暴走女装子巨編！

女性になってしまった親友に再会、そして性的興奮を抱いてしまった僕。昔話から心と身体の事を告白され悩ましいしぐさや綺麗な瞳に欲情する。熱くなった肉棒を迫り狂う親友にいじられ、初めてのアナルにぶち込まれた僕は全身に快楽が！そして親友のアナルに僕は汁まみれの肉棒を挿入し、一線を越えた新たな友情が芽生える。

※当作品において18歳未満の出演者はおりません。

数日後に受験を控えた女装子の‘なるちゃん’お世話になった親戚の家で起こったコゲ茶色の白日夢…

ミニマムロリ系オトコの娘・おののぞみ18歳、本格SM解禁ペット調教・麻縄緊縛・ハードSM…、のぞみの変態M性が目醒める…！！【ペット調教】豚に成り下がったのぞみ。歩くときは四つん這い。手を使うことも許されない。餌を食べるときは犬食い。こぼせばお仕置きビンタ。「豚にお似合いの鼻にしてやるよ！」鼻フックで鼻穴をグイグイ引っ張られる。「痛いブ～！」不細工になったのぞみの目に涙が浮かぶ。豚に相応しい尻尾を付けられお散歩。四つん這いで歩き疲れ、へたり込むのぞみの尻を真っ赤になるまで叩きまくる。しかし尻を叩かれてのぞみの16cmのペニクリは勃起。「ご主人様のチンチンが欲しいブ～！」ご主人様のデカマラでガン掘りされる！「ご主人様のチンチン気持ちイイぶ～！！」【麻縄緊縛】麻縄で幼い肉体を拘束！鞭で叩かれ、痛いけどペニクリは反応してしまう。「痛いのが好きなんだな」身体に無数の洗濯バサミを付けられ、それを鞭で叩き落す！あまりの痛さに絶叫するのぞみ。縄で宙づりにされ蝋燭責め！ペニクリ、尻にも蝋を垂らされ悶絶！しかしもがけばもがくほど麻縄は軋み、肉体に喰い込み、のぞみの身体を締め上げる。そして縛られ宙に吊られたまま、喉マンコとケツマンコを犯される！！【ハードSM】宙吊り牢に閉じ込められたのぞみに本格SMの洗礼！！「可愛いのぞみちゃんをメチャクチャにしてあげる」怯えるのぞみの洋服をビリビリに引き裂き、身体が真っ赤になるまで容赦なく鞭打ち！スパンキング！痛がりながらものぞみの16cmのペニクリはやはり勃起。「無駄にデカいペニクリで遊んでやるよ」掃除機でペニクリと玉を吸引！！「痛い！ちぎれちゃう！！」「のぞみちゃんの身体蝋燭で固めてあげる」鞭打ちで赤く熱を持ったのぞみの身体に、バーナーで蝋燭を炙って大量の蝋を垂らす！ペニクリ、尻穴が蝋で固められていく…。雌奴隷と化したのぞみの絶叫が虚しく鳴り響く…。

ウブで可愛いニューハーフ達がアナルとペニクリの同時快楽に淫れまくる！AV初出演で緊張するNHは尻穴マ○コを極太チ○ポで激しく突かれ、見られる快感と犯●れる興奮で快楽絶頂！ドMな新人NHは変態露出でペニクリを勃起させ、絶え間ないアナルファックに堪らず快楽射精！素人NHは男にしゃぶられ痴女に犯●れ、恥ずかしさと気持ち良さで大量射精の本気絶頂！初々しかったNH達が快楽漬けで変態に目覚めていく！

パッと見は気が強くてSっ気がありそうな「レイ」。無理矢理、調教倶楽部に連れてこられた事に、ご立腹の様子。しかし媚薬を飲まされると、見た目とは裏腹に超敏感なドMへと変貌する。乳首を弄られただけで、身体を仰け反らせて絶叫しながらイってしまう。一旦火が付くともう止まらない！！全身性感帯とかした身体は、幾度と無く絶頂を迎えるのであった。

女性の多い職場で働き、彼女たちのようにキレイになりたい！オシャレをしたい！と願望を持つ。リオンは女装を始め、ジェンダフリーの世界にのめり込む。そしてやってきたAV出演。なんとノンケ男性とは初めてのエッチ体験。緊張とプレッシャーを感じながらも「騎乗位で下から突かれたい」願望を現実の体験へと変えていく。迫力あるボディが鮮やかに躍動！

肛門快楽に魅了され、小中高と一人アナルオナニーを繰り返していた真由子（仮名）さんは、大学卒業をきに『このままじゃダメだ』と肛門性欲を封印し、普通の女性として生きるため教師の道に進みました。そして縁のあった男性と結婚、一人娘にも恵まれました。ですが持って生まれた異常な肛門マゾ性癖は押さえることができず、何時しか真由子さんは小○校のトイレで密かにアナルオナニーをくり返すようになっていたのです。そしてその現場を保護者のN氏に発見されてしまい…。この動画はそんな真由子さんが、同じアナルマニアのサディスト男性N氏から肛門を嬲られる映像を収録した作品です。主な収録内容は、元教え子の肛門童貞を奪う。元教え子たちを呼んでの肛門同窓会。縛られてアクメする惨めな拘束アクメ。性器と肛門の二穴挿入。元教え子の女の子とのレズ調教など収録しています。