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イケメンすぎる故に女性とのセックスでは物足りない少年TOUMA君は学祭の時に初めて女装したのをきっかけに妖しい気持ちが芽生える。アナルの感度チェックを受けているうちに怪しい感じに。どんどん女体になっていくTOUMA君。最後は男の手コキで濃厚射精。

真性ドMのオトコノ娘、森野いずみ。今作は彼女の‘服従願望’を叶えるドキュメント。「皆さんの自由にお使いください」「私を精子まみれにしてください…」そう言いながら首輪をつけてメス犬のように服従すると複数の男たちから体中に「変態」「公衆便所」と卑猥なラクガキされ弄ばれる。アナルマ○コも次々に犯●れて願望どおり精子まみれに…。さらに自らもペニクリ射精しまくり！なんと計5発の大量ザーメン爆射精でイク！

ブライダルのスタッフとして働く美少年、葵君（23）。彼が幼少期より心に秘めていた願望は、ウェディングドレスを着てみたいという事。ブライダルの仕事もその願望が高じて始めたとの事。女装願望があるわけでもないらしい。スタッフは彼の夢を叶えることにした。ただし、女装AVに出演するという条件と引き換えに…。

美しきニューハーフと女性との激しく濃厚な絡み合い。普通のレズ作品では観ることのできない勃起ペニクリへの快楽刺激と最高潮時に互いの性器が色濃く繋がるオマンコ交尾。女性とのSEXなんて…と拒絶していたニューハーフの心は激しく揺れ動き女性のベロキスも無条件に受け入れてしまう。求められる敏感ペニクリ、密着して感じる柔らかい女体の感触にニューハーフ美女は貪るように快楽を求め絶頂射精する！

廃部寸前のチア部から部員が退部してしまう。困った部長は女装男子を入部させてチア部の存続を図る。不審に思いつつ新人を受け入れる部員たち。合宿が始まって間もなく女装男子の性別がバレてしまい…フェラ、手コキ、素股で勃起させた女装男子のチ○ポに女の子たちは興味津々！！我慢できなくなった部員たちは奪い合うようにチ○ポを挿入してしまう！！女の格好をした女装男子とチアガールの倒錯したSEXは必見！！チア部員たちがSEXを通じて結束を固める感動のスポーツドラマ！！

2人の女装子をそれぞれ1人づつオイル塗れにして、男優2人でじっくりとネットリと弄んじゃいます。服を着た状態からじっくりと愛撫していきます。少しずつゆっくりと、服を脱がせて行き、そこでローションをたっぷりと体中に…。一旦火が付いたらそこからはノンストップで、エロモード全開に！！お互いのチ○ポをしゃぶりしゃぶられ、最後は入れ代わり立ち代わりケツマ○コにチ○ポを突っ込まれ、連続絶頂！！

銀髪メイド姿が似合う男の娘『若草ひなた』君デビュー！！こんな可憐な姿からは想像できない極太チ●ポと、これもう女の子じゃね！？っていう卑猥なチ●●を兼ね備えた規格外な男の娘なんです！！爽やかな少年といった飾らない性格のひなた君が徐々に本性を現し、どスケベボディをくねらせアナルを犯●れ喘いじゃう立派な男の娘に。

生まれて始めて「綺麗だね」と言われ驚きとともに頬を赤らめる女装美少年。少しうつむいた瞬間、唇を奪われ、頭が真っ白に…「Mなの？」ときかれ、恥ずかしかったけど正直に「うん」とうなずいた。初めて自分の体を弄ばれ、言葉で激しく責められた。

『こんなにめちゃくちゃにされたの初めてです…でも気持ちいい…』喜ぶキモ男に嫌がりつつも快感に堕ちていくハーフ系女装美男子！

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【※この作品は下記の作品を収録しています】
『特訓！ニューハーフチアガール敏感ペニクリ本気射精！！』
『ニューハーフ露出願望 地元住民にバレたら即撤収！ニューハーフ美女が他人の敷地でガチンコファック！！』
『デカマラニューハーフ視姦 ずぅ～とカメラ目線で貴方だけに語りかける濃厚アナルファック本番激射精！！』