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空前のニューハーフブームに更なる進化を求め、ニューハーフレーベルから「コスプレ」にこだわり、その世界観を大いに表現したドラマ作品。未来都市における性別は男と女とNEOWOMAN。男に狩られ続けるNEOWOMANを巫女戦士SAORIが助け出す！ザーメンを力の源とし戦い続けるNEOWOMANの運命はいかに…。

可愛いニューハーフ達を集めて好奇心旺盛なメンズと合コン！！女子も参加で破廉恥にメンズを奪い合う！！シャイだけどＨなアピールはその辺の女子に負けません！ちょっと羨ましいニューハーフ合コン、必見の価値アリ！！ ／ 彼氏がいない可愛いニューハーフがメンズを争奪する本気合コン！！ 勃起で男を誘うサオ釣りNH達！！（女子も参加）

黒髪美人のサブリナは引き締まった体つきと反り立つチ●ポを持つニューハーフ。イケメンのチ●ポにしゃぶりつき喘ぎ声を上げているところに彼氏がやって来て、チ●ポ3本の3Pが始まるのだった。ケツ穴を掘られながらもう一本のチ●ポを口に咥え込み歓喜の表情を浮かべる。やがて火山が噴火するかの如くオーガズムへと導かれるサブリナ。追い討ちをかけるようにケツマ●コに2人分のザーメンが注がれるのだった。

超豪華ニューハーフ・アイドル達をてんこ盛り！！シリーズ第三弾は極上の美形＆巨根ニューハーフを10名収録。超人気ロリ系ニューハーフ「ゆか」ちゃんをはじめビックリするほど可愛いニューハーフが満載！！

見た目も中身も女の子！？な３名のニューハーフが街中で素人カップルを捕獲！日常生活では出会う事のない“未知との遭遇”に彼氏・彼女も興味津々。すっかりノセられて刺激的な体験をするカップルたちの痴態をお楽しみ下さい！ ／ S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！ 4時間SP

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。大好評の商業公開第四弾は、弊サークル現段階で最高峰ビジュアルを誇る極上美女装子レイヤーちゃん。美人・長身スレンダーに加え、ドMという欲張りスペック美女装子レイヤーの勃起チ●ポに精子をぶっかけ、ナマ中乱交も強行！女装子ジャンル食わず嫌いな方は【閲覧注意】。確実にハマる作品！！

ニューハーフのチンポを見てみませんか？スレンダー美系ニューハーフの「ひかる」が街中の素人娘を騙してナンパ！いきり立つニューハーフのチンポに20代素人娘たちが完全欲情！もうグッチョリです！巨乳ギャルがGカップの胸をさらけ出す！天然Eカップ娘はパクリ！「信じられない」と驚嘆しつつ大好きなチンポに発情！仮想レズに濡れまくり！遂にSEX志願！ロリ娘が激しく悶える！更に素人男性もナンパ！究極の69フェラ！

プロポーション・肌質・メイク・小悪魔キャラ・・・全てパーフェクトなニューハーフのひながカップルにＨなイタズラ！性的な興味でひきつけてカップル達（主に彼氏）をプレイに誘う。カップル達の戸惑いとはウラハラにエロ全開！ ／ S級ニューハーフが素人カップルをナンパする！！ひな編

ダスッ！専属女優「柏木かなみ」ちゃんの二本目は、なんと！かなみちゃんの正真正銘の「童貞」を捧げてもらうことになりました。お相手は波多野結衣と、大槻ひびき！かなみちゃんが感じすぎて、潮を吹いちゃうところは見どころポイントです！

玉付竿付ニューハーフギャルのアユが女教師を熱演。働く学校の理事長とデキているアユは理事長の息子のせいで生徒からイジメに合ってしまう。何処で働いても普通に扱ってもらえないニューハーフ。それでも好みのオトコを見つけるとフル勃起で襲いかかってしまうアユ。理事長の息子を気持ちよくさせてあげると言ってフェラ中に何故か自分が発射！理事長ISSEIとの高速トリップカラミ必見！