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美しい男の娘、かなめちゃんを地下の部屋に拉致監禁してM性を暴く！制服緊縛フェラ、スパンキングパドルで勃起ペニス叩き、スク水アナル責め、ロウソク責めから一糸纏わぬ全裸にされアナルSEX…。下着からはみ出て反り勃つ巨根！縛られ凌辱されて犯される！！

日本で一番アナルを責めるのが上手いAoi女王様とエリカ女王様に責められる幸せ！アナルの性感帯を知り尽くした2人の女王様！催●状態の男は、通常のアナガズムの何十倍もの快楽を体験させられる！女王様2人によるアナガズムと洗脳系SMプレイ！そしてアナガズムを熟知した2人の女王様の絶妙なコンビネーションで、今までにないアナガズムの究極快楽で男はイキ狂う！『私達の快楽奴●になるように快楽で縛りつけてあげる…』

【ニューハーフ総勢16名】大量射精！！16発！がこの1作に。見た目は美女にしか見えない彼女達の股間にはイチモツが！それも、それはそれは立派なペニクリだらけ！カメラの前で恥じらいながらもそのペニクリを自らシゴキ、アへ顔で大量射精多数！！これはただのオナニーではございません！

クラスの出し物がメイド喫茶だけど女子が足りない！仕方ないので女装して喫茶店を手伝うことに！【大丈夫か？俺】そんな心配をよそに女子たちは俺の顔に化粧をして大盛り上がり！『きゃーカワイイッッ！！服も着替えさせちゃおー！』『肌キレイ！』『足ほそーい』チヤホヤされて不思議な感情を抱く俺…さらには片思いの松田さんと二人っきりになって青春Hなムードに！！みんながいない間に中出しを決め込むぜ！

※この作品はバイノーラル録音されておりますが、視点移動により音声が連動するものではありません。

たった一つの神のイタズラ。見た目は美女、アソコはオトコ。その人は、美人ニューハーフ！乙女心もある、チンポもある、性欲もある…だって男の娘だもん♪見た目かわいい男の娘が、自分のペニクリをシゴいて発射！アナルをいじって、昇天！美少女がセンズリ、ぶっこきます！！

初の女装子逆ナンパ企画ドキュメント。完全ノンケイケメンひかるが男の娘になってAV出演を決意！しかし、逆ナンパとは当日聞かされビックリ。女の子もナンパしたことのないひかるは悩むが、彼女との結婚資金を稼ぐ為にチャレンジ。とてもシャイな彼だが、女も羨む美貌を武器に男は次々と捕まり…。

元芸能事務所に所属していただけあって、実物も相当なイケメンでしたね。肌も白いので女装もとても似合ってました。ノンケで何もかもが初めて尽くしでしたが、感度も良く、女装子業界でもアイドルになれる大型新人登場です。そこらの女性よりはぶっちぎり可愛いです。

現役デリヘル女装子、愛美チャンのAVデビュー作。チャームポイントはフル勃起時20センチになるイチモツ。のっけから相互手コキで射精。さらにホテルでのプレイ再現でも一発。大好物のローターをチン先に当てるオナニーでも一発と計3発射。もちろんアナルバイブも大好物。ローソク責めの中出しAFも必見であります。

色白な19歳女装志望の美少年がアナル処女喪失、SMプレイまで承諾して出演決断をした。年上のロリ娘に性感帯を愛撫責めされたり、男2人に姦されたり…10代女装娘の破瓜映像は何故ここまでスリリングなのか！？

快楽絶対主義女装娘咲月とナイスBody美しきレズビアンゆり。快楽に飢えた咲月はゆりと見つめ合い涎を垂らしながら接吻し裸体を舐め合い巨大ペニクリを勃起させ大量のカウパー汁を滴らし快楽の世界へと・・ヒクヒクと痙攣しマ●コと化したケツの穴はペニバンを呑み込み快楽に狂い歓喜しまくる！快楽に貪欲な咲月の為にゆりは緊縛調教師と共に緊縛快楽責めで咲月を更なる快楽の果てへと！