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フェロモンたっぷりのヌルマユさん。見ているだけでこちらが勃起しちゃいます！！そんなヌルマユさんがプロ男優達のチ●ポでケツアナを掘られまくり荒れ狂う姿はもはや感動もんです！

ある日突然一通のDMが！「AVに興味があり出演してみたいです。おとこの娘なんですが大丈夫ですか？」との内容が！早速面接をすると現れたのはスタイル抜群の可愛いおとこの娘が！面接からデビュー前夜のスタッフとのほろ酔いでのハメ撮り、そしてデビューでの緊張感のあるセックス！全てを追った完全ドキュメンタリー。

女装して可愛くなって気分が高揚する女装子、身体は刺激に反応してムクムク硬くなるペニクリ！刺激をすればビクビク膨れ上がり淫乱な女装子になっていく！アナルも貫通！そして気持ちよさがマックスになった時おとこの娘達は白濁の精液をドバっと放出！！

お姉ちゃんが好きだから…妹になった天然デカチン弟がビアンの姉に迫るのだ！べろべろ涎の変態キスに大きくなったペニクリフェラと天然ペニバンレズ結合！親の居ぬ間の内緒の姉妹相姦はエロエロタブー！つるつるケツマン弄ったら我慢できずにペニクリ潮発射。ペニバン兜合わせにフル挿入！弟Uターン禁断の姉妹物語！

挿して挿されて変態レズアクメ600分！チ○ポの生えた女子が激しく切なく乙女イキ！アナルを掘られてマ○コに挿入して責めて責められレズセックス！オトコの娘の究極アクメは射精ではなくチン潮アクメ！アナルとペニクリのW絶頂！極太ペニバンで激しく突かれる敏感ケツマ○コは尻穴伸縮アクメを連発！

【魔性のボディのニューハーフ】日本語が話せるアイリーンさん（27歳）。Eカップのダイナマイトボディで街で男をナンパしているヤリチンニューハーフ。男優にアナル中出しされた後、自分もしっかりオナニーで発射する天性のスケベ。

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初めての女装をした【ゆう】ちゃん。自分の姿をみて「かわいい…」と呟きまんざらでもなさそう。女装をしてカメラの前でSEXも初めて。喘ぎ声出すのも恥ずかしい…。初めてづくしの【ゆう】ちゃんをご覧ください。

付き合って1年目の記念日に横浜デート。食べ歩きにロープウェイ、横浜の街を一日デート。はしゃぐけいとがとっても可愛い。夜景が綺麗なホテルを予約。今日はずっと繋がっていたい…ラブラブカレカノSEXをご覧ください。

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【※この作品は下記の作品を収録しています】
『ニューハーフなつきと佳苗るかの奇妙な同棲生活』
『生粋の女顔ニューハーフの童貞喪失ドキュメント 如月じゅり 波多野結衣』
『ニューハーフ・星越かなめのアナルマ○コ破壊3SEX＋超ドエロ映像』