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極上の美形＆巨根ニューハーフを8名収録。ニューハーフマニア＆初心者にも堪らないマニアックプレイが満載。「逆アナルSEX」、「集団6P乱交」、「コスプレ・ドラマ」、「ソープ嬢」など見所満載！！

世界の美形ニューハーフ達が大集合！中でも玉ありのニューハーフ達はチンコをビンビンに起たせて「逆アナルセックス」で男達を突きまくります。その他に、野外セックスや女子を入れた混合3Pなど見所満載！

「アナルにもオマ●コにも両方入れちゃう…気持ちが良ければ男も女も関係ないの！！」と豪語するサオ有り、玉有りの鮎川みなみちゃんは正真正銘のバイセクシャル。オマ●コもおち●ちんも大好きなのです。今回は不思議の国に迷い込んで女の子2人と3Pしたり、逆アナル風俗嬢になって男のアナルにチンコを挿入したり、コスプレ女子校生でアナルに入れられたりと大忙しです！！

世界の美形ニューハーフ達を紹介するシリーズ第三弾。今回は超美形ニューハーフのポコチンが前立腺を直撃する「逆アナルプレイ」が満載です！！全13名の倒錯ファックをたっぷりお楽しみ下さい。

橘芹那の極上テクニックに耐えれたら生中出し耐えられなかったら逆アナルという今回の企画！せりちゃんにも全出場者を制限時間内に射精まで導いたら賞金が出ると言ったらテンション爆上がりのノリノリに！一体せりちゃんはどんなエロエロのテクニックを披露してくれるのだろうか！そして挑戦者は耐えられるのだろうか！？ラスト衝撃の展開に！！ ／ 橘芹那の極上テクニック我慢出来たら生中出し！我慢出来なかったら逆アナル！

美形ニューハーフ、ナナちゃんのお仕事現場に密着。常連客と初めてのお客さんとの3P連結ファック。そして常連客とのコスプレファック＆逆アナルファック。さらに、お客さんにイカされ大量の精子を発射する射精シーンまで収録した、現役ヘルス嬢ナナちゃんのお仕事日記。

長身スレンダーな美形痴女ニューハーフ！Mな男性が好きだという詩音ちゃん。男の身体を知り尽くし、どこが気持ちいいのか彼女はすべてお見通し♪！じっくりとイヤらしい乳首責めにチ○ポをフル勃起させる男。目の前で見せつけられるアナルオナニー。ガチガチのMチ○ポをアナルで●す痴女ニューハーフ！ ／ M男クンを逆アナルで犯しちゃいました！実は私、変態M男クンが大好きな痴女ニューハーフです。 牧野詩音

TRANS CLUBの作品をお買い求めやすくする「スペシャル バリュー シリーズ」の第二弾が登場。小悪魔的なニューハーフ女子校生「優奈」ちゃんの学園性活をたっぷりお楽しみ下さい！！貴重な射精シーンも収録！！

人気ニューハーフアイドル達の完全撮り下ろし映像をオムニバスで収録した新シリーズ「ニューハーフ大ビューティー祭り」が登場。今回は大人気の「君島可憐」ちゃんを中心に5名収録。3Pや逆アナルなど見所満載です！！

世界の美形ニューハーフ達を紹介するシリーズの第二弾。モデル並の美しいルックスと超でかペニスは日本人には絶対真似できません！！逆アナルはもちろん、混合3Pなど見所満載。