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可愛い彼女の股間には男根が生えていた！美少女とペニスの魅力に迫る非アナル系の倒錯映像。これがホントにオトコノコ？正真正銘男子なのに天然美乳発達！オナニーが趣味のエッチな彼女の真実に迫る密室ちんぽ物語。

元ベーシストの【みく】ちゃんはベロ、乳首、おチンポにピアスが開いていて、性感帯は乳首ピアスというちょービッチな男の娘。媚薬を飲まされもっと淫乱になって淫らなSEXをしちゃいます。スレンダーな体にキラリと光るピアス、【みく】ちゃんのデビュー作ご覧ください。

アナルでオナニー、略してアナニー。ニューハーフに許された2つ目のオナニー。射精の快感の数十倍とも言われるアナルイキに喘ぎ声を漏らし身体を波打たせる美人ニューハーフたち。クリチ○ポをシゴキながらバイブを捩じ込んだり、極太バイブをピストンするだけでクリチ○ポがフル勃起したり、6人6様のアナニーです。

アナル好きなドMカップルが、オトコの娘を交えて繰り広げたアナル変態三昧を撮影したプライベート映像。男と女とオトコの娘、3人の共通点はアナルでしかイケない事。お互いのアナルを責めて責められ、快楽を共有し、そして新たなアナルでの快楽を見つける為に欲望のままに進化し続ける姿に興奮する。

あどけなさが残る20歳のオトコノ娘・レイは普段から女装して生活しているせいか男との経験はあっても女性経験はナシ。そんなレイの童貞をAV女優・波多野結衣が奪う！まずは唾液パイズリとディープスロートで1発抜かれたレイは、続いてペニバンをアナル挿入されての激ピストン＆手コキに快楽射精！そして童貞卒業SEXでは波多野のガニ股ピストン騎乗位に「凄い気持ちイイ！」と我慢できずオマ○コ快楽で大量ザーメン発射！

プライベートでも男子と遊んじゃうちょっとビッチな男の娘「橘ゆうり」君デビュー！エレガントさを醸し出す美形なルックスの裏側は一枚剥けばメスのお顔がこんにちわ。最初はお澄まし控えめだったゆうり君、撮影が進むにつれてエロエロな本性を発揮！いちいちエロい雌の表情で男優のち●ぽを貪ります！前立腺を突きまくられ女の子ボイスでいっぱい喘いでドビュっといっぱ出しちゃいます！エロい娘です。

馬用興奮剤、媚薬入り煙、媚薬入りスッポン鍋とあらゆる媚薬を使いここあちゃんをトランス状態へ誘う！いつもの何十倍もペニクリ、ケツマンコは感じまくりで何度も大量射精してしまうここあちゃん。アヘアへ状態にも止まらない肉棒ピストンでケツマンコ崩壊寸前！それでもここあちゃんは感じまくり快楽の大絶頂を迎える。

私、先生にクリチンポを捧げます。オトコノコ肉奴●の衝撃。女装ドライブ！店舗＆屋外にてペニクリ弄り三昧の挙句に地下拘束。強●アナル羞恥ダンスに涙目ながらも右手の速度が加速する！前立腺直撃アナルFUCK！

バードファイブの一員バードピンクこと白鳥舞は美しきアンドロギュノス（両性具有者）である。悪の組織カッツェと戦い続ける舞は、怪人ジンガと戦い敗北してしまう。そして女幹部ベルクルスに体を弄ばれ、カッツェの一員になるように調教をされ始める。苦痛による責め苦には耐える自信のあった舞だったが、捕らえられた舞の拷問を担当するギャラガはバイセクシャルの拷問官で、舞に対して様々な性的な拷問を与えていく。ギャラガに男として、また女として様々な快楽責めを与えられ続けた舞は、中に射精され、そしていつの間にかギャラガのペニスを愛おしそうに舐めはじめる。［BAD END］

金融会社に勤める芦名ユリア。その会社は借金が払えない男の娘を、公開凌●ショーに出演させていた。ある日、ユリアは名簿に弟の名前を見つける。とても払えない金額。弟の借金を肩代わりするため、ショーに出る契約に捺印する。ストリップ、オナニーショー、強●失禁、連続フェラ発射ショー。最大の恥辱は弟の中出し…。