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女と見紛うS級ニューハーフが好奇心旺盛な人妻の餌食に！他店では絶対に味わえない極上の時間が過ごせると噂のエステ。まさかの逆転劇！極上ニューハーフとセレブ人妻の淫靡な戯れ！責めて責められハメてハメられ連続絶頂！人妻中出し8回＆レズ3P×4シーンを贅沢に収録！ファン待望の総集編第二弾は驚愕の10時間収録！

おちんちんは大好きなんです。ただ…アナルに入れるオンリーで！フェラなんてもっての外！！イヤイヤフェラするもアナルに入れられるとと～っても気持ちよさそうに喘ぎだす！フェラは苦手だけれど、SEXは大好きなすずちゃんの作品、ご覧ください。

春、出逢いの季節―。今年も期待に胸をふくらませた女子がいっぱい入学して来た！！手先である美羽に手頃な女子を見繕ってもらってコンパスタート～♪とても反応の良い新入生には後催●スペシャルコンボで大歓迎！！たっぷり楽しんでいっぱい射精しちゃいました。「もっともっと連れてきてね、催●部長w」 ／ 催●セミナーBLACKIV 被験者:JDチューバー新歓コンパ

長い黒髪が特徴的な、昭和の少女漫画にでも登場しそうな美貌。セックスを感じさせない美少年でありがなら〈しゃびー〉は、自他ともに認めるマゾヒストです。
‘ご主人様’である中年男性のところへたどりついたのも、知り合いから貰ったSM雑誌がきっかけでした。雑誌の中で行われる数々の変態プレイは〈しゃびー〉の心に刻みこまれ、‘彼女’自身の中にもともと存在していた被虐的な嗜好を取り込んでしまいました。生来、快感に敏感だった身体は、その性嗜好に反応して、若い美少年をマゾヒズムの虜にしてしまったのです。口腔姦・肛門姦・強●射精・♂潮噴き＆潮ゴックン・アナル3P。女体化美少年2人の変態プレイの数々を大ボリューム4時間収録！
〈みゆ〉
アイドル系童顔オトコノコの〈みゆ〉に、変態衣装と拘束具でマゾ牝教育。
人見知りのアイドル顔をマゾ泣きするまで責めてやると、スケベで甘えん坊の本性が現れる。
敏感なカラダを何度も痙攣させ、カチカチに限界勃起したペ●スが見事な放物線で♂潮を噴く！！
〈まゆり〉
モデル系のルックスから、取り澄ました性格に思われがちな〈まゆり〉。
実際はペ●スの存在感に悩まされながらも‘女’として明るく社交的にふるまう美少年だ。
乳首と肛門の感度を磨き上げることで、女性として愛される資格を手に入れたいと願う彼女は
服従の証として、その肛門性器をご主人さまのみならず見知らぬ男性にも捧げてセックス奉仕する。

ニューハーフ界のトップモデル春風まゆみ×期待の新人夏川りっかの夢の競演！！相手が誰か本番まで一切知らされることない、ちょードキドキな撮影＆台本無しでガチSEX！！チンコもアナルもNHだからこそ知っている気持ち良さをお互いに思う存分味わって最高にエロい2ショット！二人のガチンコSEXをご覧ください。

サオあり萌え声天然美人NHのハメ撮りドキュメント！！男の気持ちいいを知り尽くした極上フェラ＆ギン勃ち兜合わせで悶絶！！淫乱なペニクリを勃起させてアナルマ○コで感じまくる愛のある濃密密着セックス！！バリネコ全開すぎるさきちゃんの悶絶顔にフル勃起！ ／ 性転換屋 僕の彼女はニューハーフ 玉付き竿付き 天然ホルモン乳房 アナル生中出し

温泉旅館の女将がチ○ポ付き…ドスケベビアンのスレンダー美女和香は旅先で出会ったニューハーフ詩音に欲情MAX！詩音のペニクリ貪りたい！べろべろ涎の変態キスにペニクリフェラとペニクリF××K！ケツマン弄ったら我慢できずに菊門悶絶！ペニバンペニクリ兜合わせに絶頂！美肌ニューハーフ詩音ちゃんのレズ悶絶作！

体液が大好きと公言する香椎つむぎちゃんがぶっかけ、ごっくん企画に挑戦！大勢の男の人の前でオナニー披露からの大量顔射＆ごっくん！かけられる度につむぎちゃんのペニクリも反応しまくりのさすがの変態っぷり！撮影合間での生々しいごっくんフェラを披露！最後は大人数での涎ダラダラの大乱交からの超ぶっかけ！最後はしょんべんまでかけられ光悦の表情のつむぎちゃんは必見です！

知る人ぞ知るレジェンドニューハーフ達が一般カップルをナンパして彼氏や彼女にイタズラしちゃう名作タイトルのスペシャルｖｅｒ！！収録は愛間みるく・てんま・レイナ・レナ・ひなの５名！過去にニューハーフ業界を騒がせた美女ばかり！カップルにジェラシーを抱く彼女達が仕掛ける寝取り変態セックスが１９連発！ ／ 神ニューハーフが素人カップルをナンパして彼氏・彼女にNHセックス初体験させちゃいました！！ 愛間みるく・てんま・レイナetc. 4時間PARADISE

「そんなに激しく攻められたらまたイッちゃう～！！」色白柔肌の美人ニューハーフ弘前のどかちゃん。天然おっぱいもあり見た目は完全に女の子なのに、美ペニクリがついています。しかも、初めてのAV撮影なのにすぐに硬くBINBINになっちゃうおち○ぽペニクリ。感度抜群の美尻を男優さんのち○ぽで犯●れてメスイキ連発！！初めてカメラの前で初撮りSEX。なのにおち○ぽBINBIN！恥じらいながらも隠せない気持ち良すぎるSEXに対しての快楽。アナルも攻められおち○ぽBINBIN！濃厚ミルク発射！！「電マだめぇー！」初めての電マで我慢できずにミルク発射しちゃうのどかちゃん。ミルクが出たあともお尻を攻められBINBIN！2回目のミルクも発射しちゃいます！！男優さんにされたいプレイをのどかちゃんがおねだり。色んな事をされて大興奮ののどかちゃん。アナルSEXは大好きな寝バックを含む5体位を男優さんのデカマラでガンガンに攻められ連続メスイキ！！自然体で感じる美人ニューハーフ弘前のどかちゃんのAVデビュー作品は見逃せません。［Contents］1.インタビュー＆イメージ映像/2.初めてカメラの前でSEX/3.初めての玩具SEX/4.5体位でメスイキアナルSEX