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悪の巣窟にスパイとして潜り込んだMAYURIだが、まんまと罠に嵌り快楽拷問を受ける羽目に…。媚薬を飲まされ、全身性感帯となった体のクリチ○コとケツマ○コを徹底的に責められ、調教に次ぐ調教に最後には失神する迄イキまくる！！

拘束されて、縛られて、思い通りに動けないまま勝手に穴という穴を使われて…それなのに、どんどん大きく勃起してしまう優里ちゃんのどMでスケベな下半身。そうなんです、動きを制限された人間は本能のままに快楽だけを追い求めてしまうのです！どうぞ本能むき出しでどスケベになった男の娘優里をたっぷりご堪能ください。

男の娘がカメラの前でアナニーをする。十人十色、それぞれのアナニー。おちんぽの握り方や体位、どれをとっても同じものは1つとない。普段一人でコッソリと行っているアナニーを大公開。彼らのアナニーを覗いてみてください。

変態女装マゾ「なる」中○生の頃からクラスメイトのチンポしゃぶりが日課だったというドマゾ少年が、美形女装子に変態成長。姫さまメイクと可憐衣装で飾った美貌が牝少年便器に堕ちていく。肛門拡張ペニ潮アクメ「かなめ」ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美形ニューハーフ〈かなめ〉。ペニス踏みつけで調教され、腹部を蹴り上げられながら絶頂し、極太バイブで犯され、ペニ潮を噴きながらイキ狂う。モデル系牝美少年・連続マゾ逝キ調教「まゆり」引き締まった肢体と鎮座する怒張。その存在に悩みながら、〈まゆり〉は乳首と肛門の感度を磨き上げ、女として愛される資格を手に入れたかった。ご主人様が招待した客人と一泊二日に及ぶ性接待の記録。 ※冊子は付属しておりません

ノンケのあつし君（22歳）は、ごく普通の可愛らしい男の子。以前から女装に興味があったらしい彼は、今日、プロのメイクアップで女の娘『奈々』としてデビューする！感度の良いボディに触れられると、奈々は徐々に女性の様に身悶え始め、ケツマンコにねじ込まれる肉棒の快楽に身を委ねる！チンポの先から我慢汁を垂れ流すドM女装子が、カメラの前で初めての痴態を披露する！

【※画像・音声に多少の乱れがあります】

一瞬の快楽に身を任せ、永遠を誓い合った愛は儚く散っていく。散っていった感情を嘘という積み木で重ねて、日常を偽造する。そんなヒリヒリする場面でするSEXは女も男も最高にキモチイイィイ！妻ではなくメスとして嬉しそうに中出しを要求。バレたら終わりの背徳感で大量射精。ダスッ！だから出来たカワイすぎるニューハーフと男の娘の本格寝取られも収録。480分ずっとイキまみれるNTRベスト。

香椎つむぎちゃんの新作はなんと筆おろし！つむぎちゃんが筆おろしをするのではなくされるのです！つむぎちゃんは女性経験なし童貞男の娘！そして筆おろし相手は百戦錬磨の潮吹きクイーン浜崎真緒ちゃん！二人でしか起きない化学反応！お互いがお互いを求め高め合いエクスタシーの絶頂を超える！この二人でエロくないとかありえなくない！？

かわいらしいキュートな●い顔！抱き心地が良さそうな女性らしい体型！極上の男の娘が専属デビュー！AVへ出るのが夢だったと語るかなりの逸材！そのカワイらしい容姿に秘められた淫乱さを媚薬によって引き出す！初めは緊張ぎみだったのに…！近年まれにみる変態っぷり！アナルを衝かれながら潮吹きまでしてしまう！！

女性達を騙し媚薬漬けにし金を巻き上げるという非道な集団をターゲットに、女達の華麗な淫乱波状攻撃が繰り出される。まるで女のように柔らかい女体に改造された女装子が嬲られイカされる様は必見！ベイビーエンターテイメントの超人気シリーズ「女体拷問研究所iii JUDAS」と連携する重厚なストーリーで贈る壮大なエロチックM性感ストーリー。ゾクッとするほど女王様気質を持つテクニシャン女優が乱舞する最高傑作！

大罪を犯した者のみが収監されるこの刑務所では、秘密の更正プログラムが執り行われていた。己の犯した罪を悔いながら幾度もアナルを犯される新入り囚人・優奈。男だらけのハーレムで溜まり溜まった欲望が爆発する！